UBS relève à nouveau ses prévisions de prix pour les puces mémoire, déclarant que la pénurie de DRAM devrait se poursuivre jusqu'en 2028.
BlockBeats rapporte que le 3 juillet, UBS a déclaré qu'après avoir mené des recherches sectorielles, elle a relevé ses prévisions de prix de référence des contrats DDR à une hausse de 32 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026 et à une hausse de 18 % au quatrième trimestre 2026, alors que les prévisions précédentes étaient respectivement de 17 % et 12 %. UBS continue de prévoir que l'industrie DRAM restera en situation de pénurie au moins jusqu'en 2028. D'ici 2027, l'écart entre la croissance de la demande et celle de l'offre de DRAM devrait s'élargir jusqu'à 17 %.
Si l’on suppose qu’en 2027, les clients n’écoulent pas leurs stocks, c’est-à-dire qu’après avoir reconstitué les stocks au second semestre 2026, ceux-ci restent suffisants, le taux de déficit d’approvisionnement s’aggraverait, passant de 8,1 % en 2026 à 13,6 % en 2027. UBS indique que ces deux niveaux n'ont jamais été observés au cours des 30 dernières années.
Concernant le NAND, UBS prévoit actuellement une hausse des prix de 30 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026 et de 12 % au quatrième trimestre, et estime que le cycle haussier du NAND pourrait se poursuivre au moins jusqu'au quatrième trimestre 2027. UBS a également relevé sa prévision de chiffre d'affaires du secteur de la mémoire à 992 milliards de dollars pour 2026 et 1,763 trillions de dollars pour 2027. Le principal risque concerne la capacité financière des fournisseurs de cloud hyper-scale, notamment leur nécessité de continuer à lever des fonds sur les marchés de capitaux pour financer les dépenses d'investissement.
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