BUZZ-Halozyme Therapeutics mencatat rekor baru setelah menerbitkan obligasi konversi sebesar $1.3 miliar

18 September - ** Saham Halozyme Therapeutics (HALO.O) naik 0,8% menjadi 110,55 dolar AS pada hari Jumat dan mencetak rekor tertinggi baru, setelah perusahaan tersebut mengumpulkan dana melebihi rencana awal

** Saham HALO sempat naik 1,9% ke 111,80 dolar AS, menembus rekor tertinggi intraday sebelumnya sebesar 111,15 dolar AS yang dicapai pada 3 September

** Perusahaan pengiriman obat yang berbasis di San Diego, California ini mengumumkan pada Kamis malam bahwa mereka telah menentukan harga (link) penawaran privat obligasi konversi (CBs) senilai 1,3 miliar dolar AS dengan tingkat kupon 1,5%, yang akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2033

** Harga konversi sebesar 139,84 dolar AS merupakan premi 27,5% dibandingkan harga penutupan hari Kamis sebesar 109,68 dolar AS

** Pada hari Kamis, saham HALO ditutup naik 1% setelah perusahaan (link) mengumumkan penerbitan obligasi sebesar 105 juta dolar AS yang akan digunakan untuk membeli kembali obligasi konversi 0,25% yang belum dilunasi dan jatuh tempo pada 2027 serta obligasi konversi 1% yang jatuh tempo pada 2028; sisa dana akan digunakan untuk modal kerja, belanja modal, akuisisi potensial, dan tujuan lainnya

** Perusahaan memperkirakan akan menggunakan sekitar 162,6 juta dolar AS dari dana yang diperoleh untuk melakukan "transaksi opsi beli atas" guna meredam potensi dilusi ekuitas; batas harga maksimum opsi sebesar 209,39 dolar AS merupakan premi 90% dibanding harga penutupan saham pada hari perdagangan sebelumnya

** Sejak awal tahun ini, saham HALO telah naik sebesar 64%

** Menurut data dari London Stock Exchange Group (LSEG), rata-rata rekomendasi 10 analis adalah "beli"; median target harga adalah 105 dolar AS, naik dari 90 dolar AS pada 18 Juni

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lainnya. Karena penerjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak menyertakan konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)