تم حجز طلبات الاتصالات الضوئية لمدة عام ونصف، مما يضغط على تسليم المواد الخام على المدى القصير.

طلبات الاتصالات الضوئية ممتلئة لعام ونصف، لكن المواد الأولية تقيد التسليم على المدى القصيربدفع من الطلب على شبكات الذكاء الاصطناعي، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات أجهزة وأنظمة الاتصالات الضوئية في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة قد تم بيعها بالكامل تقريبًا. ومع ذلك، فإن الامتلاء بالطلبات لا يعني إمكانية زيادة الشحنات فورًا، حيث إن الطاقة الإنتاجية لركائز فوسفيد الإنديوم (InP) التي توفرها AXTI وSumitomo تعاني من ضغوط حادة، مما أدى إلى عرقلة مباشرة في تسليم أجهزة الليزر المعدلة كهربائيًا وأجهزة الليزر ذات الموجة المستمرة. وعلى الرغم من أن Cisco وNokia احتفظتا بجزء من المخزون الاستراتيجي، وتمكنت Ciena من الحفاظ على معظم حصتها في أنظمة الخطوط، فإن الحد الأقصى لدخل هذا القطاع على المدى القصير أصبح مقيدًا بشدة من قبل المواد الأعلى في سلسلة التوريد حتى تتوسع طاقة الركائز ويتم تحسين معدلات نجاح رقاقات الليزر.من أجل تجاوز عنق الزجاجة في الاتصالات التقليدية، يتوقع القطاع عمومًا أن تدخل تقنية الاتصالات الضوئية شبه المتكاملة (NPO) حيز الاختبار في شبكات الذكاء الاصطناعي الموسعة بحلول عام 2028. وتعمل منظمة معيار Open CPX حاليًا على تحديد معايير موحدة لمحركات الليزر، وقد أزال هذا مخاوف شركات السحابة الكبرى من الارتباط التكنولوجي بمورد واحد فقط. يتم دفع التبني التجاري من خلال اتفاقيات طويلة الأمد، حيث تخطط Coherent لزيادة إنتاج حل PhotonLink في عام 2027، ومن المتوقع أيضًا أن توقّع Lumentum خلال الأشهر المقبلة. ونظرًا لأن الجيل الأول من البنية التحتية لا يزال يعتمد على أجهزة الليزر الخارجية عالية القدرة، فإن كلًا من Coherent وLumentum ستستفيدان مباشرة من الزيادة الحادة في الطلب على رقاقات الليزر.وبالمقارنة مع تقنية الاتصالات الضوئية شبه المتكاملة التي تسير تدريجيًا نحو التوحيد القياسي، لا يزال معدل تبنّي تقنية التبديل الضوئي الكامل (OCS) متفاوتًا بشكل كبير بين شركات السحابة. حاليًا، لم تكمل التنفيذ واسع النطاق لهذه التقنية سوى Google، التي تخطط في السنوات القادمة لتسليم الإنتاج بكميات كبيرة إلى Lumentum، بينما لا تزال اختبارات بقية شركات السحابة محدودة للغاية. بعض العملاء المحتملين في الخدمات السحابية قاموا حتى بإلغاء التنفيذ بعد اجتياز الحل لكافة اختبارات التحقق، مما يدل على أن مقاومة استبدال التقنية لا تزال قائمة. ورغم أن تقنية التبديل الضوئي الكامل يمكن أن ترفع من هامش ربح الموردين، إلا أن الأرباح قصيرة الأجل للموردين المرتبطين بها لا تزال تعتمد على وتيرة مشتريات Google كعميل منفرد حتى يشارك المزيد من مشغلي الخدمات السحابية.