Produsen Barbie, Mattel, melonjak 19%! Mendapatkan minat akuisisi dari Authentic dengan tawaran lebih dari $20 per saham.
Menurut laporan media, Authentic Brands Group telah secara pribadi menghubungi Mattel untuk mendiskusikan tawaran akuisisi, dengan harga penawaran kemungkinan lebih dari $20 per saham, sehingga total valuasi mencapai sekitar $6 miliar atau lebih tinggi. Namun, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan tercapai antara kedua belah pihak, dan CEO baru Mattel akan segera menjabat, sehingga strategi perusahaannya belum jelas dan dapat membuat transaksi menjadi lebih kompleks.
Pembuat boneka Barbie, Mattel, tengah menghadapi tekanan ganda akibat penurunan harga saham yang berkelanjutan dan pergantian manajemen, sementara minat potensial akuisisi dari raksasa lisensi merek Authentic Brands Group memberikan secercah harapan bagi perusahaan tersebut.
Menurut The Wall Street Journal yang mengutip sumber terkait, Authentic Brands Group telah melakukan pendekatan informal dengan Mattel untuk membahas penawaran akuisisi, dengan tawaran yang mungkin lebih dari 20 dolar AS per saham, yang berarti valuasi total sekitar 6 miliar dolar AS atau lebih tinggi.
Rumor akuisisi ini muncul pada saat yang cukup sensitif. Pada hari Rabu, Mattel baru saja menunjuk CEO Condé Nast, Roger Lynch, sebagai CEO berikutnya.
Sumber tersebut menambahkan bahwa tidak ada jaminan kedua pihak akan mencapai kesepakatan akhir, dan dengan Lynch yang akan segera menjabat, perencanaan strategisnya yang masih belum jelas bisa membuat setiap potensi transaksi semakin rumit.
Hingga penutupan perdagangan Rabu, saham Mattel tercatat turun lebih dari 30% sejak awal tahun, dengan kapitalisasi pasar turun menjadi sekitar 3,6 miliar dolar AS. Setelah kabar akuisisi beredar, harga saham Mattel melonjak 19% pada Kamis ke angka 15,04 dolar AS, menjadi kenaikan harian terbesar dalam lebih dari tujuh setengah tahun terakhir.
Valuasi yang Terbalik Dorong Logika Merger & Akuisisi
Mattel memiliki portofolio merek terkenal seperti Barbie, Hot Wheels, dan American Girl.
Analis secara umum menilai bahwa beberapa merek milik Mattel memiliki valuasi terpisah yang bisa saja lebih tinggi dari nilai pasar perusahaan secara keseluruhan. Fenomena “valuasi merek terbalik” ini menjadi alasan utama minat investor eksternal.
Dari sisi investor, Mattel telah lama mendapat tekanan dari para pemegang saham—termasuk Southeastern Asset Management—guna membawa investor private equity atau mempertimbangkan penjualan keseluruhan bisnis.
Sementara itu, upaya Mattel untuk melakukan transformasi strategi ke bidang hiburan dan tidak sekadar jadi perusahaan mainan berjalan lambat, semakin menekan ekspektasi pasar terhadap masa depan mandiri perusahaan tersebut.
Penunjukan CEO Baru Tambah Ketidakpastian
Pada hari Rabu, Mattel mengumumkan bahwa Roger Lynch akan menjadi ketua dewan mulai Jumat ini dan secara resmi menjabat sebagai CEO dalam sebulan ke depan. Lynch sebelumnya sudah menjadi anggota dewan Mattel, sementara pendahulunya, Ynon Kreiz, akan meninggalkan jabatan untuk menjadi co-CEO Paramount.
Sumber juga menyatakan bahwa Mattel saat ini belum memulai proses penjualan formal dan tidak menutup kemungkinan adanya calon pembeli potensial lain.
Dengan Lynch baru saja menjabat, arah strategis perusahaan masih dalam proses evaluasi, yang menyebabkan waktu dan laju negosiasi merger dan akuisisi apa pun menjadi sangat tidak pasti.
Strategi Integrasi Merek Authentic
Bagi Authentic Brands Group, akuisisi Mattel sangat sesuai dengan model bisnis mereka selama ini.
Perusahaan lisensi brand yang didirikan oleh miliarder Jamie Salter ini memang fokus pada akuisisi dan revitalisasi merek dan hak kekayaan intelektual yang sedang kesulitan atau dinilai terlalu rendah, termasuk merek-merek terkemuka seperti Reebok dan Champion.
Sepanjang tahun ini, laju akuisisi Authentic makin meningkat. Dilaporkan, pada Mei tahun ini perusahaan mencapai kesepakatan sekitar 1 miliar dolar AS dengan retailer pakaian Kontoor Brands untuk membeli bisnis pakaian jeans dan kasual Lee; serta kesepakatan privatisasi merek Guess senilai 1,4 miliar dolar AS.
Selain itu, Authentic juga mengelola lisensi citra berbagai selebriti dan atlet, termasuk Shaquille O’Neal dan David Beckham. Awal tahun ini, Authentic juga merekrut mantan CEO operator kasino Wynn Resorts, Matthew Maddox, sebagai pemimpin perusahaan berikutnya, memperkuat jajaran eksekutif mereka.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Versi terbaru 3 - Menurut Financial Times, McKesson dan CD&R hampir sepakat untuk melakukan transaksi senilai lebih dari 5 miliar dolar AS untuk mengakuisisi Option Care.
Dalam paragraf kelima ditambahkan kutipan analis Sahil Pandey. Reuters, 5 Oktober – Menurut laporan Financial Times pada hari Senin yang mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, distributor obat McKesson (MCK.N) dan perusahaan ekuitas swasta Clayton Dubilier & Rice (CD&R) hampir mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi penyedia layanan infus Option Care Health, dengan nilai transaksi (termasuk utang) lebih dari 50 billions dollar. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, harga saham Option Care melonjak 21% dalam perdagangan setelah jam kerja. Laporan tersebut menyebutkan, transaksi ini bisa diumumkan paling cepat pada hari Selasa, namun negosiasi masih bisa gagal. Potensi akuisisi ini akan menjadi langkah terbaru McKesson dalam upaya memperluas portofolio layanannya di bidang kesehatan. Pada bulan Agustus tahun ini, perusahaan setuju mengakuisisi Precision Medicine Group dengan nilai sekitar 2.25 billions dollar (link), sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat bisnis dengan pertumbuhan tinggi. Michael Cherny, analis dari Leerink Partners, mengatakan logika strategis dari transaksi ini masuk akal, karena akan memperluas cakupan bisnis McKesson dari klinik dokter hingga ke lingkungan perawatan di rumah dan fasilitas alternatif. Layanan infus Option Care memungkinkan pasien menerima terapi intravena di rumah atau fasilitas rawat jalan lainnya tanpa harus ke rumah sakit. Sebelumnya, McKesson telah melakukan restrukturisasi portofolio dengan melepaskan aset non-inti dan berinvestasi di bidang onkologi serta layanan spesialis (link). Berkat pertumbuhan bisnis distribusi spesialis dan kontribusi dari hasil akuisisi, pendapatan segmen onkologi dan multi-spesialis pada kuartal terakhir meningkat 33%. McKesson menolak berkomentar, sementara CD&R dan Option Care belum segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait laporan ini. (Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters telah menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa secara otomatis. Karena terjemahan otomatis bisa saja tidak akurat atau tidak kontekstual, Reuters tidak menjamin keakuratan hasil terjemahan ini dan hanya menyediakan fitur tersebut untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan terjemahan otomatis.)
Centalion mengakuisisi aset gas alam Hainesville dari Silver Hill
Reuters pada 5 Oktober - Centalion Group pada hari Senin menyatakan telah mengakuisisi aset gas alam hulu dan hilir di wilayah Haynesville, Texas dan Louisiana dari perusahaan swasta shale gas asal Texas, Silver Hill Energy Partners. Pedagang komoditas yang sebelumnya bernama Gunvor ini, pekan lalu berganti nama menjadi Centalion Group (link), dan menyatakan berencana memindahkan kantor pusatnya dari Siprus ke Singapura. Seorang juru bicara Centalion Group mengatakan, platform Haynesville yang terdiri dari aset Post Oak dan Silver Hill tersebut memiliki valuasi perusahaan sekitar 2 miliar dolar AS. Pada bulan Agustus, Reuters mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut bahwa Centalion Group (link) sedang dalam negosiasi untuk mengakuisisi aset Silver Hill dengan nilai transaksi diperkirakan antara 1.2 hingga 1.5 miliar dolar AS. Aset tersebut saat ini memproduksi gas alam bersih sekitar 300 juta kaki kubik per hari (MMcfd), dengan portofolio yang mencakup sekitar 72.000 acre bersih lahan di area pengembangan Haynesville dan Bossier. "Pertimbangan kami adalah untuk membangun posisi di cekungan yang menjadi hub pasar domestik dan ekspor ini, sehingga dapat memanfaatkan opsi ini dan menciptakan nilai," tambah juru bicara tersebut. (Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke berbagai bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau tidak memuat konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan naskah hasil terjemahan otomatis tersebut dan hanya menyediakannya demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)
Pasar saham AS - Indeks Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi, investor fokus pada laporan keuangan perusahaan
Perkembangan Terbaru Setelah Penutupan Pasar: Harga Saham PTC Meroket Karena Tawaran Akuisisi Schneider Electric, Trader Menilai Kemungkinan Kenaikan Suku Bunga pada Oktober Menurun, dan Musim Laporan Keuangan Bank Akan Dimulai Minggu Depan Pada hari Senin, dipimpin oleh Nvidia dan Microsoft, indeks Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi dengan investor mengawasi penurunan harga minyak dan menantikan rilis laporan keuangan kuartal. Ini menandakan kenaikan signifikan kedua berturut-turut untuk Nasdaq setelah data ketenagakerjaan Jumat lalu yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga mengurangi ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dalam pertemuan kebijakan bulan ini. Saham Nvidia (NVDA.O) dan Microsoft (MSFT.O) mengalami kenaikan. Saham Meta Platforms (META.O) dan Tesla (TSLA.O) juga naik. Harga minyak menurun karena ekspor minyak mentah dari Timur Tengah meningkat serta komitmen G7 untuk menambah pasokan. "Karena jadwal rilis data ekonomi minim dan musim laporan keuangan masih sekitar seminggu lagi, investor berusaha keras mencari hal positif apa pun untuk dijadikan alasan naik, dan jelas fokus mereka kini tertuju pada penurunan harga energi," kata Art Hogan, Kepala Strategi Pasar di B. Riley Wealth. Saham Bank Akan Memulai Musim Laporan Keuangan Kuartal Ketiga Dengan rilis laporan dari bank-bank besar AS, musim pelaporan kuartal ketiga akan dimulai minggu depan. Menurut data London Stock Exchange Group (LSEG), analis rata-rata memperkirakan laba perusahaan konstituen S&P 500 akan tumbuh lebih dari 30% dibanding tahun lalu, terutama berkat kinerja kuat saham-saham terkait kecerdasan buatan. Berdasarkan alat FedWatch dari Chicago Mercantile Exchange (CME), setelah data pekerjaan Jumat lalu yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS pada bulan September melambat lebih dari perkiraan, trader memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Fed di Oktober hanya 24%, jauh turun dari 70% seminggu sebelumnya. Setelah Schneider Electric (SCHN.PA) Prancis sepakat mengakuisisi perusahaan perangkat lunak PTC (PTC.O) melalui transaksi tunai senilai 22.6 milyar dolar, harga saham PTC melonjak tajam. Data awal menunjukkan indeks S&P 500 (.SPX) naik 51,50 poin (0,67%) ditutup di 7.774,22 poin; Nasdaq Composite (.IXIC) naik 289,42 poin (1,06%) menjadi 27.480,28 poin. Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 94,59 poin (0,18%) ditutup di 51.274,32 poin. Penutupan tertinggi sebelumnya pada Nasdaq tercatat pada 22 September. Meski imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat dan harga minyak terdorong oleh konflik antara AS dan Iran, optimisme terhadap laba korporasi yang kuat tetap mendorong saham AS berkinerja lebih baik dari pasar global lain dalam enam bulan terakhir. Perusahaan ekspedisi C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) sepakat mengakuisisi broker transportasi (link) dengan kesepakatan saham dan tunai senilai 5,8 milyar dolar, mendorong saham RXO (RXO.N) naik tinggi, sementara harga saham C.H. Robinson (CHRW.O) justru turun. Harga saham Cerebras Systems (CBRS.O) menguat setelah CEO OpenAI, Sam Altman, di media sosial menyebut perusahaan desain chip ini sebagai "mitra dekat" OpenAI dan kedua perusahaan tengah "bekerja sama erat untuk menerobos bidang kecepatan". (Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menerjemahkan laporan ini secara otomatis ke berbagai bahasa lainnya. Karena terjemahan otomatis bisa saja terdapat kesalahan atau tidak mencakup konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratannya dan hanya menyediakan terjemahan tersebut untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)
Negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan India mengalami kebuntuan, Menteri Keuangan India mengatakan: "Sudah mencapai masa stabil", ruang untuk kompromi sangat terbatas.
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, pada hari Senin mengatakan bahwa proses negosiasi berlangsung "sulit dan ketat", dan kedua belah pihak saat ini telah mencapai "tahap datar", di mana "memberi atau meminta lebih lanjut mungkin akan sangat sulit". Namun, beliau juga menyisakan ruang untuk manuver dengan mengatakan: "Jika masih ada ruang untuk bertindak, kedua belah pihak pasti akan melakukannya." Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Jamieson Greer, pada hari Jumat lalu menyatakan bahwa negosiasi berada di "tahap akhir", namun pencapaian kesepakatan akhir masih belum "segera terjadi".
Harga kripto
Lainnya
