BUZZ - Le cours de l'action CoreWeave augmente après l'élargissement de son émission d'obligations convertibles à 3,7 milliards de dollars

18 septembre - ** L’action du fournisseur de services cloud d’intelligence artificielle CoreWeave (CRWV.O) a augmenté de 0,9% en pré-ouverture vendredi, à 80,60 dollars, après une sursouscription de ses obligations convertibles récemment émises

** CRWV a annoncé (lien) l’émission d’obligations convertibles d’un montant total de 3,7 milliards de dollars, portant un taux d’intérêt nominal de 2,875%, arrivant à échéance le 1er avril 2033

** Le montant de l’émission a été relevé de 3 milliards de dollars ; le prix d’exercice est fixé à 97,85 dollars, soit une prime de 22,5% par rapport au cours de clôture de 79,88 dollars jeudi

(lien) ** Jeudi, le cours de CRWV a clôturé en baisse d’environ 4% après que la société (lien) a émis ces obligations convertibles pour répondre à ses besoins généraux de financement et a annoncé son intention de vendre jusqu’à 35 millions d’actions dans le cadre d’un programme « at the market » (ATM), dans le but de renforcer sa note de crédit jusqu’au niveau investissement

** Sur la base du prix actuel de l’action, ce programme « at the market » pourrait permettre de lever 2,8 milliards de dollars supplémentaires

** CRWV prévoit d’utiliser environ 498,8 millions de dollars du produit net de l’émission des obligations convertibles pour payer les coûts associés à la couverture de type call capped ; le prix plafond de 199,70 dollars représente une prime de 150% par rapport au cours de clôture de l’action lors de la séance précédente

** La société a également indiqué jeudi plus tôt avoir signé au cours du troisième trimestre des contrats temporaires de capacité de calcul pour des clients, à un prix annualisé d’environ 40 millions de dollars par mégawatt ; au 11 août, sa capacité électrique sous contrat était passée d’environ 3,7 gigawatts à la fin juin à environ 4,2 gigawatts

** À la clôture jeudi, l’action CRWV affichait une progression d’environ 12% depuis le début de l’année

** Selon les données de London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 40 analystes est « Achat », avec un objectif médian de 150 dollars

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