الأسهم الأمريكية خلال الليل | تزايد الرهانات على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، المؤشرات الثلاثة الرئيسية تنخفض، سهم Marvell Technology (MRVL.US) يتراجع بأكثر من 10%

أفادت تطبيقات الأخبار المالية Zhiyun Finance APP بأنه يوم الجمعة، انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية. بعد أن ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي وولش كلمة حول كبح جماح الضغوط التضخمية، ازدادت رهانات السوق على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى قوة الدولار وتراجع حاد في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب وbitcoin.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.9%؛ وصعد مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة، محققًا أول ارتفاع أسبوعي له منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

【الأسهم الأمريكية】عند الإغلاق، تراجع مؤشر Dow Jones بمقدار 9.45 نقطة، بانخفاض قدره 0.02%، عند 53559.99 نقطة؛ انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 19.23 نقطة، بنسبة 0.25%، عند 7711.76 نقطة؛ تراجع مؤشر Nasdaq بمقدار 138.93 نقطة، بنسبة 0.52%، عند 26402.42 نقطة. تراجع سهم Marvell Technology (MRVL.US) بنسبة 10.28%، وسهم Nvidia (NVDA.US) بنسبة 4.57%، وسهم Intel (INTC.US) بنسبة 2.85%، وسهم Tesla (TSLA.US) بنسبة 1.71%؛ ارتفع سهم Amazon (AMZN.US) بنسبة 3.97%، وGoogle (GOOG.US) بنسبة 1.74%، وApple (AAPL.US) بنسبة 1.63%. ارتفع مؤشر China Golden Dragon Nasdaq بنسبة 0.44%، وارتفعت أسهم Alibaba (BABA.US) بنسبة 2.21%، وBaidu (BIDU.US) بنسبة 0.19%.

【الأسهم الأوروبية】ارتفع مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 211.27 نقطة، بنسبة 0.80%، عند 26567.24 نقطة؛ ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 31.27 نقطة، بنسبة 0.29%، عند 10823.81 نقطة؛ ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 81.31 نقطة، بنسبة 0.98%، عند 8401.18 نقطة؛ ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 62.72 نقطة، بنسبة 0.98%، عند 6487.45 نقطة؛ ارتفع مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 164.48 نقطة، بنسبة 0.83%، عند 20046.08 نقطة؛ ارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 358.88 نقطة، بنسبة 0.69%، عند 52624.00 نقطة.

【أسواق الأسهم الآسيوية】ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.41%، فيما تراجع مؤشر KOSPI الكوري بنسبة 1.79%.

【مؤشر الدولار】ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.55% ليغلق عند 99.703 في نهاية جلسة الفوركس. حتى نهاية الجلسة في نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1580 دولار، منخفضًا عن 1.1649 دولار في اليوم السابق؛ وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3531 دولار، منخفضًا عن 1.3589 دولار في اليوم السابق. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين 160.14 ين، مرتفعًا عن 159.43 ين في اليوم السابق؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8096، أعلى من 0.8043 في اليوم السابق؛ وبلغ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي 1.3907، أعلى من 1.3858 في اليوم السابق؛ وبلغ سعر الدولار مقابل الكرون السويدي 9.6137، أعلى من 9.5220 في اليوم السابق.

【العملات الرقمية】تراجع bitcoin تحت مستوى 78 ألف دولار، ليسجل حتى لحظة النشر 77722 دولار؛ وانخفض ethereum بنسبة 0.07% ليبلغ 2440 دولار.

【النفط الخام】انخفض سعر عقود خام النفط الخفيف تسليم أكتوبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 13 سنتًا ليغلق عند 83.40 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.16%؛ وانخفض سعر عقود خام برنت لشهر أكتوبر في بورصة لندن بمقدار 39 سنتًا ليغلق عند 89.31 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.43%.

【المعادن الثمينة】انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.18% ليبلغ 4454.43 دولار؛ وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 4.14% ليبلغ 66.4 دولار.

【أخبار الاقتصاد الكلي】

وولش يرسل إشارة رفع الفائدة وتركيز الاحتياطي الفيدرالي على التضخم. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي وولش يوم الجمعة أنه إذا لم يتمكن واضعو السياسات من التأكد من أن التضخم "ينخفض بسرعة واضحة وكافية" نحو 2%، فسيظل أمام الاحتياطي الفيدرالي "عمل ليقوم به". وهذا يلمح إلى أنه إذا لم تتحسن ضغوط الأسعار، فقد يكون رفع أسعار الفائدة هو الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. وأكد وولش أنه لا يزال ملتزمًا بمسار سياسات الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأمد لإدارة التضخم من خلال ضبط معدلات الفائدة. وقد زاد هذا بشكل كبير من احتمالية رفع الفائدة في الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف مع الرئيس ترامب الذي طالما دعا إلى خفض الفائدة. هذا التصريح أزال تقريبًا الغموض الذي كان سائداً سابقًا. ففي المؤتمر الصحفي نهاية يوليو، رفض وولش التعليق كثيراً على ضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم الذي ارتفع بشكل كبير هذا العام وظل فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات متتالية.

دويتشه بنك يتوقع رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في سبتمبر وديسمبر. يتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي وولش في خطاب جاكسون هول على ضرورة إعادة التضخم إلى هدف 2%، مع إطلاق إشارة حمائمية واضحة. ويرى دويتشه بنك أنه إلا إذا جاءت بيانات الاقتصاد المنتظرة "أضعف بكثير من المتوقع"، فإن تجنب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بات احتمالاً ضعيفًا جدًا. وسرعان ما رفع السوق أيضًا رهاناته على رفع الفائدة: تظهر بيانات CME أن احتمال رفع الفائدة الإجمالي بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر بحلول ديسمبر ارتفع إلى 51%، مقابل 29% في اليوم السابق؛ واحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ 38%، بينما احتمال تثبيت المعدلات لا يتجاوز 11%. بعد خطاب وولش، ترسخت رهانات السوق على رفع الفائدة في سبتمبر بشكل واضح.

تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة عن التقارير السابقة مع تأثر تجارة التجزئة والجملة بشكل أكبر. أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة من أوائل 2025 لبداية هذا العام ربما كان أضعف قليلاً مما أشارت إليه البيانات السابقة. ووفقًا لإحصاءات المكتب، خلال الاثني عشر شهرًا حتى مارس، ربما كان عدد الوظائف الجديدة أقل بنحو 79,000 وظيفة عن التقارير السابقة. وفي الاثني عشر شهرًا حتى مارس، ربما كانت وظائف القطاع الخاص أقل بحوالي 178,000 وظيفة عما ورد بالتقارير، مع تأثر تجارة التجزئة والجملة بشكل أوضح. وقطاعا الرعاية الصحية والتعليم الخاص والخدمات المهنية والتجارية يعانيان أيضًا من احتمال تسجيل عدد وظائف أقل مما ورد بالتقارير السابقة. ومع ذلك، يعد قطاع النقل والتخزين من بين القطاعات التي أضافت وظائف، وكذلك قطاع المعلومات - والذي غالبًا ما يُعتبر المجال الأكثر تأثرًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت الحكومات الفيدرالية والولاياتية والمحلية 99,000 وظيفة إضافية.

【أخبار الأسهم الفردية】

Apple ترفع أسعار اشتراكات Apple TV وApple One استمرارًا لاستراتيجية زيادة أسعار خدماتها. أفادت التقارير أن Apple (AAPL.US) رفعت مؤخرًا أسعار خدمات البث Apple TV في السوق الأمريكية وباقات الاشتراك المجمعة Apple One. حيث ارتفعت رسوم Apple TV الشهرية من 12.99 دولارًا إلى 14.99 دولارًا، بينما قفزت الرسوم السنوية من 99 دولارًا إلى 119 دولارًا؛ كما ارتفعت رسوم باقة Apple One الفردية، التي تشمل العديد من الخدمات مثل Apple TV وiCloud وApple Music، من 19.95 دولارًا إلى 21.95 دولارًا شهريًا. وبالنظر إلى الوراء، حين أطلقت Apple TV في 2019 كان الاشتراك الشهري يبلغ 4.99 دولار فقط، ومع هذه الزيادة، بات السعر يقترب تدريجيًا من أسعار المنافسين الرئيسيين. هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها Apple أسعار خدمات الاشتراك مؤخرًا، ففي يوليو رفعت رسوم Apple Music دولارًا واحدًا شهريًا معللة ذلك بارتفاع تكلفة التراخيص.

شركات الطاقة الأمريكية، منها Chevron، تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في حقول النفط الفنزويلية. تقترب Chevron (CVX.US) وغيرها من شركات الطاقة الأمريكية من إبرام اتفاقيات تستهدف استثمار عدة مليارات من الدولارات في حقول النفط الفنزويلية. ومن شأن ذلك أن يمكن الرئيس ترامب من تحقيق نجاح بعد أشهر من التفاوض البطيء. وذكرت مصادر مطلعة أن Chevron تقترب من اتفاق لتوسيع أنشطتها طويلة الأجل في هذا البلد اللاتيني وربما إضافة حقلين آخرين للنفط الثقيل إلى محفظتها. تمتلك Chevron حاليًا ثلاث شركات مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PdVSA)، وهي الشركة الأمريكية الكبرى الوحيدة التي تعمل في فنزويلا حاليًا. وأشارت المصادر نفسها إلى أن إحدى أكبر شركات الخدمات النفطية الأمريكية، Halliburton (HAL.US)، تقوم أيضًا بمفاوضات تهدف لإدخال كامل معداتها إلى فنزويلا لخدمة منتجي النفط المحليين.

【تصنيفات البنوك الكبرى】

JPMorgan Chase: رفع السعر المستهدف لسهم Marvell Technology (MRVL.US) من 240 دولارًا إلى 305 دولارًا