La vague d'infrastructures IA stimule la demande de transport aérien de fret : plusieurs compagnies asiatiques tirent profit de manière inattendue, les revenus du fret atteignent un sommet sur trois ans
Les compagnies aériennes asiatiques deviennent les derniers bénéficiaires de la croissance de la demande de serveurs d'intelligence artificielle (IA) et de puces de calcul.
Selon l’application French, le secteur aérien asiatique devient le dernier bénéficiaire de la hausse de la demande de serveurs et de puces de puissance destinés à l’intelligence artificielle (IA), une tendance favorable qui contribue à atténuer l’impact de la flambée des coûts du carburant d’aviation. Les derniers rapports trimestriels montrent que Korean Air, China Airlines et EVA Air ont enregistré leurs revenus de fret les plus élevés depuis plus de trois ans.
Ces compagnies aériennes expliquent que le transport de semi-conducteurs et d’autres équipements a alimenté la nouvelle vague de croissance du fret. Les revenus du fret chez Korean Air et China Airlines ont connu leur plus forte augmentation trimestrielle depuis 2022, lorsque la pandémie a fait grimper les coûts de transport et a propulsé les revenus de fret à des niveaux historiques.
Nathan Gee, directeur de la recherche sur le transport chez Bank of America pour la région Asie-Pacifique, déclare : « Le fret demeure le principal atout des compagnies aériennes asiatiques. » Il ajoute : « Nous sommes optimistes quant aux fondamentaux du fret aérien pour 2027. » Il souligne que la récente montée en puissance du supercycle de l’intelligence artificielle, la solide circulation du commerce électronique et le resserrement de l’offre « soutiennent des capacités de tarification robustes ».
L’essor mondial des centres de données IA et autres infrastructures stimule une forte demande pour le fret aérien. D’autres secteurs profitant de la vague IA incluent les équipements d'ingénierie, les batteries de stockage universelles, les groupes électrogènes et les fabricants de turbines.
L'engouement pour l’IA propulse les revenus de fret trimestriels de plusieurs compagnies aériennes asiatiques
Les compagnies aériennes taïwanaises et sud-coréennes disposent de flottes de cargos dédiées, ce qui leur donne un avantage. En Corée du Sud, SK Hynix et Samsung Electronics sont les principaux fabricants mondiaux de puces IA, tandis que TSMC est le grand sous-traitant de Nvidia.
D’après l’indice TAC, les tarifs pour les principales routes aériennes du fret reliant Hong Kong, Séoul et Taiwan aux États-Unis ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2022 ces dernières semaines.
Les tarifs des principales routes de fret entre l’Asie et les États-Unis connaissent une forte hausse
Plus tôt cette semaine, Korean Air a publié un bénéfice d’exploitation supérieur de plus de quatre fois aux attentes des analystes. La compagnie attribue l’envolée de près de 50% de ses revenus de fret aux investissements mondiaux dans l’intelligence artificielle et annonce qu’elle poursuivra ses efforts d’investissement dans le secteur du fret à forte croissance, notamment lié à l’IA.
Plus tôt cette année, les tensions au Moyen-Orient ont entraîné une flambée des prix du carburant d’aviation, mais l’augmentation des expéditions de puces IA a aidé à atténuer la pression sur les coûts des compagnies aériennes.
Mardi, EVA Air a indiqué que les marchandises liées aux serveurs IA représentaient 40% à 50% de son volume total de fret aérien entre Taiwan et les États-Unis, sans préciser la période concernée. Pour répondre à la demande du marché, la société prévoit l’acquisition de trois cargos supplémentaires d’ici 2028.
En termes de taille de flotte, plusieurs compagnies aériennes asiatiques de passagers figurent parmi les plus grands opérateurs mondiaux de fret aérien. La demande de transport pour des produits liés à l’intelligence artificielle explose actuellement et les commandes de cargos pulvérisent aussi les records. Le mois dernier, China Southern Airlines, filiale à 100% de China Southern Cargo, a commandé jusqu’à 10 Boeing 777 cargos. Cathay Cargo a acquis deux Airbus A350F cargos supplémentaires et Air China Cargo a ajouté quatre Airbus A350F cargos à sa commande en mai, portant son total pour ce modèle à 10 appareils.
Cependant, des fabricants d’avions comme Boeing font toujours face à de nombreux obstacles pour accroître leur capacité de production, notamment les pénuries de composants et de main-d’œuvre causées par la pandémie.
Bank of America estime que les marchandises liées à l’IA commencent à évincer d'autres types de fret en Asie-Pacifique. Selon Gee, cela permet aux compagnies aériennes d’annuler complètement l’impact de la hausse des prix du carburant d’aviation sur leur business de fret, ce que le segment passager n’est pas en mesure de réaliser.
Au fil des prochaines semaines, avec la publication de nouveaux résultats financiers, les investisseurs pourront mieux comprendre l’effet de transmission de la vague d’intelligence artificielle sur la demande mondiale de fret aérien.
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