Era CPU kembali menjadi sorotan.

1/ Meta meluncurkan AI agent pribadi bernama Muse pada 8 September. Ini bukan sekadar chatbot yang merespons pertanyaan, melainkan agent personal yang dapat secara proaktif menjalankan tugas dan mengajukan ide atas nama pengguna. Keunggulannya adalah dapat mengirim email secara otomatis, memesan perjalanan, dan tetap menjalankan tugas di latar belakang meskipun aplikasi telah ditutup berkat strukturnya yang selalu aktif.2/ Respons pasar pada tahap awal peluncuran sangat meriah. Dalam 12 hari sejak diluncurkan, Muse telah diunduh total 1,8 juta kali, melampaui rekor ChatGPT pada periode yang sama, sementara DAU (pengguna aktif harian) mencapai 640 ribu, jauh di atas angka ChatGPT pada titik waktu tersebut. Ini dianggap sebagai kasus sukses pertama penyebaran AI agent ke pasar konsumen.3/ Struktur bisnis juga mendukung peningkatan penggunaan. Siklus AI agent lebih panjang dibanding chatbot dan konsumsi token-nya lebih besar, sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi. Namun, Meta tetap menyediakan hingga 100 juta token secara gratis setiap minggu meskipun pengguna tidak berlangganan. Dalam jangka panjang, tujuan Meta adalah menarik komisi dari penjual di platform belanja dan perjalanan yang terhubung melalui Muse.4/ Patut dicatat bahwa beban kerja ini memerlukan CPU yang intensif. AI agent memiliki struktur loop multistep yang melibatkan pemanggilan alat eksternal, akses DB, dan re-reasoning berulang. Kecuali perhitungan AI yang dikerjakan GPU, seluruh proses pengambilan keputusan, orkestrasi tugas, dan akses ke perangkat lunak eksternal merupakan bagian yang dijalankan oleh CPU.5/ Khususnya, struktur Muse membagi satu cloud VM khusus untuk setiap pengguna, termasuk pengguna gratis. Karena itu, kemungkinan besar kebutuhan CPU akan meningkat secara proporsional seiring bertambahnya pengguna. Intel menyebutkan bahwa dengan meluasnya penggunaan agent, rasio GPU:CPU yang saat ini 8~4:1, bisa meningkat menjadi di atas 1:1 dalam jangka panjang.6/ Arah investasi Meta juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Pada paruh pertama tahun ini, Meta telah mengamankan kontrak CPU server utama seperti Nvidia Grace·Vera, ARM AGI, AMD Venice, dan AWS Graviton dalam skala besar. Ini diartikan sebagai langkah persiapan ekspansi layanan AI agent, termasuk Muse.7/ Popularitas Muse menyoroti potensi pertumbuhan layanan AI agent bagi konsumen. Semakin cepat layanan agent menyebar, makin besar pula kebutuhan struktural terhadap CPU yang menangani orkestrasi beban kerja.8/ Keterbatasan pasokan CPU yang sebelumnya sudah ketat sangat mungkin semakin diperparah. Produsen CPU utama seperti Intel, AMD, ARM, dan rantai nilai CPU yang sebelumnya mengalami penyesuaian bisa kembali menjadi sorotan, dan menurut saya ini layak dipertimbangkan sebagai peluang pembelian.