Gelombang AI menyebabkan "kelangkaan serat optik"! Pasokan yang ketat dapat berlanjut hingga 2028, Corning, Verizon, dan Coherent menjadi pusat perhatian pasar

Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, saham Corning (GLW.US) dan Verizon Communications Inc. (VZ.US) menarik perhatian pasar pada hari Senin. Sebelumnya, lembaga riset TrendForce memprediksi bahwa peningkatan permintaan infrastruktur kecerdasan buatan akan menyebabkan kekurangan pasokan sebesar 180 juta kilometer serat optik secara global pada tahun 2026.

Lembaga tersebut memperkirakan, kekurangan pasokan ini setidaknya akan berlangsung hingga tahun 2028. Selain itu, TrendForce memperkirakan harga spot produk serat optik jadi pada 2026 akan mencapai 2,8 hingga lebih dari 5 kali lipat harga tahun 2025, tergantung pada jenis serat optik.

Saham terkait sektor serat optik lainnya juga menjadi sorotan, termasuk Coherent (COHR.US), Ciena (CIEN.US), dan Amphenol (APH.US), di mana perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam konektivitas serat optik, komponen optik, serta bisnis infrastruktur jaringan berkapasitas tinggi.

Permintaan serat optik AI akan melampaui pasokan

TrendForce menyatakan bahwa permintaan serat optik global tahun ini diperkirakan mencapai 577 juta kilometer serat optik, dengan pusat data menyumbang sekitar 18% hingga 20% dari konsumsi. Proporsi tersebut diperkirakan akan naik menjadi 30% hingga 35% pada 2027.

Menurut TrendForce, sejak akhir 2025, permintaan dari pusat data AI telah memperketat pasokan global, sementara produsen chip dan operator telekomunikasi juga bergabung dengan perusahaan layanan cloud skala besar untuk berinvestasi dalam infrastruktur terkait.

Lembaga tersebut mengatakan bahwa berbeda dengan siklus infrastruktur telekomunikasi sebelumnya, kekurangan kali ini mencerminkan peningkatan permintaan berkelanjutan akibat pusat data AI, yang mendorong kebutuhan akan konektivitas dan jaringan backbone berkapasitas tinggi.

Utilisasi kapasitas produksi serat optik global telah meningkat menjadi 92%, sementara persediaan telah turun dari empat bulan pada 2024 menjadi hanya satu bulan. Pesanan dari beberapa pemasok utama telah terisi hingga kuartal pertama 2027, sedangkan perluasan kapasitas preform biasanya memerlukan waktu 18 hingga 24 bulan.

Dampak harga bervariasi tergantung pada bidang aplikasinya. Rata-rata harga serat optik anti-bengkok untuk penggunaan internal pusat data diperkirakan akan melebihi lima kali lipat harga tahun 2025, sedangkan harga serat optik backbone AI diperkirakan sekitar 2,8 kali lipat dari level 2025. Penawaran harga serat optik komunikasi utama dapat naik hingga sekitar 3,7 kali lipat dari level sebelumnya.

Corning dan Verizon mengamankan pasokan serat optik jangka panjang

TrendForce menyatakan bahwa operator telekomunikasi kini telah beralih dari pembelian jangka pendek ke perjanjian pasokan jangka panjang untuk memastikan kebutuhan serat optik di masa depan.

Lembaga itu menyoroti perjanjian yang dicapai antara Corning dan Verizon pada bulan September, yang mencakup sekitar 129 juta kilometer serat optik (setara dengan 80 juta mil serat optik) serta solusi konektivitas berkapasitas tinggi.

Pada bulan September, Corning juga menandatangani perjanjian lain dengan AT&T (T.US) senilai lebih dari 3 miliar dolar AS untuk memasok serat optik dan kabel bagi perluasan jaringan di Amerika Serikat.

TrendForce memperkirakan bahwa seiring meningkatnya permintaan terkait AI dan produsen menghadapi siklus ekspansi kapasitas yang panjang, perjanjian seperti ini akan menjadi semakin umum.