Pesanan komunikasi optik penuh selama satu setengah tahun, bahan baku hulu membatasi pengiriman jangka pendek

Pesanan komunikasi optik penuh hingga satu setengah tahun ke depan, namun material hulu membatasi pengiriman jangka pendekDidorong oleh permintaan jaringan kecerdasan buatan, kapasitas produksi produsen perangkat dan sistem optik untuk 12 hingga 18 bulan ke depan sudah hampir seluruhnya terjual habis. Namun, pesanan yang melimpah tidak berarti pengiriman dapat langsung meningkat. Kapasitas produksi substrat indium phosphide (InP) yang dipasok oleh AXTI dan Sumitomo sangat ketat, secara langsung membatasi pengiriman electro-absorption modulated laser dan continuous wave laser. Meskipun Cisco dan Nokia masih menyimpan sebagian pasokan strategis, dan Ciena mempertahankan sebagian besar pangsa sistem jaringan, sebelum perluasan kapasitas substrat dan peningkatan yield chip laser terjadi, batas atas pendapatan jangka pendek seluruh sektor ini telah dikunci ketat oleh material hulu.Untuk mengatasi hambatan koneksi tradisional, industri secara umum memperkirakan Near Package Optics (NPO) akan mulai diuji pada jaringan ekspansi AI pada tahun 2028. Organisasi standar Open CPX sedang menetapkan parameter unified optical engine, sehingga menghilangkan kekhawatiran para perusahaan cloud besar mengenai ketergantungan pada teknologi dari satu pemasok saja. Komersialisasi sedang didorong melalui perjanjian jangka panjang, Coherent berencana meluncurkan solusi PhotonLink dalam jumlah besar pada 2027, dan Lumentum juga diperkirakan akan menandatangani kontrak dalam beberapa bulan ke depan. Karena arsitektur generasi pertama masih bergantung pada laser eksternal berdaya besar, Coherent dan Lumentum akan langsung mendapat manfaat dari lonjakan permintaan chip laser.Dibandingkan dengan Near Package Optics yang semakin menuju standarisasi secara bertahap, implementasi Optical Circuit Switch (OCS) di antara perusahaan cloud masih sangat berbeda ritmenya. Saat ini hanya Google yang telah menyelesaikan implementasi aktual berskala terbesar, serta berencana menyerahkan produksi massal dalam beberapa tahun ke depan kepada Lumentum, sedangkan skala pengujian perusahaan cloud lain masih relatif kecil. Bahkan ada calon pelanggan cloud yang membatalkan implementasi meskipun solusi telah sepenuhnya lolos validasi, menunjukkan bahwa resistensi substitusi Optical Circuit Switch masih ada. Walaupun OCS dapat meningkatkan margin kotor pemasok, sebelum lebih banyak perusahaan cloud mengikuti, laba jangka pendek para produsen terkait tetap bergantung pada ritme pembelian pelanggan tunggal yaitu Google.