أعلنت Halozyme عن تسعير عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

05:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 18/09/2026 (MT Newswires) -- أعلنت Halozyme Therapeutics (HALO) عن تسعير سندات قابلة للتحويل من الدرجة الأولى بقيمة 1.3 مليار دولار بنسبة فائدة 1.50% تستحق في 2033، وفقًا لما ذكرته الشركة يوم الخميس. تم رفع قيمة الطرح من 1.05 مليار دولار التي كانت مخططًا لها في البداية. منحت الشركة للمشترين الأوائل خيارًا لمدة 13 يومًا لشراء سندات قابلة للتحويل إضافية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار. أوضحت Halozyme أن من المتوقع إغلاق الطرح في 22 سبتمبر، وتتوقع الشركة أن تتلقى حوالي 1.275 مليار دولار صافي عائدات، والتي قد تصل إلى 1.471 مليار دولار إذا تم استخدام الخيار بالكامل من قبل المشترين الأوائل. قالت Halozyme إنها تخطط لاستخدام حوالي 162.5 مليون دولار من صافي العائدات لتمويل معاملات call محددة السقف. كما ستستخدم جزءًا من العائدات لإعادة شراء حوالي 151.7 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في 2027 و220 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في 2028. تراجعت أسهم الشركة بنحو 0.6% في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الجمعة.