AI marketinq platforması Braze (BRZE.US) yaxşı nəticələrlə çıxış etdi, amma bazar bağlandıqdan sonra kəskin ucuzlaşdı! Q2 gəliri və EPS gözləntiləri üstələyib, illik proqnozu artırdı

Zhitong Finance APP bildirir ki, süni intellekt (AI) marketinq platforması Braze (BRZE.US) gözləniləndən yaxşı ikinci maliyyə rübünün nəticələrini açıqlayıb və eyni zamanda 2027-ci maliyyə ili üzrə illik proqnozunu yüksəldib. Maliyyə hesabatına görə, 31 iyul tarixinə qədər olan ikinci maliyyə rübündə Braze 227.2 milyon dollar gəlir əldə edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26% artım deməkdir və analitiklərin orta gözləntisi olan 220.3 milyon dolları üstələyib; xalis zərər isə 18.9 milyon dollar təşkil edib, bu isə ötən ilin eyni dövründəki 27.9 milyon dollarlıq xalis zərərlə müqayisədə 32% azdır; düzəliş olunmuş səhm başına qazanc 0.19 dollar olub, analitiklərin orta gözləntisi olan 0.15 dolları keçib.

Braze bildirib ki, gəlirin artması əsasən əlavə satışlar, müqavilələrin yenilənməsi və yeni müştərilər hesabına baş verib. Biznes kateqoriyasına görə, abunə gəliri 21% artaraq 207.7 milyon dollara çatıb və bu, analitiklərin orta gözləntisi olan 204.2 milyon dollardan yüksəkdir; peşəkar xidmətlər və digər gəlirlər 136% artaraq 19.6 milyon dollara çatıb, analitiklərin orta gözləntisi isə 15.93 milyon dollar idi.

İkinci maliyyə rübünün sonunda Braze-in 2,789 müştərisi olub, bu da ötən ilin eyni dövründəki 2,422-dən çoxdur, onların arasında 361 müştəri illik təkrarlanan gəliri (ARR) 500 min dollar və ya daha çox olanlardır. Bütün müştəri bazasında və xüsusilə iri müştərilər arasında xalis saxlanma göstəricisi yaxşılaşıb. 31 iyul tarixinə olan məlumata görə, icra olunmamış öhdəliklərin ümumi məbləği 1.09 milyard dollar təşkil edir. Bunun 691.1 milyon dolları dövrün gəliridir və gəlirin bir ildən az müddətdə tanınacağı gözlənilir.

Qeyd etməyə dəyər ki, GAAP üzrə ümumi mənfəət marjası 67.7%-dən 66.8%-ə, qeyri-GAAP üzrə isə 69.3%-dən 68.6%-ə düşüb. Braze mənfəət marjasının niyə azaldığı barədə konkret açıqlama verməyib, buna görə də bu təzyiqin davam etməsi diqqətə alınmalı bir məsələ olaraq qalır.

Bununla belə, əməliyyat xərclərinin artım tempi gəlirin artım tempindən xeyli aşağı olub — ikinci maliyyə rübündə əməliyyat xərcləri 6% artaraq 170 milyon dollara çatıb və bu göstərici dövrün 26%-lik gəlir artımından xeyli aşağıdır. Bu, göstərir ki, mənfəət marjası bir qədər aşağı düşsə də, şirkətin əməliyyat levereci yaxşılaşıb.

Baş icraçı direktor Bill Magnuson bu rübdəki nəticələri Braze-in müştərilərə əhəmiyyətli investisiya gəliri əldə etməkdə kömək edən roluna bağladı. O bildirib ki, müştərilər investisiya gəlirin təhlilinə daha çox diqqət ayırdıqca, Braze AI Operator, Braze AI Agent Console və Braze AI Decisioning Studio kimi məhsulların istifadəsi sürətlə yayılır.

Braze, həmçinin süni intellekt imkanlarını artırıb, AWS ilə üç illik strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb və Databricks CustomerLake ilə inteqrasiyasını gücləndirib. Yeni müştəri nailiyyətləri sırasında Chime, Wilson Sporting Goods, Foxtel Group və bir sıra beynəlxalq brendlər var.

Üçüncü maliyyə rübündə Braze gəlirinin 229 milyon dollardan 230 milyon dollara qədər olacağını proqnozlaşdırır, bu göstərici analitiklərin orta gözləntisi olan 227.5 milyon dollardan yüksəkdir; düzəliş olunmuş səhm başına qazancın isə 0.13-0.14 dollar olacağı, lakin analitiklərin orta gözləntisi olan 0.16 dollardan aşağı olacağı proqnozlaşdırılır.

Braze, həmçinin, illik göstərici proqnozunu artırıb. Şirkət hazırda 2027-ci maliyyə ili üçün gəlirin 910 milyon dollardan 913 milyon dollara qədər olacağını proqnozlaşdırır, əvvəlki proqnoz isə 895 milyon dollardan 899 milyon dollara qədər idi, analitiklərin orta gözləntisi isə 898.2 milyon dollar təşkil edir; ilin düzəliş olunmuş səhm başına qazancı isə 0.64–0.65 dollar aralığında gözlənilir, əvvəlki proqnoz 0.61–0.65 dollar, analitiklərin orta gözləntisi isə 0.63 dollar idi.

Lakin, məqalə hazırlanarkən, Braze-in ABŞ fond bazarındakı qiyməti çərşənbə axşamı günü ticarət bağlandıqdan sonra təxminən 13% azalıb.