حققت شركة Samsung (SSNLF.US) معدل إنتاج HBM4 يتجاوز 80%، مما يدخلها رسميًا في مرحلة "المعدل الذهبي للإنتاج"، ومن المتوقع أن ترتفع إيراداتها في الربع الثالث ثلاث مرات.

أفاد تطبيق Zhihui Finance APP، نقلاً عن تقارير، أن نسبة إنتاج الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي من الجيل السادس HBM4 لدى Samsung Electronics (SSNLF.US) قد ارتفعت بشكل ملحوظ من أقل من 60% في بداية الإنتاج الضخم إلى نحو 80%، متجاوزة الهدف الذي حددته الشركة مسبقاً لنهاية العام. وتطلق الصناعة على نسبة 80% اسم "النسبة الذهبية"، ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز ربحية Samsung وقدرتها على توفير كميات ضخمة من HBM4.

في فبراير من هذا العام، كانت Samsung أول من بدأ إنتاج وتوريد HBM4 على مستوى العالم، لكن نسبة الإنتاج الجيد في البداية كانت أقل من 60%. وبفضل تحسينات في تقنيات التصنيع خلال حوالي نصف عام، تحققت قفزة سريعة وثابتة في نسبة الإنتاج الجيد. واستناداً إلى مصادر صناعية، كانت Samsung تخطط أصلاً لتحقيق نسبة 80% بنهاية 2026، لكن التقدم الحالي جاء متقدماً بشكل واضح عن الجدول الزمني.

وفيما يتعلق بأسباب رفع هذه النسبة، أشار التقرير إلى أن التحسينات في تقنية التصفيح الحراري بغشاء غير موصل (TC-NCF) لدى Samsung كانت عاملاً محورياً في ذلك؛ فيما شدد محللون آخرون على أن التحسين الملحوظ في نسبة إنتاج شرائح DRAM الأساسية المستخدمة في HBM4 كان له دور مهم أيضاً.

مع تحقق "النسبة الذهبية"، ازدادت توقعات التوسع في القدرة الإنتاجية وتحسن الربحية لدى Samsung بشكل ملحوظ. وأكدت الشركة أن إيرادات HBM4 ستشهد نمواً ربعياً يتجاوز ثلاثة أضعاف في الربع الثالث من هذا العام، كما سيشكل HBM4 أكثر من 60% من إجمالي إيرادات HBM لدى Samsung في النصف الثاني من 2024. أما على صعيد الحصة السوقية، فقد حددت Samsung هدفها لنهاية العام باستحواذ HBM على نحو 38% من السوق، وهو ما يوازي حصتها في مجال DRAM.

ويرى محللون أن توسيع إنتاج HBM4 لن يدعم بقوة فقط إنتاج مسرع الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم Vera Rubin لدى NVIDIA (NVDA.US)، بل سيساهم أيضاً في تنويع سلسلة التوريد لدى NVIDIA وعملاء كبار آخرين، مما يقلل من الاعتماد المفرط على مورد واحد.

وصرح Lee Jong-hwan، أستاذ هندسة أنظمة أشباه الموصلات بجامعة Sangmyung في كوريا الجنوبية، أن تنويع مصادر سلسلة التوريد يمثل ميزة واضحة مقارنة بالاعتماد على مورد واحد بالنسبة لعملاء كبار مثل NVIDIA. وإذا أحسنت Samsung استغلال فرصة التوسع في توريد HBM4، فستعزز مكانتها الريادية في السوق بسرعة.

ومن الجدير بالذكر أن المنافس الرئيسي Samsung، SK hynix (SKHY.US)، يحرز أيضاً تقدماً سريعاً في HBM4. وتشير تقديرات جهات صناعية إلى أن نسبة الإنتاج الجيد لـ SK hynix في HBM4 قد قاربت كذلك 80%. وبفضل خبرتها المتراكمة في إنتاج أجيال متعددة من منتجات HBM وتقنية MR-MUF الحصرية لملء القاع بالقالب العائد المقولب المتقدم، تتوقع الصناعة عموماً أن تمضي SK hynix قدماً في رفع طاقتها الإنتاجية بسلاسة في النصف الثاني من هذا العام.