Les actions sud-coréennes chutent de plus de 4% avant de réduire fortement leurs pertes ; le conflit entre les États-Unis et l'Iran pousse le prix du pétrole au-dessus de 91 dollars, tandis que l'or au comptant baisse
Le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est intensifié ce week-end, associé à la vente continue des valeurs technologiques, ce qui met sous pression les marchés asiatiques ce lundi : le pétrole brut flambe, la bourse sud-coréenne recule, et l’indice MSCI Asie-Pacifique est à un pas de la “correction technique”.
Lors de la séance matinale de lundi sur le marché asiatique, l’indice Composite de Séoul a initialement chuté de plus de 4%, avant de réduire ses pertes à moins de 1%. Les marchés boursiers japonais sont fermés aujourd’hui pour cause de jour férié, tout comme le marché obligataire au comptant. L’indice S&P/ASX 200 australien a progressé légèrement de 0,3%. L’indice MSCI Asie-Pacifique a perdu plus de 9% depuis le sommet historique de juin, s’approchant ainsi du seuil de correction technique (généralement défini comme un recul de 10% depuis un sommet).
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont grimpé de plus de 3,8%, dépassant les 91 dollars le baril, soit leur plus haut niveau depuis juin ; le WTI a augmenté d’environ 2,3% à 84,41 dollars le baril.
Le catalyseur de la flambée des prix du pétrole est une nouvelle série d’affrontements entre les États-Unis et l’Iran survenue ce week-end. Selon les médias iraniens, l’armée américaine a frappé l’île Qeshm dans le Golfe Persique, ainsi que les villes iraniennes de Shadegan, Sirik et Hajiabad dans le sud du pays ; selon “Journal Télévisé Central” de Chine, le Koweït a déclaré qu’une installation électrique et de dessalement d’eau de mer avait été endommagée par une attaque iranienne.
Wee Khoon Chong, stratège macro chez BNY à Hong Kong, écrit dans son rapport aux clients : « Le contexte de risque en Asie continue de se détériorer. Le recul des valeurs technologiques, le renforcement du dollar, la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques persistantes incitent à une allocation plus défensive des portefeuilles. »
La vente des valeurs technologiques ne s’arrête pas, les semi-conducteurs en marché baissier
La volatilité du marché n'est pas due à un seul facteur. Avant même l’aggravation de la situation au Moyen-Orient, la vente des valeurs technologiques s’est accélérée vendredi dernier — l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie est officiellement entré en marché baissier.
Les contrats à terme Nasdaq 100 ont légèrement rebondi de 0,1% lundi, mais le sentiment du marché reste fragile.
Kyle Rodda, analyste principal chez Capital.com, souligne dans son rapport que l’escalade au Moyen-Orient “sera vivement ressentie sur les marchés asiatiques aujourd’hui”. Il écrit que la hausse supplémentaire des prix du pétrole menace l’activité économique des régions fortement dépendantes des importations d’énergie, tandis que la baisse des valeurs semi-conducteurs déclenche un “déleveraging généralisé à l’échelle mondiale”.
Les attentes d’inflation s’intensifient, les paris sur la hausse des taux s’accroissent
Les prix du pétrole ont déjà augmenté de plus de 20% ce mois-ci, ravivant ainsi les inquiétudes sur l’inflation.
Le président de la Fed, Walsh, a clairement affirmé qu’il fait de la lutte contre l’inflation sa priorité actuelle. Le marché est désormais attentif aux données du PMI de juillet, qui seront publiées cette semaine, pour déterminer si la résilience de l’économie américaine permettra à la Fed de relever les taux en septembre ou octobre.
Elias Haddad, responsable de la stratégie globale sur les marchés chez Brown Brothers Harriman, écrit dans son rapport : « Si les données du PMI de juillet confirment davantage la force relative de l’économie américaine, le dollar pourrait bénéficier d’une impulsion haussière cette semaine. »
L’indice du dollar est resté quasi stable lundi, l’euro s’échangeait à 1,1430 dollar et le yen à 162,50.
L’or a poursuivi sa baisse de la semaine dernière — l’or au comptant a légèrement reculé, franchissant temporairement le seuil des 4000 dollars ; l’argent et le platine ont également chuté en même temps. La hausse du prix du pétrole renforce l’anticipation que “les taux d’intérêt resteront élevés plus longtemps”, ce qui réduit l’attrait des métaux précieux comme valeurs refuges.
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