Serenity : Les perspectives de la demande pour l'interconnexion photonique POET sont positives, les contraintes d'approvisionnement en lasers devraient persister jusqu'en 2029

BlockBeats News, le 29 juin, Serenity a rapporté que la direction de Poet Technologies a indiqué qu’actuellement, les trois principaux fournisseurs mondiaux de lasers contrôlent collectivement environ 68 % de la part de marché, et que leur capacité pour les deux prochaines années est déjà entièrement réservée. Cela implique qu’après que le CEO de LITE ait précédemment prédit que l’offre de lasers resterait limitée jusqu’en 2028, la déclaration de POET suggère en outre que la pénurie pourrait se poursuivre jusqu’en 2029, et que l’industrie de l’optoélectronique fait toujours face à un goulot d’étranglement concernant des composants clés.

POET a également dévoilé que la société travaille avec un nouveau client sur un projet ELS (External Light Source) haute puissance basé sur sa plateforme Interposer, avec un lancement de la production de masse prévu pour la seconde moitié de cette année. De plus, la société s’attend à ce que sa collaboration commerciale avec Lumilens rapporte plus de 500 millions de dollars de revenus sur les cinq prochaines années, et des rumeurs de marché suggèrent que le premier client de Lumilens serait l’un des trois principaux fournisseurs mondiaux de services cloud hyperscale.

En termes de planification de capacité, POET a indiqué que la capacité actuelle de production annuelle de son moteur optique est d’environ 1 million d’unités, et il est attendu qu’à la fin de 2027, la demande du marché atteindra approximativement 1 million d’unités par mois, ce qui équivaut à nécessiter une expansion de capacité d’environ dix fois. Serenity estime que si la société parvient à réaliser les objectifs de capacité et de commercialisation mentionnés ci-dessus, ses perspectives de développement seront très positives. Cependant, comme les noms des clients hyperscale spécifiques n’ont pas encore été dévoilés, par rapport à certains concurrents qui ont annoncé publiquement leurs ressources clients, les perspectives de croissance de POET nécessitent encore une validation supplémentaire.