🔥 بيتجت، أخبار الأسهم الأمريكية الساخنة｜2026.09.02 الخط الرئيسي: ارتفاع أسعار النفط ورفع الفائدة يضغط على قطاع التكنولوجيا｜Dell تحقق مبيعات قياسية تؤكد بنية AI التحتية · Broadcom تحدد مصيرها بعد الجلسة · أبل تستبدل الإدارة
2026/09/02 02:12
1. خوادم الذكاء الاصطناعي من Dell تسجل طلبات قياسية مجددًا
أعلنت Dell بعد إغلاق السوق عن تحقيق إيرادات قياسية للربع الثاني من السنة المالية 2027 بلغت 47 مليار دولار (بنمو سنوي +58%)، وأرباح معدلة للسهم 7.04 دولار؛ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي بلغت 16.4 مليار دولار (بنمو سنوي +100%)، وطلبات فصلية بقيمة 60.9 مليار دولار، وتراكم في نهاية الفصل بقيمة 95 مليار دولار. تم رفع التوجيه السنوي للإيرادات إلى 192 مليار دولار (سابقًا 167 مليار)، كما رُفع توجيه إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي إلى 74 مليار دولار. السهم ارتفع بعد الإغلاق تقريبًا بنسبة 7%.
🎯 المستفيدون: DELL، NVDA، SMCI؛ المحفز الرئيسي: الطلبات والتراكم على خوادم الذكاء الاصطناعي تجاوزت التوقعات مجددًا، مما يؤكد أن الإنفاق الرأسمالي لم يتباطأ بعد.
2. Broadcom تختبر أداء AI ASIC هذا المساء بعد الإغلاق
AVGO ستصدر نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق في 2 سبتمبر بتوقيت شرق أمريكا، وقد وجهت الشركة سابقًا بإيرادات قدرها 29.4 مليار دولار لهذا الربع (بنمو سنوي +84%)، وإيرادات أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي نحو 16 مليار دولار (بنمو يفوق +200%). توقعات وول ستريت قريبة من التوجيهات، مع التركيز على أوامر الرقائق المخصصة ونسبة الشبكات وآفاق عام 2027.
🎯 المستفيدون: AVGO، والشبكات المرتبطة بـAVGO CRDO، CIEN؛ المحفز الرئيسي: الأرقام بعد الإغلاق والتوجيهات ستحدد اتجاه سوق الرقائق/النماذج الضوئية على المدى القصير.
3. صمود Apple بقيادة Ternus الجديد في أول يوم رغم السوق المتراجع
تسلم John Ternus، الذي ينتمي لمجال الهندسة الصلبة، منصب المدير التنفيذي رسميًا في 1 سبتمبر، بينما انتقل تيم كوك إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. رغم انخفاض السوق، ارتفع سهم AAPL بحوالي 2.6%. وفي مذكرة داخلية، أعلن عن "إطلاق ضخم الأسبوع المقبل"، ما يشير إلى مؤتمر الخريف في 9 سبتمبر، مع تصاعد التوقعات حول الهواتف القابلة للطي وأجهزة الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستخدم.
🎯 المستفيدون: AAPL، QCOM، MU؛ المحفز الرئيسي: تثبيت القيادة الجديدة واقتراب موعد مؤتمر 9 سبتمبر.
4. Anthropic توقع اتفاقية حوسبة سحابية بقيمة 35 مليار دولار
وفقًا لتقارير WSJ وغيرها، أبرمت Anthropic اتفاقية مع Lambda المدعومة من Nvidia بقيمة حوالي 35 مليار دولار لتوفير الحوسبة السحابية، حيث يتم بناء مركز البيانات بواسطة Hut 8 في مقاطعة Nueces بتكساس، وNvidia تملك عقود الإيجار. ستستخدم قدرة تقريبية تبلغ 350 ميغاواط لتوسيع Claude، مستمرة في حلقة "صانعي الرقائق+ السحابة الجديدة + التعدين للحوسبة".
🎯 المستفيدون: NVDA، HUT؛ المحفز الرئيسي: تنفيذ أوامر توسعة النماذج الضخمة، والتركيز على عقد الصفقات مع مقدمي السحابة والمراكز البيانية الجدد.
5. تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية يرفع أسعار النفط وتوقعات رفع الفائدة
أعلن الجيش الأمريكي عن ضرب أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وأغلق خام WTI مرتفعًا بنسبة 5.2% عند 90.22 دولار، وارتفع خام برنت بنسبة 4.6% إلى 94.65 دولار. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اقترب من 4.80%، وأظهر CME أن احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر يقارب 68%. أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على انخفاض، وتراجعت فيلادلفيا للرقائق بأكثر من 2%، بينما صمد قطاع الطاقة نسبيًا.
🎯 المستفيدون: XOM، CVX، COP؛ المحفز الرئيسي: استمرار مخاطر مضيق هرمز، وأسعار النفط والفائدة تقود شهية المخاطرة في السوق.
6. الأمن السيبراني يصعد مع زيادة إنفاق الدفاع ضد الذكاء الاصطناعي
تجاوزت نتائج وأفاق Palo Alto Networks بعد الإغلاق توقعات السوق، حيث أكد المديرون التنفيذيون على زيادة ميزانية الأمان للتعامل مع التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأعلنوا عن عمليات استحواذ في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي. يتوافق ذلك مع بيانات أرباح Crowdstrike الأخيرة التي أظهرت تناغمًا في الإنفاق على الأمان.
🎯 المستفيدون: PANW، CRWD؛ المحفز الرئيسي: تقارير الأرباح تؤكد زيادة الإنفاق على أمان الذكاء الاصطناعي، والتركيز الآن على التوجيه وتدفق الأموال بعد الإغلاق على المدى القصير.
نصيحة تداول: موسمية شهر سبتمبر الضعيفة بالإضافة إلى الضغط من أسعار النفط/الفائدة تؤثر على أسهم النمو، مع انتقال السيولة من رقائق الغالي القيمة إلى الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المحققة أوامرها؛ الليلة تعد نتائج AVGO العامل الحاسم للتوجه، وينصح بضبط حجم الصفقات ومراقبة التقلبات بعد الإغلاق ومؤشر VIX.
تقلبات سوق الأسهم الأمريكية ازدادت مؤخرًا، والمحتوى أعلاه مقدم للمعلومات فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أصبح رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس شبه إجماع، لماذا ترفض Standard Chartered "الاستسلام؟"
يعتقد Standard Chartered أن الضغوط التضخمية الأساسية قد تكون مُبالغ في تقديرها، وأن رفع أسعار الفائدة لا يزال "خيارًا سياسيًا خاطئًا": حيث أن الرسوم الجمركية تضيف حوالي 0.7 نقطة مئوية إلى مؤشر PCE، لكن من المتوقع أن يتلاشى هذا التأثير؛ كما أن مؤشر CPI فائق النواة قد عاد إلى النطاق الطبيعي، وضغوط جانب الاستهلاك محدودة. في يوليو، دعم ثلاثة فقط من أعضاء اللجنة رفع الفائدة، والبيانات الحالية غير كافية لدفع المزيد من الأعضاء لتغيير موقفهم. النهج الأكثر عقلانية هو الانتظار حتى تخف آثار الصدمات الجمركية وتُصحح البيانات قبل تحديد اتجاه التضخم.
عندما تجاوز عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حاجز 5٪، انخفض عائد السندات اليابانية أيضًا عن 3٪، مما أدى إلى تصاعد الضغوط في أسواق السندات العالمية!
أطلقت أسواق السندات العالمية إنذار الخطر، حيث تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية نسبة 5% وبلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2007، وسندات الخزانة اليابانية تصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثين عامًا. أدى ارتفاع أسعار النفط والتضخم المرتفع والديون الضخمة إلى زيادة الضغوط وانفجار موجة البيع. تحذ ر المؤسسات المالية: نسبة 5% ليست النهاية، ونسبة 6% أصبحت في الأفق! مع قرارات البنوك المركزية الأمريكية واليابانية المرتقبة هذا الأسبوع، قد تكون العاصفة الأكبر للأصول قد بدأت للتو.
تباطؤ تداولات الذكاء الاصطناعي! تحذير من Goldman Sachs بأن تداول الزخم يشهد أكبر تباين منذ خمس سنوات وتحويل الأموال من الرقائق إلى البرمجيات
حذرت جولدمان ساكس بأن التداول عبر الذكاء الاصطناعي يواجه اختبارًا هيكليًا، إذ وصلت الفجوة بين أداء الزخم لمدة 3 أشهر و12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، وتراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 45% عن أعلى نقطة له. في الوقت نفسه، تنتقل الأموال من قطاع أشباه الموصلات إلى قطاع البرمجيات، مما يدفع عامل الزخم إلى تسارع في التباين. وترى جولدمان ساكس أنه إذا استمر هذا التوجه، فقد يضعف الارتباط طويل الأمد بين الذكاء الاصطناع ي والزخم تدريجيًا.
مورغان ستانلي يعلن أن الذكاء الاصطناعي المادي والفضاء سيصبحان "القوة الجديدة" للاقتصاد! زيادة الحصة في SpaceX (SPCX.US) والهدف السعري 300 دولار
أصدرت Morgan Stanley تقريرًا بحثيًا حول الذكاء الاصطناعي المادي والفضاء وSpaceX (SPCX.US)، معتبرةً أن الروبوتات وصناعة الفضاء ستعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي، وأن تأثيرها يمكن مقارنته بالكهرباء في الاقتصاد الحديث.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
