Permintaan pusat data AI meningkat pesat, pesanan komponen optik Lumentum (LITE.US) sudah terjadwal hingga tahun 2029.
Karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, hampir semua komponen optik dari Lumentum (LITE.US) telah "habis terjual" dan pesanan telah dijadwalkan hingga awal tahun 2029.
Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, komponen optik Lumentum (LITE.US) hampir "habis terjual", dengan pesanan yang sudah terjadwal hingga awal 2029. CEO Lumentum, Michael Helston, pada Jumat di Tokyo mengatakan bahwa tahun depan perusahaan tidak akan mampu memenuhi sekitar 70% permintaan untuk beberapa produk, dan hingga 2028 juga tidak akan bisa memenuhi 30% permintaan untuk produk lain. Enam bulan lalu, Helston bahkan masih mengatakan bahwa Lumentum berpeluang menghabiskan kapasitas produksinya sebelum 2028.
Pada awal tahun ini, Lumentum dan pesaingnya Coherent (COHR.US) masing-masing menerima investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Nvidia (NVDA.US). Perusahaan ini memasok perangkat indium phosphide canggih, yang membantu mewujudkan komputasi awan dan transmisi data berkecepatan tinggi. Rata-rata analis memperkirakan pendapatan Lumentum tahun ini akan tumbuh lebih dari dua kali lipat.
“Kami benar-benar berusaha mengejar dan menambah kapasitas secepat mungkin, namun jauh tertinggal dari permintaan pelanggan,” kata Helston. “Kapasitas kami sudah benar-benar habis, dan belum terlihat ada tanda-tanda akan mereda.”
Ketatnya Pasokan & Balapan Perluasan, Nilai Rantai Pasok Jepang Semakin Terlihat
Seiring dengan demam pembangunan pusat data global dan infrastruktur AI lainnya, sejumlah investor menjadi semakin waspada terhadap biaya dan utang yang terus meningkat. Untuk meredakan kekhawatiran pemasok utama, perusahaan teknologi besar memberikan jaminan untuk perjanjian jangka panjang.
Dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pelarangan impor transceiver optik generasi baru dari China, yang dapat semakin memperparah keterbatasan pasokan dalam industri tersebut. Menurut Counterpoint Research, Lumentum dan Coherent tidak akan mampu menutupi kekurangan tersebut.
Untuk memenuhi permintaan yang melonjak, Lumentum yang berbasis di San Jose, California, meningkatkan kapasitas pabrik utamanya di wilayah metropolitan Tokyo hingga 12 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Perusahaan ini berencana untuk berinvestasi sedikitnya 350 juta dolar AS di pabrik tersebut dan fasilitas yang berdekatan. Selain itu, perusahaan juga telah memperluas kapasitas pabriknya di Caswell, Inggris.
Helston menyatakan bahwa untuk memperluas lini produk, perusahaan perlu mempertimbangkan akuisisi. Ia berkata, “Saya pikir dalam satu tahun ke depan, kami berharap dapat menambah kemampuan baru di luar yang kami miliki saat ini.”
Pembangunan kapasitas baru oleh perusahaan seperti Lumentum membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Namun, Helston menyebut bahwa penyedia cloud hyperscale telah sepakat untuk menanggung sebagian risiko belanja modal. “Para raksasa cloud hyperscale ini bersedia mengeluarkan dana untuk ini.”
Teknologi silikon fotonik yang memanfaatkan transmisi data menggunakan cahaya diperkirakan akan menggantikan teknologi koneksi tembaga di klaster pusat data, untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras AI yang terus meningkat terhadap kecepatan transmisi lebih tinggi. Jaringan optik juga membantu sistem mengurangi panas dan konsumsi daya.
Jepang memiliki banyak perusahaan yang ahli di bidang semikonduktor indium phosphide, serat optik, dan fotonik silikon, di antaranya Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, dan Hitachi High-Tech.
Lumentum memperoleh sebagian teknologi yang berasal dari Jepang melalui akuisisi Oclaro Inc. pada tahun 2018, di mana Oclaro meneruskan hasil riset optik dari Hitachi. Kini, pabrik mereka di Sagamihara adalah salah satu basis produksi perangkat indium phosphide paling canggih di dunia, yang mampu menyediakan produk stabil dan berkualitas tinggi.
Pada awal tahun ini, pengelola pabrik foundry perangkat silikon fotonik asal Israel, Tower Semiconductor Ltd., sepenuhnya mengambil alih sebuah pabrik 300 milimeter di Uozu, Toyama, Jepang tengah, dan berencana memperluas pengiriman perangkat fotonik.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
BUZZ—Dinamika Pasar Saham AS - SpaceX, Humana, Crescent Energy
String pencarian untuk melacak tren saham individual di tempat kerja: STXBZ "Today's Outlook" Newsletter: https://refini.tv/3LI4BU7 "Morning Briefing": https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 9 Oktober — Pada hari Jumat, indeks saham AS diperkirakan akan dibuka lebih tinggi karena harga minyak menurun akibat kekhawatiran pasokan dari Timur Tengah mereda. Namun, saham telekomunikasi masih tertekan karena akuisisi spektrum oleh SpaceX memicu kekhawatiran persaingan di seluruh industri. - T-Mobile US Inc TMUS.O: Perhatian utama — Saham telekomunikasi Eropa turun setelah kesepakatan spektrum SpaceX. - Space Exploration Technologies SPCX.O: Sorotan — Harga saham naik setelah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi portofolio spektrum pita rendah nasional. - Humana Inc HUM.N: Sorotan — Harga saham naik karena peringkat "Medicare Advantage Plan" ditingkatkan. - Definium Therapeutics Inc DFTX.O: Perhatian pasar — Harga saham naik setelah JPMorgan memberikan peringkat "overweight" untuk terapi berbasis LSD. - UnitedHealth Group Inc UNH.N: Perkembangan pasar — TD Cowen menurunkan target harga sebelum laporan keuangan kuartal ketiga UnitedHealth. - Newmont Mining Corp NEM.N, Gold Fields Ltd GFI.N, Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N, AngloGold Ashanti Ltd AU.N: Perkembangan pasar — Harga saham perusahaan penambang emas naik seiring kenaikan harga emas karena pelemahan dolar. - Delta Air Lines DAL.N: Berita pasar cepat — Saham turun setelah perkiraan laba tahunannya dipangkas secara signifikan. - Apple AAPL.O: Sorotan — Saham turun karena laporan pengurangan produksi iPhone. - Crescent Energy Co CRGY.N: Perkembangan pasar — Saham turun setelah mengumpulkan 1.1 billions dolar AS untuk mengakuisisi Devon Energy. - Medtronic Plc MDT.N, Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O, PROCEPT BioRobotics Corp PRCT.O, Insulet Corp PODD.O: Perkembangan pasar — Menurut Leerink, kekhawatiran atas pertumbuhan di industri teknologi medis dapat menutupi laporan keuangan kuartal ketiga. (Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan terjemahan otomatis ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau konteks yang tidak sesuai, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan fitur terjemahan otomatis.)
BUZZ-Leerink mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap pertumbuhan industri teknologi medis mungkin akan mengungguli kinerja kuartal ketiga
Pada 9 Oktober, Leerink Partners menyatakan bahwa mereka tetap berhati-hati terhadap sektor teknologi medis menjelang laporan keuangan kuartal ketiga, dan menunjukkan bahwa kondisi pasar dalam jangka pendek "sedikit tidak pasti." Institusi tersebut menyoroti bahwa persaingan semakin intensif di beberapa segmen pasar, termasuk perangkat jantung dan perawatan diabetes; volume operasi tidak pasti di tengah kenaikan biaya; kepercayaan konsumen yang lemah; dan tekanan pada anggaran rumah sakit akibat kenaikan suku bunga. "Kami percaya bahwa bahkan jika kinerja kuartal ketiga positif, hasilnya mungkin akan tertutupi oleh kekhawatiran pasar yang terus-menerus terhadap prospek keuntungan dan pertumbuhan pada tahun 2027 dan setelahnya," kata perusahaan sekuritas tersebut. Institusi itu menilai bahwa faktor positif perusahaan tertentu dapat membantu Medtronic (MDT.N) dan Tandem Diabetes Care (TNDM.O) tampil lebih baik dibandingkan sektor secara keseluruhan di tengah tantangan industri. Perusahaan sekuritas tersebut menyatakan bahwa mereka paling berhati-hati terhadap PROCEPT BioRobotics (PRCT.O) dan Insulet (PODD.O), karena perlambatan tingkat adopsi dan meningkatnya persaingan dapat menyebabkan ekspektasi tahun 2027 direvisi ke bawah. (Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Mengingat kemungkinan kesalahan atau konteks yang kurang pada terjemahan otomatis, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis yang hanya disediakan untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)
Prospek pertumbuhan terkuat dalam lebih dari dua tahun sudah di depan mata! Namun, sektor peralatan medis di pasar saham AS masih harus melewati satu musim laporan keuangan yang lesu lagi.
Pertumbuhan laba pada kuartal ketiga untuk perangkat medis diperkirakan hanya sebesar 4,8%, namun akan meningkat hingga 13% pada kuartal pertama tahun depan, menjadi yang terkuat dalam lebih dari dua tahun; ketidakpastian kebijakan dan penarikan produk melemahkan kepercayaan, sehingga pasar menunggu pemulihan pada 2027.
BUZZ—Dinamika Pasar Saham AS-SpaceX, Humana, Delta Air Lines
String pencarian untuk memeriksa pergerakan satu saham: STXBZ Outlook Hari Ini: https://refini.tv/3LI4BU7 Laporan Berita Pagi: https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 9 Oktober - Pada hari Jumat, kontrak berjangka indeks saham AS menguat seiring meredanya kekhawatiran pasokan Timur Tengah sehingga harga minyak turun. Namun, akuisisi spektrum oleh SpaceX memicu kekhawatiran persaingan di seluruh industri telekomunikasi sehingga saham sektor telekomunikasi tetap tertekan. .N ** T-Mobile US Inc TMUS.O: Sorotan - Saham telekomunikasi Eropa turun setelah transaksi spektrum SpaceX nL6N45V0EH ** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O: Sorotan - Saham naik setelah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi portofolio spektrum pita rendah nasional nL4N45V0KP ** Humana Inc HUM.N: Sorotan - Saham naik karena peningkatan penilaian "Medicare Advantage Plan" [nL4N45V0LU ** Definium Therapeutics Inc DFTX.O: Perbincangan pasar - Saham naik karena JPMorgan memberikan rating "overweight" pada terapi berbasis LSD nL4N45V0NH ** UnitedHealth Group Inc UNH.N: Pergerakan pasar - TD Cowen memangkas target harga sebelum laporan keuangan kuartal III UnitedHealth nL4N45V0OU ** Newmont Corporation NEM.N: ** Gold Fields Limited GFI.N: ** Harmony Gold Mining Company Limited HMY.N: ** AngloGold Ashanti Limited AU.N: Pergerakan pasar—Harga saham perusahaan pertambangan emas naik karena kenaikan harga emas yang didorong oleh pelemahan dolar AS nL4N45V0PG ** Delta Air Lines DAL.N: Berita pasar—Saham turun setelah revisi signifikan ke bawah proyeksi laba tahunan nL4N45V0RA ** Apple AAPL.O: Sorotan - Saham turun akibat laporan penurunan produksi iPhone nL4N45V0SB ** Crescent Energy Company CRGY.N: Sorotan - Saham turun karena pengumpulan dana senilai 1 miliar dolar AS untuk mengakuisisi Devon Energy nL6N45V0J4 (Demi kemudahan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin tidak akurat atau tidak memuat konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis, yang hanya disediakan untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apapun yang timbul akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis ini.)
Harga kripto
Lainnya
