La demanda de centros de datos de IA se dispara y los pedidos de componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están programados hasta 2029

智通财经2026/10/09 03:12

Show original

Debido a que las empresas tecnológicas compiten por construir centros de datos de IA de alta velocidad, los componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están casi “agotados”, con pedidos programados hasta principios de 2029.

Bitget offers one-stop trading for cryptocurrencies, stocks, and gold. Trade now!

A welcome pack worth 6200 USDT for new users! Sign up now!

Según informa Zhihui Finance APP, debido a la carrera de las empresas tecnológicas por construir centros de datos de alta velocidad para IA, los componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están prácticamente "agotados" y los pedidos se extienden hasta principios de 2029. El director ejecutivo de Lumentum, Michael Helston, declaró el viernes en Tokio que el próximo año la empresa no podrá satisfacer aproximadamente el 70% de la demanda de algunos productos y que, en 2028, tampoco podrá satisfacer el 30% de la demanda de otros. Apenas hace seis meses, Helston había afirmado que Lumentum preveía agotar su capacidad de producción antes de 2028.

A principios de este año, Lumentum y su competidor Coherent (COHR.US) recibieron cada uno una inversión de 2.000 millones de dólares de Nvidia (NVDA.US). La empresa suministra avanzados dispositivos de fosfuro de indio, que permiten una computación en la nube y transferencia de datos de alta velocidad. Los analistas prevén, en promedio, que las ventas de Lumentum se duplicarán este año.

"Realmente estamos haciendo esfuerzos por ponernos al día y aumentar la capacidad de producción lo más rápido posible, pero estamos muy rezagados respecto a la demanda de los clientes", afirmó Helston. "Nuestra capacidad está totalmente agotada y no vemos señales de mejora".

Escasez de suministro y carrera por ampliar la capacidad, el valor de la cadena de suministro japonesa se destaca

Con el auge global en la construcción de centros de datos y otras infraestructuras de IA, algunos inversores se muestran cada vez más cautelosos ante el aumento continuo de los costes y la deuda. Para aliviar las preocupaciones de los proveedores clave, las grandes tecnológicas están asegurando acuerdos a largo plazo.

Según los informes, Estados Unidos está considerando prohibir la importación de los nuevos transceptores ópticos chinos, lo que podría agravar aún más las restricciones de suministro en el sector. Según Counterpoint Research, Lumentum y Coherent no podrán cubrir el déficit.

Para satisfacer la creciente demanda, Lumentum, con sede en San José, California, ha multiplicado por 12 la capacidad de su principal planta en la región metropolitana de Tokio en los últimos dos años. La empresa planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa planta y en instalaciones cercanas. Además, ha ampliado la capacidad de su fábrica en Caswell, Reino Unido.

Helston afirmó que, para ampliar la línea de productos, la empresa debe considerar adquisiciones. "Creo que quizá en el próximo año queramos sumar capacidades nuevas que se añadan a las actuales", comentó.

Empresas como Lumentum requieren entre tres y cinco años para construir nuevas capacidades de producción. Pero Helston comentó que los grandes proveedores de servicios cloud ya han aceptado asumir parte de los riesgos en la inversión de capital. "Estas grandes empresas están dispuestas a invertir dinero en ello".

La tecnología de silicio fotónico, que utiliza luz para transferir datos, apunta a sustituir la tecnología de interconexión de cobre en clusters de centros de datos para atender la creciente demanda de velocidad en el hardware de IA. Las redes ópticas también ayudan a reducir la generación de calor y el consumo de energía de los sistemas.

Japón cuenta con numerosas empresas especializadas en semiconductores de fosfuro de indio, fibra óptica y fotónica de silicio, incluidas Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric y Hitachi High-Tech.

Lumentum adquirió una parte de la tecnología de origen japonés mediante la compra de Oclaro Inc. en 2018; Oclaro heredó los logros de investigación óptica de Hitachi. Actualmente, su fábrica de Sagamihara es una de las instalaciones de producción de dispositivos de fosfuro de indio más avanzadas del mundo, capaz de proporcionar productos estables y de alta calidad.

A principios de este año, la empresa israelí Tower Semiconductor Ltd., operadora de fábricas de dispositivos de silicio fotónico, asumió el control total de una planta de 300 mm en Uozu, en la prefectura japonesa de Toyama, y planea aumentar la producción de dispositivos fotónicos.

Disclaimer: The content of this article solely reflects the author's opinion and does not represent the platform in any capacity. This article is not intended to serve as a reference for making investment decisions.

PoolX: Haz staking y gana nuevos tokens.

APR de hasta 12%. Gana más airdrop bloqueando más.

¡Bloquea ahora!

Actualización al cierre: Firmus, apoyada por Nvidia, cancela plan de IPO de 5 billones de dólares; las tecnológicas registran la mayor subida semanal El índice de referencia Benchmark cierra al alza por segunda semana consecutiva Jasmeen Ara Islam Shaikh, Reuters, 9 de octubre — El viernes, el mercado bursátil australiano aumentó impulsado por inversionistas que aprovecharon la reciente corrección del índice de referencia para comprar acciones. Al mismo tiempo, Firmus decidió aplazar su plan de IPO de 5 billones de dólares, lo que canalizó capital hacia las acciones tecnológicas locales. El índice de referencia S&P/ASX 200 .AXJO subió un 0,6% el viernes hasta los 8.716,6 puntos, tras dos días consecutivos de caídas. En la semana, el índice avanzó un 0,4%, cerrando al alza por segunda semana seguida. A nivel global, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la suspensión de ataques a Irán antes de las elecciones intermedias de noviembre contribuyeron ligeramente a mejorar el sentimiento del mercado. En Australia, los mercados se mantienen atentos a los datos de inflación del tercer trimestre, que se publicarán más adelante este mes, y esperan las dos últimas reuniones de política monetaria del año del Banco de la Reserva de Australia, programadas para noviembre y diciembre. El índice tecnológico .AXIJ llegó a subir un 3,1% después de que el operador de centros de datos Firmus, respaldado por Nvidia NVDA.O, cancelara su IPO debido a la tibia reacción del mercado. Maas Group MGH.AX, que posee el 3,2% de Firmus, suspendió temporalmente su cotización en la sesión matutina y después llegó a caer hasta un 10,7% tras reanudar la negociación. David Tuckwell, CIO de ETF Shares, señaló que la retirada del plan de cotización de Firmus impactó positivamente sobre las acciones tecnológicas locales, ya que permitió a los gestores de fondos mantener su capital en valores ya listados y evitó que los fondos indexados tuvieran que reequilibrar sus carteras. Agregó que, tras un largo periodo de ventas, el sector se encuentra sobrevendido y actualmente opera por su propio impulso; sin embargo, la débil demanda de Firmus muestra que los inversores prefieren empresas con resultados sólidos en lugar de evitar totalmente el sector tecnológico. WiseTech Global WTC.AX, Xero XRO.AX y Life360 360.AX subieron respectivamente un 4,2%, 3,5% y 4,1%. Con el ligero repunte del precio del oro, las acciones mineras de oro .AXGD aumentaron un 1,9%, logrando la mayor subida en más de dos semanas. Sin embargo, el índice general de minería cayó ligeramente un 0,2%, presionado por la debilidad de los precios del mineral de hierro y cobre. Las acciones financieras .AXFJ rebotaron un 0,5% tras dos días de caídas. El sector energético .AXEJ avanzó un 0,2%, sumando su cuarto día consecutivo de ganancias, a pesar de la debilidad inicial de los precios del petróleo. En el otro lado del Mar de Tasmania, el índice de referencia de Nueva Zelanda S&P/NZX 50 .NZ50 subió un 0,4% hasta situarse en los 13.749,35 puntos. (Para comodidad de los no angloparlantes, Reuters ofrece traducción automática de sus informes a varios idiomas. Las traducciones automáticas pueden contener errores o no incluir el contexto adecuado, por lo que Reuters no garantiza su precisión y no asume responsabilidad por cualquier daño o pérdida derivados de su uso.) Para más información sobre horarios y datos: Calendario de reportes de Estados Unidos RESF/US Perspectiva semanal de Wall Street .N/O Perspectiva semanal de la economía global DATA/ ................................................................ Para consultar los titulares más recientes de todos los mercados: NEWS1

路透社•2026/10/09 05:56