Dilaporkan bahwa Samsung dan SK Hynix (SKHY.US) sedang berupaya meningkatkan pabrik mereka di Tiongkok: untuk merebut pesanan AI, sekaligus mencegah YMTC merebut pangsa pasar.

Menurut aplikasi keuangan Zhitong, berdasarkan informasi dari empat orang yang mengetahui masalah ini, Samsung Electronics dan SK Hynix (SKHY.US) sedang melakukan peningkatan jalur produksi di pabrik mereka di China untuk memproduksi chip penyimpanan yang lebih canggih. Langkah ini bertujuan untuk menghadapi persaingan dari para pesaing China yang berkembang pesat dan memenuhi permintaan besar untuk kecerdasan buatan (AI).

Sejak Amerika Serikat menerapkan kontrol ekspor pada beberapa peralatan manufaktur chip pada tahun 2022, besaran investasi kedua raksasa semikonduktor Korea ini di bisnis mereka di China telah menjadi masalah yang sulit dihadapi.

Saat ini, kedua perusahaan tersebut harus mengajukan izin dari Amerika Serikat setiap tahun jika ingin memasang peralatan buatan AS seperti mesin etching di fasilitas mereka di China. Departemen Perdagangan AS bagian Biro Industri dan Keamanan juga menyatakan pada tahun 2025 bahwa mereka tidak berniat mengeluarkan izin untuk peningkatan teknologi dan ekspansi kapasitas bagi perusahaan chip asing yang beroperasi di China.

Masalah regulasi membatasi kemampuan mereka untuk memodernisasi pabrik dan menyebabkan pangsa pasar mereka tergerus oleh Yangtze Memory Technologies (YMTC). Para eksekutif dari kedua produsen chip Korea ini secara terbuka memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik sedang merugikan bisnis mereka di China.

Samsung dan SK Hynix dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa pekerjaan peningkatan sedang berlangsung dan dilakukan dengan koordinasi erat dengan pihak AS, namun tidak mengungkapkan detail rencana produksi. Saat ini juga belum bisa dipastikan sejauh mana otoritas AS memberikan izin ekspor untuk peralatan yang diperlukan dalam rencana peningkatan Samsung dan SK Hynix.

Menurut sumber, kedua perusahaan tersebut berupaya memproduksi chip flash NAND lebih dari 200 lapis di pabrik mereka di China, menyamakan teknologi lini produksi dengan pabrik di Korea.

Flash NAND adalah chip penyimpanan non-volatile yang dapat menyimpan data meskipun daya dimatikan, digunakan secara luas di smartphone, PC, serta solid-state drive di pusat data AI; semakin tinggi jumlah lapisan dalam satu chip, semakin besar kepadatan penyimpanan, dan semakin rendah biaya penyimpanan per unit.

Samsung targetkan chip 286 lapis

Menurut dua sumber, pabrik Samsung di Xi'an, barat laut China, menyumbang sekitar 40% dari produksi NAND global perusahaan dan saat ini memproduksi chip sekitar 200 lapis.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa sebagai bagian dari proyek internal dengan kode “Monami,” Samsung sedang memodernisasi pabrik tersebut untuk memproduksi chip V9 NAND 286 lapis, menargetkan kapasitas produksi bulanan 5.000 wafer pada bulan Desember tahun ini, dan meningkat menjadi 40.000 wafer pada Desember 2027.

Samsung menyatakan bahwa peningkatan tersebut sejalan dengan regulasi ekspor AS, dan menambahkan: "Peningkatan ini bertujuan memenuhi peningkatan permintaan pelanggan global (termasuk pelanggan AS). Perusahaan tidak memperluas kapasitas atau membangun fasilitas manufaktur baru."

Tiga sumber menyebutkan, SK Hynix sedang berupaya mengalihkan produksi di pabriknya di Dalian, timur laut China, untuk memproduksi produk NAND 240 lapis ke atas.

Salah satu sumber menyebutkan, perusahaan saat ini memproduksi produk 192 lapis di Dalian.

SK Hynix memperoleh pabrik Dalian ketika mengakuisisi bisnis NAND Intel (INTC.US) pada tahun 2021; pabrik ini masih menjadi basis manufaktur chip NAND satu-satunya untuk bisnis tersebut. Bisnis ini kini bernama Solidigm dan sedang mempersiapkan penawaran umum perdana di AS.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa perusahaan diizinkan memproduksi chip hingga 240 lapis di Dalian dan mungkin akan mengajukan izin ke AS untuk melakukan penelitian dan pengembangan chip di atas 300 lapis di Dalian, yang akan mendukung potensi produksi di Amerika Serikat. Perusahaan sedang bernegosiasi dengan pemerintahan Trump terkait rencana membangun pabrik NAND baru di AS.

Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS tidak langsung menanggapi pertanyaan terkait status persetujuan untuk produsen chip Korea. Bagian tersebut hanya menegaskan kembali pernyataan pada tahun 2025, yaitu hanya bermaksud memproses permohonan izin bagi perusahaan tersebut untuk mengoperasikan fasilitas yang telah ada di China, namun tidak akan menyetujui ekspansi kapasitas atau peningkatan teknologi.

YMTC terus mengejar ketertinggalan

Ketika Samsung dan SK Hynix masih mempertimbangkan berapa banyak investasi yang harus dialokasikan ke pabrik mereka di China, perkembangan YMTC sangat pesat.

Data dari lembaga riset Omdia menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, YMTC menguasai 38,5% pangsa pasar NAND di China, naik dari 28% pada tahun 2025 secara keseluruhan, dan melampaui Samsung. Sebaliknya, pangsa Samsung turun dari 36% menjadi 33,5%, dan SK Hynix turun dari 20% menjadi 17%.

Menurut dua sumber lainnya, lini produk YMTC terutama adalah chip NAND 160 lapis dan 232 lapis, namun juga memproduksi sejumlah kecil chip 294 lapis, dan berencana untuk memproduksi produk dengan lapisan lebih dari 300.

YMTC tidak menanggapi permintaan komentar.

Di luar China, Samsung menjual chip NAND hingga 286 lapis dan pada Agustus tahun ini meluncurkan prototipe chip NAND dengan lebih dari 400 lapis. SK Hynix menjual chip NAND hingga 321 lapis.