Analis Citrini: Masih optimis terhadap penyimpanan, berita negatif semakin mendapat perhatian

Odaily melaporkan bahwa analis Citrini, jukan, melalui platform X menyatakan bahwa baru-baru ini pandangan dan rumor bearish mengenai NAND tampaknya sedang beredar, terutama berasal dari Tiongkok, serta adanya berita negatif terkait negosiasi harga QLC. Ia menyampaikan bahwa tidak mengejutkan jika SanDisk menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Meta pada harga yang lebih rendah dari penawaran awal. Di antara produsen NAND, SanDisk paling aktif mengunci perjanjian jangka panjang dan berencana mendistribusikan lebih dari 50% total volume pengirimannya untuk perjanjian semacam ini.

Berdasarkan strategi ini, SanDisk jelas bersedia menerima harga perjanjian jangka panjang yang lebih rendah dari harga kontrak kuartal saat ini. Karena itu, ia berpendapat tidak bisa disimpulkan bahwa SanDisk tidak dapat dengan lancar mengalihkan seluruh volume pengirimannya ke pelanggan Amerika Utara yang menawarkan harga lebih tinggi. Produsen modul Tiongkok disebut mencoba menjual lebih banyak SSD kelas enterprise ke CSP Tiongkok, namun mendapat penolakan; menurutnya, hal ini karena CSP Tiongkok memiliki jalur pembelian langsung dengan YMTC. Baru-baru ini juga ada laporan bahwa penyedia layanan cloud skala besar menekan harga SSD QLC kelas enterprise, sehingga sebagian volume pengiriman tidak terserap. Namun, menurutnya, penyedia neocloud memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap volume pengiriman ini. Dalam kondisi saham penyimpanan yang kurang baik, judul berita negatif tampak mendapatkan lebih banyak perhatian. Ia tetap bullish terhadap penyimpanan.