Le gestionnaire d'actifs brésilien de 198 milliards de dollars prévoit de s'étendre aux ETF crypto
Itaú Asset Management du Brésil fait une entrée décisive dans l’univers des actifs numériques. Avec près de 198 milliards de dollars sous gestion, la société a lancé une division dédiée à la crypto, axée sur les Crypto ETFs, les fonds communs de placement et les offres de conservation. Au-delà des produits phares, Brazil Itaú explore des fonds crypto de type revenu fixe, des produits dérivés et des investissements basés sur le staking, dans le but d’intégrer les actifs numériques dans des véhicules d’investissement déjà familiers aux investisseurs particuliers et institutionnels.
Les offres de conservation simplifient l’investissement crypto
L’approche combine l’échelle, l’expertise et l’accessibilité. En proposant des offres de conservation en interne, Brazil Itaú réduit l’un des plus grands obstacles à l’entrée pour les investisseurs institutionnels : la confiance et la sécurité. Les clients particuliers peuvent investir directement dans Bitcoin, Ether, Solana et USD Coin via l’application de la banque, sans se soucier des portefeuilles tiers ou des configurations complexes. La division opère au sein du cadre existant des fonds communs de placement d’Itaú, qui supervise plus de 117 milliards de reais répartis sur 15 desks, offrant ainsi un soutien opérationnel immédiat et une crédibilité aux produits crypto. Le leadership est également un facteur clé. João Marco Braga da Cunha, anciennement chez Hashdex, apporte une solide expérience dans la crypto, faisant le lien entre l’innovation fintech et la gestion d’actifs traditionnelle.
La clarté favorise l’adoption des Crypto ETFs par les institutionnels et les particuliers
La loi sur les crypto-actifs de 2023 au Brésil et la supervision réglementaire de la Banque centrale ont établi un cadre juridique plus clair pour les actifs numériques. Les investisseurs institutionnels disposent désormais d’une voie réglementée pour entrer sur le marché, et les particuliers bénéficient d’un accès plus sûr. Le Brésil se classe 10ème dans l’Indice mondial d’adoption de la crypto 2024, ce qui suggère un fort appétit pour les actifs numériques. L’initiative d’Itaú pourrait accélérer l’adoption en combinant des services bancaires familiers avec l’accessibilité de l’investissement crypto.
Le succès mondial des Crypto ETFs met en lumière une forte demande du marché
Le spot Bitcoin ETF de BlackRock a attiré 1 milliard de dollars en seulement quatre jours et a dépassé les 70 milliards de dollars en moins d’un an, devenant ainsi l’ETF à la croissance la plus rapide de l’histoire. Les spot Bitcoin et Ether ETFs de Fidelity ont attiré respectivement 1,07 milliard de dollars et 874,6 millions de dollars lors de leur première semaine. Ces résultats montrent que la demande est énorme dès lors que les produits sont simplifiés, réglementés et proposés via des canaux de confiance. Brazil Itaú semble suivre ce modèle localement, en créant des Crypto ETFs et des fonds communs de placement conçus pour un marché prêt à les adopter.
De nouvelles stratégies crypto incluent des fonds de staking et des dérivés
La combinaison de structures de fonds traditionnelles et d’actifs numériques ouvre également la voie à de nouvelles stratégies. Les investisseurs peuvent désormais accéder à des produits crypto qui leur sont familiers, tels que des instruments de type obligataire et des fonds de staking générant du rendement. Des produits dérivés plus avancés sont également disponibles. Les offres de conservation garantissent que ces innovations restent sûres et conformes. Cela contribue à réduire les risques qui rendent souvent les institutions hésitantes à entrer sur le marché.
Cette initiative pourrait transformer le paysage financier du Brésil. D’autres banques d’Amérique latine observeront probablement et reproduiront ce modèle en cas de succès. En proposant des Crypto ETFs, des fonds communs de placement et des offres de conservation à grande échelle, Brazil Itaú indique que la crypto n’est plus un produit marginal. Au Brésil, elle devient une classe d’actifs établie. Cette intégration rend les actifs numériques accessibles, réglementés et crédibles, changeant la façon dont les particuliers et les institutions perçoivent l’investissement crypto.
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