Pergerakan saham AS｜Saham-saham konsep chip penyimpanan naik secara keseluruhan, SanDisk melonjak lebih dari 10%

格隆汇 21 Juli｜Saham konsep chip penyimpanan naik secara menyeluruh; SanDisk melonjak lebih dari 10%, Western Digital naik lebih dari 9%, Micron Technology dan SK hynix naik lebih dari 8%, Seagate Technology naik lebih dari 7%, Silicon Motion Technology naik lebih dari 6%, Rambus naik lebih dari 4%. Berdasarkan informasi, Ketua SK Group Chey Tae-won baru-baru ini menyatakan dalam pertemuan media di Forum Jeju bahwa permintaan global untuk semikonduktor tahun depan akan mengalami pertumbuhan eksplosif, di mana permintaan di bidang AI diperkirakan akan meningkat tajam sebesar 60%-100% dibandingkan tahun ini, dan permintaan produk semikonduktor secara keseluruhan juga akan naik setidaknya 50%-60%. Sementara itu, hampir tidak ada rencana ekspansi kapasitas produksi yang signifikan dari para produsen besar tahun depan, sehingga kesenjangan antara pasokan dan permintaan dipastikan akan semakin melebar. Analis JPMorgan Stanley Joseph Moore dan timnya melakukan kunjungan intensif ke saluran pembelian pusat data minggu lalu dan memastikan bahwa kekurangan penyimpanan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. JPMorgan memperkirakan harga memori pusat data pada kuartal ketiga akan meningkat setidaknya 25% secara kuartalan dibandingkan produk serupa di kuartal kedua, lebih tinggi dari perkiraan JPMorgan sendiri maupun lembaga pihak ketiga sebelumnya. JPMorgan menekankan bahwa logika inti dari siklus penyimpanan kali ini adalah bahwa memori semakin menjadi salah satu hambatan utama pembangunan infrastruktur AI, dan kendala struktural ini diperkirakan akan bertahan selama beberapa tahun. JPMorgan mempertahankan penilaian positif terhadap sektor penyimpanan dan menganggap koreksi baru-baru ini sebagai peluang menarik untuk membeli.