الأسواق الأمريكية الليلة | انخفاض التوظيف غير الزراعي في سبتمبر يدعم الفيدرالي لتأجيل رفع الفائدة، ارتفاع المؤشرات الثلاثة، SpaceX (SPCX.US) ترتفع بنسبة 7.35%

أفادت تطبيق الأخبار المالية Zhihui أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية أغلقت مرتفعة يوم الجمعة. أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن عدد الوظائف المضافة في سبتمبر انخفض فجأة إلى 29 ألف وظيفة، كما تم تعديل بيانات أغسطس نزولاً إلى 133 ألف وظيفة، وتم خفض بيانات يوليو أيضًا بمقدار 31 ألف وظيفة، وبعد التعديل أصبح الانخفاض 10 آلاف وظيفة أي نمو سلبي. وبلغ معدل البطالة في أغسطس 4.1%، وارتفع إلى 4.2% في سبتمبر. أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، جولسبي، إلى أن أحدث بيانات التوظيف تظهر أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مستقرًا، وأن التضخم المرتفع ما زال هو أولوية السياسة الأهم لدى الفيدرالي حاليًا. وبشأن ما إذا كان على الفيدرالي مواصلة رفع الفائدة هذا الشهر أو التوقف مؤقتًا، قال جولسبي "كل خيار مطروح ولديه أسبابه الكافية"، وأعرب عن رغبته في رؤية المزيد من الأدلة على عودة التضخم نحو هدف 2%.

【الأسهم الأمريكية】 حتى الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 250.88 نقطة أو 0.49% ليغلق عند 51177.44 نقطة؛ وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 56.32 نقطة أو 0.73% ليغلق عند 7722.77 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 319.27 نقطة أو 1.19% ليغلق عند 27190.86 نقطة. ارتفعت أسهم SpaceX (SPCX.US) بنسبة 7.35%، Tesla (TSLA.US) بنسبة 4.65%، DELL (DELL.US) بنسبة 3.8%، Broadcom (AVGO.US) بنسبة 3.35%، ASML (ASML.US) بنسبة 3.25%، Nvidia (NVDA.US) بنسبة 1.34%؛ في حين تراجعت Accenture (ACN.US) بنسبة 6.27% و Sandisk بنسبة 3.79%. تراجع مؤشر التنين الصيني في ناسداك بنسبة 2.09%، وتراجع Alibaba (BABA.US) بنسبة 1.47% و Baidu (BIDU.US) بنسبة 1.48%.

【الأسهم الأوروبية】 ارتفع مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 301.79 نقطة أو 1.21% ليغلق عند 25241.14 نقطة؛ وارتفع مؤشر FTSE100 البريطاني بمقدار 31.68 نقطة أو 0.30% ليغلق عند 10459.95 نقطة؛ وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي 61.88 نقطة أو 0.79% ليغلق عند 7897.19 نقطة؛ وارتفع مؤشر EURO STOXX 50 بمقدار 64.30 نقطة أو 1.04% ليغلق عند 6239.75 نقطة؛ وارتفع مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 76.03 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 19081.33 نقطة؛ وارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 252.64 نقطة أو 0.50% ليغلق عند 50490.50 نقطة.

【أسواق آسيا والمحيط الهادئ】 تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر كوسبي KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر اندونيسيا المجمع بنسبة 0.46%.

【سوق الصرف】 انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.17% ليغلق في سوق العملات عند 101.933. حتى نهاية السوق في نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1252 أعلى من اليوم السابق عند 1.1235، وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3239 أعلى من اليوم السابق عند 1.3190. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني 157.80 أقل من اليوم السابق عند 158.11؛ والدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8287 أقل من اليوم السابق عند 0.8317؛ والدولار مقابل الدولار الكندي 1.4259 أعلى من اليوم السابق عند 1.4236؛ والدولار مقابل الكرونة السويدية 10.0366 أقل من اليوم السابق عند 10.0597.

【العملات المشفرة】 تجاوز سعر البيتكوين لفترة وجيزة 87,000 دولار، لكنه فقد جميع مكاسبه وتحول للانخفاض ليسجل 84,494 دولار عند وقت التحرير؛ بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة تفوق 1.4% ليبلغ 2,665 دولار.

【المعادن الثمينة】 انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.89% ليسجل 4,139.78 دولار للأونصة؛ وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.94% لتسجل 60.41 دولار للأونصة.

【النفط الخام】 تراجع سعر العقود الآجلة للنفط الخفيف تسليم نوفمبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 1.76 دولار ليغلق عند 91.11 دولار للبرميل بنسبة انخفاض 1.9%؛ وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر في لندن بمقدار 6 سنتات ليغلق عند 102.25 دولار للبرميل بنسبة تراجع 0.06%.

【أخبار الاقتصاد الكلي】

وزارة العدل الأمريكية لن تعيد فتح التحقيق الجنائي ضد باول. صرح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الوزارة لن تعيد فتح التحقيق الجنائي بحق الرئيس السابق للفيدرالي باول. وقد أصدر المفتش العام للفيدرالي هذا الأسبوع تقرير تحقيق لم يجد فيه أي سلوك إجرامي من جانب باول فيما يتعلق بارتفاع تكلفة مشروع تجديد مقر الفيدرالي إلى 2.4 مليار دولار، وأعرب بلانش عن رضاه عن التقرير، لكنه يرى أن باول لم يشرف بشكل مناسب على المشروع. وأشار الفيدرالي أنه سيستعين بجهة تدقيق مستقلة لمراجعة التكاليف بشكل إضافي، وقال بلانش إنه إذا كشفت المراجعة لاحقًا عن أي دليل على أفعال إجرامية، قد تفتح وزارة العدل تحقيقًا لاحقًا.

الوظائف غير الزراعية في أمريكا تضيف فقط 29 ألف وظيفة في سبتمبر وسط حذر من التوظيف بسبب ارتفاع التكاليف. أضافت الولايات المتحدة وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، مما يشير إلى أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذرًا في التوظيف مع ارتفاع التكاليف. أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أنه بعد مراجعة البيانات السلبية للشهرين السابقين، ارتفع عدد الموظفين الغير زراعيين في الشهر الماضي بمقدار 29 ألفاً، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين في الاستطلاعات المؤسسية. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توسع القوى العاملة. تباطؤ نمو الوظائف قادته انخفاضات في قطاعات الحكومة والمعلومات والخدمات المهنية والتجارية والأنشطة المالية. بينما زادت الوظائف في الرعاية الصحية والإنشاءات والصناعة التحويلية. ودعم الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار المؤسسي المرتفع التوظيف، لكن العديد من أصحاب العمل الذين يركزون على التكاليف امتنعوا عن زيادة أعداد العمال، مع بقاء تسريحات العمال عند مستويات منخفضة. ومع استمرار معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة، يمكن لمسؤولي الفيدرالي الاستمرار في التركيز على التضخم عندما يفكرون في توقيت رفع الفائدة مجددًا.

ترامب: لن يتم فرض حظر على تصدير الديزل وأوروبا ستزيد من إمدادات الديزل. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه طلب من أوروبا الإفراج عن المزيد من إمدادات الديزل للمساعدة في تخفيف أسعار الوقود، وأكد أن أمريكا لن تفرض حظرًا على تصدير الديزل. قال ترامب: "لقد قدمت هذا الطلب. لدى أوروبا الكثير من الديزل، وسوف تقدم مساهمة كبيرة للعالم، وسنفعل الشيء ذاته." وأضاف أنه مع انتهاء النزاع الإيراني، ستزداد إمدادات النفط، وستعود الأسعار بسرعة إلى مستويات ما قبل النزاع أو حتى أقل من مستويات بداية ولايته. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يستبعد فرض قيود على صادرات الديزل الأوروبية، قال ترامب إن علاقته مع أوروبا جيدة والأوروبيون أبدوا استعدادهم للمشاركة كونهم يملكون احتياطيات ضخمة من الديزل.

CME تعلّق إطلاق عقود نفط خام بسعة 10 براميل. أعلنت مجموعة CME تعليق إطلاق عقود نفط خام جديدة بسعة 10 براميل كان من المقرر دعمها لتداول على مدار 24 ساعة يومياً. قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، تيري دافي، إن هذا المنتج كان يهدف لتوفير بديل خاضع لتنظيم أمريكي لعقود النفط 24/7 القائمة في السوق، لكن بعد التشاور مع المشاركين في السوق، أعرب بعض الفاعلين الرئيسيين عن قلقهم من أن تقديم تداول دائم لعقود الطاقة دون مزيد من التقييم قد يجلب آثارًا غير متوقعة ويزيد من المخاطر في السوق، لذا قررت CME سحب الطلب ذي الصلة. ودعت CME أيضًا هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC لمعالجة الاختلافات التنظيمية بين أماكن التداول، وضمان امتثال المشتقات لقانون التداول في السلع.

【أخبار الشركات】

جوجل ترفع سعر Pixel 10a بمقدار 100 دولار بسبب ارتفاع تكلفة رقائق التخزين. رفعت Google (GOOG.US,GOOGL.US) سعر هاتفها الاقتصادي Pixel 10a بعد سبعة أشهر فقط من طرحه في السوق بمقدار 100 دولار ليصل إلى 599 دولارًا، مما يعكس استمرار نقص رقائق التخزين الذي يدفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية للارتفاع، حتى للأجهزة القديمة. هذا الأسبوع أيضاً، رفعت Samsung معظم أسعار طرازات Galaxy S26 بمقدار 100 دولار، و Apple (AAPL.US) زادت أسعار iPhone 18 Pro و Pro Max التي أطلقتها الشهر الماضي مقارنة بالجيل السابق، ورفعت أسعار بعض الطرازات القديمة أيضًا. وعند إطلاقها سلسلة Pixel 11 في أغسطس الماضي، رفعت Google أسعار جميع الطرازات بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل الماضي، مع تعويض الزيادة جزئيًا عبر رفع السعة التخزينية الأساسية لبعض الطرازات.

تسلا تحقق حجم تسليمات ربع سنوية أقوى من التوقعات. أعلنت Tesla (TSLA.US) يوم الجمعة أن حجم تسليماتها للربع الثالث تجاوز توقعات وول ستريت، وذلك بفضل تعافي مبيعاتها في أوروبا هذا العام بعد أداء ضعيف العام الماضي. سلمت Tesla في الربع الثالث 486,532 سيارة، متجاوزة بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 456,896 سيارة. تشير هذه البيانات إلى أن أعمال تسلا الأساسية في السيارات قد تشهد استقرارًا بعد عامين متتاليين من تراجع سنوي في حجم المبيعات. تحتاج تسلا إلى تسليم ما لا يقل عن 311,448 سيارة في الربع الرابع لتجنب الانخفاض السنوي في عدد السيارات المسلمة للعام الثالث على التوالي. ويتوقع المحللون أن توفر برمجيات القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تطرح تدريجيًا في أوروبا دفعة إضافية للمبيعات. حاليًا، تم السماح باستخدام FSD في ثمانية دول.

【تصنيفات المؤسسات المالية】

UBS: خفض السعر المستهدف لسهم Nike (NKE.US) من 42 دولاراً إلى 34 دولاراً؛ وخفض السعر المستهدف لسهم Pepsi (PEP.US) من 159 دولاراً إلى 145 دولاراً.