Kecemasan kapasitas produksi chip AI mereda! Pemasok inti ASML, Zeiss: Percaya diri dapat memenuhi permintaan, memulai perluasan kantor pusat dan pembangunan pabrik baru

Aplikasi Keuangan Zhihui telah mengetahui bahwa Frank Rohmund, kepala divisi teknologi manufaktur semikonduktor Zeiss, secara tegas menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa perusahaan yakin dapat memenuhi lonjakan permintaan dan telah memulai proyek ekspansi kapasitas yang "nyata dan jangka panjang". Ekspansi ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan kinerja Zeiss sendiri, tetapi juga secara langsung menentukan batas atas kapasitas produksi chip paling canggih di dunia. Zeiss Jerman (ZEISS), yang menyediakan sistem optik inti bagi satu-satunya produsen mesin litografi EUV di dunia, ASML (ASML.US), sedang merespons kekhawatiran pasar atas kemacetan rantai pasok chip AI dengan ekspansi kapasitas yang tegas dan peta jalan teknologi hingga 15 tahun ke depan.

Ekspansi Kapasitas: Dari Oberkochen ke Penataan Global, Kunci untuk "Permintaan Jangka Panjang"

Menghadapi lonjakan permintaan, sebelumnya investor secara luas khawatir bahwa ASML dan rantai pasoknya (terutama Zeiss) mungkin akan menghambat perkembangan seluruh industri semikonduktor karena keterbatasan kapasitas. Mengenai hal ini, Rohmund dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan yakin mampu mengatasi tantangan tersebut.

Dengan peningkatan permintaan chip AI yang eksponensial, divisi semikonduktor Zeiss telah terlebih dahulu memulai ekspansi kapasitas yang substansial. Menurut Rohmund, Zeiss telah memperluas kantor pusatnya di Oberkochen, Jerman, dengan tujuan mengoptimalkan ruang yang ada dan memperluas skala produksi. Selain itu, divisi ini juga membangun pabrik baru di salah satu lokasi Zeiss lainnya, dan secara terbuka menyatakan bahwa jika diperlukan, ekspansi lebih lanjut pun dapat dilakukan. Rohmund menekankan: "Dalam hal ekspansi kapasitas, inilah proyek yang benar-benar jangka panjang."

Tindakan ekspansi ini langsung menjawab kekhawatiran utama investor. Sebelumnya, pasar secara luas khawatir bahwa seiring TSMC, Intel, Samsung, dan Micron berlomba membangun fasilitas produksi chip, ASML dan pemasok kuncinya (seperti Zeiss) mungkin tidak dapat mengikuti laju tersebut. Ekspansi produksi yang proaktif dari Zeiss bertujuan untuk menghilangkan potensi kemacetan rantai pasok tersebut.

Pada saat yang sama, ASML juga memperluas kapasitasnya dengan kecepatan yang "jarang ditemui di industri peralatan semikonduktor". Menurut laporan bulan April, ASML memperkirakan akan memproduksi setidaknya 60 mesin litografi EUV secara massal pada 2026, peningkatan signifikan dibandingkan 2025, dan pada tahap berikutnya kapasitas produksi tahunan akan meningkat hingga setidaknya 80 unit. Demi mengurangi kendala kapasitas, ASML telah memperluas fasilitas ruang bersih di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea, serta berencana membangun kawasan industri baru di dekat pusat ASML di Belanda. Zeiss, sebagai mitra eksklusif komponen optik ASML, menjadi mata rantai kunci yang menghubungkan seluruh jaringan ekspansi kapasitas global tersebut.

Penataan ini sangat selaras dengan rencana ekspansi ASML. Pada Juli tahun ini, ASML mengumumkan rencana untuk secara besar-besaran meningkatkan kapasitas mesin litografi EUV mereka untuk memenuhi pesanan yang menumpuk hingga 2028. Sinkronisasi laju ekspansi kedua perusahaan menunjukkan bahwa keduanya sangat percaya diri terhadap permintaan jangka panjang yang dipicu oleh AI.

Kedalaman Teknologi: Dari High NA ke Hyper NA, Bersama-sama Menyusun Peta Jalan EUV

Kerjasama Zeiss dan ASML jauh melampaui pemenuhan permintaan saat ini; kedua belah pihak telah menargetkan peta jalan teknologi sepuluh tahun ke depan. Saat ini, mesin litografi tercanggih yang dikirimkan ASML menggunakan sistem optik High NA (0,55NA) dengan resolusi 8nm. Sejak Juni 2025, Jos Benschop, Wakil Presiden Senior Teknologi ASML, telah mengumumkan bahwa mereka bersama Zeiss telah memulai pengembangan mesin litografi Hyper NA yang mampu eksposur tunggal dengan resolusi 5nm. Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan numerical aperture (NA) hingga 0,7 atau lebih tinggi, guna memenuhi kebutuhan industri hingga tahun 2035 dan seterusnya.

Rohmund mengungkapkan, kedua belah pihak telah menetapkan perencanaan bersama yang bertujuan hingga "sekitar tahun 2040". Ini berarti, dalam masa depan yang bisa diperkirakan, sistem optik Zeiss akan terus menjadi penentu batas presisi manufaktur chip.

Mesin Keuangan: Divisi Semikonduktor Menjadi Inti Pertumbuhan Grup

Mesin litografi EUV disebut sebagai "mesin pencetak uang" manufaktur semikonduktor modern, dan cermin reflektor super halus yang disediakan Zeiss adalah "mata" mesin ini. Presisi pembuatan cermin tersebut mencapai tingkat atom; menurut Zeiss, jika sudut kemiringannya digunakan "untuk mengarahkan ulang sinar laser dan mengincar bulan, bahkan bisa mengenai bola pingpong di permukaan bulan". Justru karena teknologi optik yang sangat ekstrem inilah, komponen Zeiss berperan krusial dalam sekitar 80% produksi chip dunia.

Pentingnya strategi divisi semikonduktor Zeiss tercermin jelas dalam data keuangannya. Seiring permintaan akan pelatihan model AI dan penalaran yang memerlukan daya komputasi tinggi, produsen chip berlomba membeli perangkat EUV, langsung mendorong pesanan dan pendapatan divisi semikonduktor Zeiss. Performa kuat departemen ini juga menjadikannya kontributor terbesar bagi total pendapatan grup Zeiss yang hampir €12 miliar untuk periode yang sama. Sebelumnya media Jerman melaporkan, hampir sepertiga dari pendapatan tahunan Zeiss berasal dari bisnis semikonduktor.

Melihat ke depan, Rohmund memperkirakan, berkat investasi operator data center berskala sangat besar, kinerja perusahaan tahun ini akan mengalami "pertumbuhan yang signifikan". Dalam strategi lima tahun baru Zeiss, transformasi digital berbasis AI dan kecerdasan data telah diposisikan sebagai tema inti.

Walaupun prospeknya luas, Zeiss yang telah mengakar di bidang optik hampir 180 tahun itu tetap mempertahankan kehati-hatian khas perusahaan Jerman—siklus industri semikonduktor tidak boleh diabaikan. Sebagai fisikawan yang telah bekerja di Zeiss selama hampir 25 tahun, Rohmund tetap waspada. Ia mengingatkan: "Cepat atau lambat, kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian dalam tingkat tertentu." Ia menambahkan: "Kami adalah orang Jerman, kami selalu berhati-hati dan tidak pernah terlalu optimis."