Le géant de la tokenisation Securitize va entrer en bourse via un accord SPAC de 1,25 milliard de dollars
Securitize prévoit d'entrer en bourse via une fusion avec une SPAC sponsorisée par Cantor Fitzgerald, avec une valorisation pré-monétaire de 1,25 milliards de dollars. L'entreprise combinée, qui sera cotée au Nasdaq sous le symbole SECZ, prévoit également de tokeniser ses propres actions.
Securitize est la dernière entreprise crypto-native à annoncer son intention d’entrer en bourse — avec une valorisation pré-money de 1,25 milliard de dollars. Le géant de la tokenisation prévoit une cotation aux États-Unis via une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) sponsorisée par une filiale de Cantor Fitzgerald.
La société fusionnée, qui sera renommée Securitize Corp. et cotée au Nasdaq sous le symbole SECZ, prévoit également de tokeniser sa propre action.
« C’est un moment décisif pour Securitize et pour l’avenir de la finance », a déclaré Carlos Domingo, PDG de Securitize, dans un communiqué. « Nous avons fondé cette entreprise avec pour mission de démocratiser les marchés de capitaux en les rendant plus accessibles, transparents et efficaces grâce à la tokenisation. Il s’agit du prochain chapitre pour faire fonctionner les marchés financiers à la vitesse d’Internet et d’une nouvelle étape dans notre mission visant à amener la prochaine génération de la finance onchain et à tokeniser le monde. »
Securitize, fondée en 2017 dans le but de moderniser les titres financiers, est devenue l’entreprise de référence pour les institutions de la finance traditionnelle, d’Apollo à VanEck, souhaitant s’initier au secteur de la tokenisation. Peut-être plus notable encore, la société émet le fonds BUIDL de BlackRock, le premier produit de Treasurys institutionnel onchain à dépasser la barre du $1 billion .
L’ensemble du marché des Treasurys tokenisés est aujourd’hui valorisé à plus de 8,5 milliards de dollars, ce qui représente une fraction de l’économie émergente des « actifs du monde réel » qui inclut également des actifs tels que les obligations d’entreprise, le crédit privé et les stablecoins. Securitize a tokenisé plus de 4 milliards de dollars d’actifs et estime qu’il existe une « opportunité de 19 trillions de dollars dans la tokenisation des actions, des titres à revenu fixe et des actifs alternatifs ».
L’entreprise a atteint un certain degré d’intégration verticale en devenant la première à s’enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en tant qu’agent de transfert, courtier-négociant, système de négociation alternatif, conseiller en investissement et administrateur de fonds.
Transaction publique
Dans le cadre du processus d’introduction en bourse, Securitize prévoit également de lever 469 millions de dollars de produits bruts afin de « renforcer le bilan de l’entreprise » et d’accélérer sa feuille de route commerciale, a indiqué la société. Ce capital proviendra en partie d’une transaction PIPE (Private Investment in Public Equity) entièrement engagée de 225 millions de dollars, attirant de nouveaux investisseurs tels que Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest et ParaFi Capital. Citi et Cantor agissent en tant qu’agents de placement conjoints pour le PIPE.
Les détenteurs actuels d’actions de Securitize, dont ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto et Morgan Stanley Investment Management, entre autres, transféreront 100 % de leurs intérêts dans la société fusionnée, a annoncé Securitize.
The Block a contacté Securitize pour obtenir une confirmation concernant le calendrier de l’introduction en bourse. CNBC a été le premier à rapporter l’information.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Temps forts du deuxième jour de la conférence TMT de Goldman Sachs : l’IA passe du concept à la commercialisation, SanDisk estime que l’offre de NAND restera durablement limitée
Lors de la deuxième journée de la conférence technologique de Goldman Sachs, SanDisk a présenté son évaluation du secteur du stockage : la croissance de l’offre de NAND restera limitée dans un avenir prévisible, tandis que la demande liée à l’IA pour l’inférence continue de croître, ce qui entraîne une tension durable sur l’équilibre entre offre et demande. Parallèlement, plusieurs entreprises telles que Etsy, Booking.com et Block ont dévoilé les avancées concrètes de l’IA dans des scénarios tels que la correspondance et la conversion, le service client et l’infrastructure, accélérant ainsi le passage de l’IA du concept à la rentabilité commerciale quantifiable.
Grand débat sur le goulot d'étranglement de l'IA : le pic du goulot d'étranglement en 2027 vs l'explosion de la capacité et l'effondrement des prix en 2028
L'analyste Ben Bajarin estime que la demande de puissance de calcul pour l'IA continuera de croître et que 2027 sera le « point de goulot d'étranglement » le plus extrême en matière de contraintes d'offre pour l'ensemble de l'industrie. En 2028, l'offre et la demande devraient rester légèrement tendues. Jay Goldberg avertit quant à lui de la règle immuable des cycles historiques : la capacité de production massive de TSMC et autres pourrait entraîner un effondrement du pouvoir de fixation des prix et un retour à la moyenne des marges bénéficiaires. Leur consensus : l'époque où il suffisait d'acheter n'importe quel actif de la chaîne d'approvisionnement de l'IA pour bénéficier de hausses importantes est terminée ; les investisseurs doivent désormais sélectionner avec soin des actifs essentiels capables de résister aux variations cycliques des prix.
Prix des cryptos
Plus
