Serenity : Les prix prévus des matériaux en amont pour les interconnexions optiques IA devraient continuer d’augmenter
BlockBeats News, le 6 juillet, Serenity a rapporté que la dernière note de recherche de Nomura Securities indique que, alors que la construction de l'infrastructure liée à l'IA ne cesse de s'intensifier, la chaîne d'approvisionnement des matériaux photoniques en amont fait face à une double pression : une demande en forte hausse et une offre qui se resserre. AXTI et IQE sont parmi les principaux bénéficiaires dans la chaîne industrielle du phosphure d'indium (InP). En ce qui concerne le prix, le prix des substrats InP de 2 pouces devrait augmenter de 42% à 76%, tandis que les substrats InP de 3 pouces devraient augmenter d'environ 78% ; le prix des tranches épitaxiées EML de 2 pouces devrait augmenter de 50% à 75%, et le prix des tranches épitaxiées CW de 3 pouces devrait également augmenter de plus de 40%.
Le rapport suggère que l'expansion continue des centres de données IA par les fournisseurs de services cloud à grande échelle propulse l'ensemble de la chaîne d'industrie de la communication optique dans une phase d'équilibre rompu entre l'offre et la demande. Des signes de goulet d'étranglement apparaissent à tous les niveaux, des prix des matériaux jusqu'à la demande finale et la capacité d'approvisionnement.
Serenity a indiqué que, alors que la demande d'interconnexion optique pour l'IA va continuer à croître au cours des prochaines années, les prix des matériaux photoniques en amont continueront d'augmenter, à l'image du cycle de prix qu'a connu Sandisk dans le passé. Au cours des deux prochaines années, alors que la courbe de demande IA continue de monter, la précision de cette analyse devra être validée par le marché.
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