Perlombaan persenjataan AI merambah ke sektor hulu! Laporan menyebutkan Intel, Nvidia, dan AMD telah membayar lebih dari 100 billions Taiwan Dollar untuk mengamankan kapasitas produksi IC substrate kelas atas.

Menurut laporan dari Economic Daily News Taiwan, tiga raksasa teknologi - NVIDIA, Intel, dan AMD - telah membayar uang muka gabungan lebih dari 50 miliar Dolar Taiwan Baru (sekitar 5 miliar dolar AS) kepada produsen IC substrate kelas atas Taiwan untuk mengamankan pasokan kapasitas produksi penting dalam rantai pasokan AI jangka panjang.

Didorong oleh hal tersebut, tiga produsen substrate utama Taiwan - Unimicron, Kinsus, dan Nanya PCB - tahun ini secara kumulatif mengumumkan investasi pembangunan pabrik sebesar 161,2 miliar Dolar Taiwan Baru, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

CEO Intel, Lip-Bu Tan, sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa permintaan AI mendorong permintaan untuk packaging lanjutan dan chip, sementara pasokan IC substrate dan material di hulu tetap ketat; sejumlah pelanggan telah secara aktif membayar uang muka untuk membantu Intel mengamankan substrate dan kapasitas produksi. Berdasarkan hal tersebut, para analis memperkirakan nilai pre-order kapasitas substrate jangka panjang Intel sekitar 3 miliar dolar AS.

AMD sebelumnya juga mengumumkan investasi sebesar 1 miliar dolar AS di Taiwan, yang secara umum dipahami oleh industri sebagai upaya mengamankan kapasitas produksi rantai pasokan; investasi terkait substrate diperkirakan sekitar 1 miliar dolar AS. NVIDIA juga mengumumkan kerja sama dengan beberapa mitra inti rantai pasokan untuk mendorong rencana ekspansi besar-besaran, dan diperkirakan nilai investasi mereka pada substrate Taiwan juga sekitar 1 miliar dolar AS, dengan kemungkinan penambahan ke depan.

Unimicron: Belanja modal tertinggi di industri, akuisisi pabrik ratusan miliar

Laporan tersebut menyebutkan, belanja modal Unimicron tahun ini menempati peringkat pertama di antara produsen substrate. Dewan direksi perusahaan sebelumnya memutuskan untuk menambah belanja modal tahun ini sebesar 19,7 miliar Dolar Taiwan Baru, sehingga total belanja modal tahun ini mencapai 53,7 miliar, serta melakukan pembelian peralatan dengan waktu pengiriman panjang dalam jumlah besar; nilai pesanan pembelian terkait juga ditambah 17,6 miliar.

Dari sisi lahan dan pabrik, pada akhir September Unimicron mengumumkan akuisisi fasilitas pabrik Bridgestone Hsinchu Taiwan seharga sekitar 10,08 miliar Dolar Taiwan Baru, guna memenuhi kebutuhan ekspansi kapasitas substrate kelas atas di masa depan. Dalam pengumumannya, perusahaan menyatakan bahwa akuisisi lahan ini berdasarkan strategi perkembangan operasional jangka menengah dan panjang, dengan tujuan menata ulang konfigurasi produksi dan perencanaan kapasitas secara keseluruhan.

Kinsus: Bertransformasi ke substrate kelas atas, anggaran ekspansi tiga tahun lebih dari 40 miliar

Dalam beberapa tahun terakhir, Kinsus telah secara bertahap keluar dari bisnis produksi PCB tradisional, dan memfokuskan sumber daya untuk bertransformasi ke bisnis substrate kelas atas. Dewan direksi telah menetapkan belanja modal sebesar 23,5 miliar Dolar Taiwan Baru untuk investasi peralatan ekspansi kapasitas ABF substrate selama tiga tahun ke depan, dengan perencanaan pada 2026 untuk membelanjakan 8 miliar, 6 miliar di antaranya akan difokuskan pada investasi ABF substrate.

Selain itu, dewan direksi Kinsus juga telah menambah anggaran belanja modal khusus sebesar 19,6 miliar Dolar Taiwan Baru untuk lebih memperkuat ekspansi, sehingga total anggaran ekspansi melebihi 40 miliar Dolar Taiwan Baru.

Nanya PCB: Membangun smart factory, satu investasi mendekati 50 miliar

Dewan direksi Nanya PCB sebelumnya telah memutuskan untuk menambah belanja modal guna membangun smart factory yang berfokus pada produksi substrate kelas atas berukuran besar dan berlapis banyak, dengan rencana investasi mencapai 46,8 miliar Dolar Taiwan Baru - nilai investasi tunggal terbesar di antara ketiga perusahaan tersebut.

Perlombaan persenjataan infrastruktur AI merambah ke hulu

Total investasi gabungan tiga raksasa teknologi pada industri substrate Taiwan diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar 162,9 miliar Dolar Taiwan Baru), mencerminkan ketergantungan mendalam infrastruktur AI pada material kunci dan substrate packaging di hulu. Sebagai komponen inti yang menghubungkan chip dan papan sirkuit, bottleneck pasokan substrate telah secara langsung memengaruhi laju pelepasan kapasitas seluruh rantai pasok AI.

Model pengamanan kapasitas dengan pembayaran uang muka dalam jumlah besar di satu sisi memberi visibilitas permintaan untuk belanja modal besar-besaran produsen substrate Taiwan, dan di sisi lain mencerminkan bahwa para raksasa teknologi kini memprioritaskan keamanan rantai pasokan hingga ke tingkat pengikatan sumber daya secara aktif. Tahun ini, akumulasi komitmen investasi besar pabrikan substrate Taiwan telah mencapai rekor tertinggi 161,2 miliar Dolar Taiwan Baru, mencerminkan optimisme jangka panjang pasar terhadap permintaan substrate terkait AI.