Azioni USA durante la notte | I tre principali indici scendono per il secondo giorno consecutivo, il rendimento del Treasury a 10 anni raggiunge il livello più alto dal 2007 e il WTI crude oil aumenta del 4%

L'app di informazione finanziaria Zhihui Finance ha riportato che martedì i tre principali indici hanno registrato ribassi per il secondo giorno consecutivo, mentre gli investitori attendono la decisione imminente sui tassi d'interesse della Federal Reserve. Il mercato sconta quasi completamente un rialzo dei tassi di 25 punti base. Il rendimento dei titoli di stato decennali USA ha raggiunto il livello più alto dal 2007, arrivando al 5,041%.

[Borse USA] Alla chiusura, il Dow Jones ha perso 328,09 punti, pari a una diminuzione dello 0,63%, chiudendo a 52.093,10 punti; l'indice S&P 500 ha perso 34,25 punti, una flessione dello 0,45% chiudendo a 7.585,73 punti; il Nasdaq è sceso di 204,84 punti, con una perdita dello 0,78%, chiudendo a 25.981,57 punti. Qualcomm (QCOM.US) è salita del 4%, Oracle (ORCL.US) ha perso il 3%, SK hynix (SKHY.US) è scesa dello 0,4%. Il Nasdaq Golden Dragon China Index ha chiuso in calo dell’1,1%, mentre XPeng (XPEV.US) è scesa del 4,5%.

[Borse Europee] L’indice DAX30 tedesco è salito di 0,78 punti (+0,00%), chiudendo a 25.415,84 punti; il FTSE 100 britannico ha perso 44,01 punti (-0,41%), chiudendo a 10.653,56 punti; il CAC40 francese ha ceduto 27,50 punti (-0,34%), chiudendo a 8.090,28 punti; lo STOXX Europe 50 ha perso 22,73 punti (-0,36%), chiudendo a 6.237,65 punti; l’IBEX35 spagnolo ha perso 6,46 punti (-0,03%), fermandosi a 19.557,44 punti; il FTSE MIB italiano ha registrato un calo di 102,27 punti (-0,20%) con una chiusura a 51.526,50 punti.

[Borse Asiatiche] L’indice Nikkei 225 ha registrato una lieve flessione, mentre il KOSPI sudcoreano è sceso dello 0,85%.

[Indice del Dollaro statunitense] L’indice del dollaro, che misura il dollaro rispetto a sei principali valute, è aumentato dello 0,23% nella sessione, chiudendo a 99,616 nel mercato valutario di New York. Sempre alla chiusura: 1 euro corrisponde a 1,1543 dollari (inferiore rispetto al giorno precedente, 1,1557 dollari); 1 sterlina scambia a 1,3481 dollari (precedente 1,3511 dollari). 1 dollaro compra ora 155,09 yen (contro 154,05 yen della seduta precedente); 1 dollaro equivale a 0,8185 franchi svizzeri (prima era 0,8163); 1 dollaro è scambiato a 1,3917 dollari canadesi (contro 1,3902 della seduta precedente); 1 dollaro è pari a 9,7773 corone svedesi (precedentemente 9,7412).

[Criptovalute] Bitcoin ha perso oltre il 4%, attestandosi a 75.346 yuan all’ultima rilevazione; Ethereum è sceso di oltre il 5,7%, chiudendo a 2.386 dollari.

[Petrolio] Il prezzo dei futures sul greggio leggero con consegna a ottobre al NYMEX è salito di 4,44 dollari, chiudendo a 105,83 dollari al barile, con un aumento del 4,38%; il prezzo dei futures sul Brent con consegna a novembre è aumentato di 3,07 dollari, terminando a 108,75 dollari al barile, pari a un rialzo del 2,9%.

[Metalli Preziosi] L’oro spot è sceso a 4.293,55 dollari/oncia; l’argento spot è stato quotato a 63,672 dollari/oncia.

[Notizie Macro]

I costi del trasporto del petrolio USA verso l’Asia volano a 44,8 milioni di dollari, record storico. A causa delle preoccupazioni per l’interruzione delle forniture in Medio Oriente, i costi per trasportare il petrolio statunitense verso l’Asia hanno raggiunto il massimo storico. Secondo i dati del Baltic Exchange, al martedì noleggiare una VLCC per trasportare 2 milioni di barili di greggio dal Golfo del Messico USA verso l’Asia costa circa 44,8 milioni di dollari, un nuovo record, in rialzo rispetto ai 39 milioni del giorno precedente. Prima dello scoppio della guerra con l’Iran, il costo di questa rotta era intorno a 17,8 milioni di dollari. Con la situazione in Medio Oriente che sconvolge l’offerta energetica, il petrolio USA è diventato fonte di rifornimento alternativa. L’Arabia Saudita ha in precedenza chiuso il tubo orientale-ovest che collega le sue due coste, alimentando i timori sulla sicurezza degli approvvigionamenti attraverso lo stretto di Hormuz. Nonostante l’impennata dei costi di trasporto, il greggio WTI USA resta finanziariamente più vantaggioso in Asia rispetto ad altri concorrenti dopo la consegna, il che spinge ancora gli acquirenti asiatici ad accollarsi spese di spedizione più alte. Secondo la società di ricerca Kpler, sei superpetroliere sono già programmate per caricare greggio USA nel Golfo del Messico dirette in Asia a ottobre.

Vance: la guerra USA-Iran entrerà in una “fase completamente diversa” tra pochi mesi. Secondo le notizie riportate, il vicepresidente USA Vance ha dichiarato che la guerra USA-Iran “entrerà in una fase completamente diversa tra alcuni mesi”. Ha concordato con Trump sul fatto che il conflitto potrebbe terminare dopo le elezioni di medio termine. Vance ha detto che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz si sta riprendendo, il controllo iraniano sull’area si sta attenuando, e che il traffico di navigazione è risalito oltre il 50% dei livelli normali. Ha aggiunto che gli Stati Uniti non stanno attualmente conducendo azioni offensive, ma stanno piuttosto rispondendo agli attacchi iraniani su navi commerciali. Secondo Vance, il conflitto USA-Iran si articola in due fasi: la prima mira a distruggere il programma nucleare iraniano, indebolire le sue capacità militari convenzionali e la proiezione regionale; la seconda mira ad assicurare che Teheran non possa ricostituire queste risorse e mantenere la stabilità regionale. Ha aggiunto che la situazione dipenderà da eventuali espansioni future delle operazioni da parte di Trump dopo le elezioni, o dalla disponibilità dell’Iran a raggiungere un accordo.

CBO: cinque mesi di guerra con l’Iran costano agli USA 38 miliardi di dollari, attese inflattive in crescita di 0,5 punti all’inizio dell’anno prossimo. L’Ufficio del Bilancio del Congresso USA (CBO) ha dichiarato che nei primi cinque mesi del conflitto promosso dall’amministrazione Trump contro l’Iran, il costo diretto per i contribuenti statunitensi si attesta intorno ai 38 miliardi di dollari. Secondo il CBO, queste spese derivano principalmente dall’impiego di munizioni, dal rimpiazzo degli equipaggiamenti, dall’aumento delle missioni aeree, da altre operazioni militari e dai costi del carburante. Il rapporto prevede che ogni mese di guerra in più costerà agli USA almeno altri 2-3 miliardi, con possibili aumenti se il conflitto si intensifica. Il CBO aggiunge che, dato il blocco dei trasporti di petrolio e gas naturale attraverso lo stretto di Hormuz, la guerra farà salire l’inflazione USA; per l’inizio del 2027, si stima che gli indicatori di inflazione monitorati dalla Federal Reserve saranno superiori di 0,5 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti, mentre la PCE core crescerà dello 0,3%. Inoltre, il CBO segnala come la guerra stia riducendo le scorte di munizioni USA, alcune delle quali potrebbero richiedere oltre 5 anni per essere riacquisite, riducendo la capacità di risposta americana in altri conflitti importanti. Il rapporto osserva che la produzione industriale militare statunitense e i tempi di ricostituzione degli arsenali saranno sotto pressione se si dovessero verificare emergenze che richiedono riserve significative di missili e munizioni.

Bessent sostiene il piano Trump di pagamenti da 5.000 dollari, affermando che non aumenterà il deficit pubblico. Il Segretario al Tesoro USA Bessent ha dichiarato martedì davanti al Congresso di sostenere il piano di Trump secondo cui, qualora i Repubblicani mantenessero il controllo di entrambe le Camere, verrebbero emessi assegni da 5.000 dollari per tutti i cittadini adulti statunitensi; ha inoltre minimizzato le preoccupazioni sui costi. Bessent ha dichiarato: “Ritengo che ci sia un modo per farlo senza incidere sul deficit.” I mercati finanziari sono sempre più allarmati per l’aumento del debito USA. Bessent non ha specificato come il piano sarà finanziato, pur affermando che il Tesoro lavora sulla questione “da tempo”. Non ha nemmeno menzionato la necessità di autorizzazione congressuale per tali pagamenti. Se il Congresso dovesse approvarlo, Bessent si è detto pronto a collaborare con lo speaker Johnson per portare avanti la proposta. Le parole di Bessent arrivano a meno di una settimana dalla promessa fatta da Trump di distribuire 5.000 dollari di “bonus” agli americani, un piano dal costo stimato superiore ai 1.000 miliardi di dollari.

[Notizie sui titoli]

Jensen Huang: al settore AI non servono nuove regole di sicurezza. Il CEO di Nvidia (NVDA.US), Jensen Huang, ha dichiarato martedì durante un evento organizzato da Salesforce che il settore dell’AI “non necessita di nessuna nuova regolamentazione o normativa”. Ha ribadito la sua posizione secondo cui il dilemma tra sicurezza e rapidità nello sviluppo dell’AI sarebbe un “falso problema”. Huang sostiene che è possibile garantire sia rapidità che sicurezza: “Le aziende possono procedere secondo i propri ritmi fino a essere certe che i prodotti siano accettati dal mercato. I meccanismi di mercato esistono già e le aziende sono in grado di decidere autonomamente di non rilasciare tecnologie o prodotti pericolosi.” All’inizio della settimana, Huang ha partecipato a una telefonata pubblica con il presidente USA Trump per ribadire l’opposizione congiunta contro il rallentamento nello sviluppo dell’AI.

Amazon: recupero dei dati ostacolato in alcune strutture AWS in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti. Amazon (AMZN.US) ha reso noto che durante la guerra USA-Iran alcuni suoi data center AWS nel Golfo Persico hanno subito danni tali da impedire il ripristino dei dati. Nel suo ultimo aggiornamento sullo stato dei servizi, AWS segnala che non è possibile accedere ai dati archiviati unicamente nei data center in Bahrein e in parte delle zone di rete degli Emirati Arabi Uniti. In precedenza, due data center in Bahrein erano stati danneggiati all’inizio del conflitto, in misura maggiore rispetto ai limiti progettuali del servizio. AWS segnala che la maggior parte dei clienti ha ripristinato le operazioni grazie a backup o alla migrazione presso server in altri Paesi, ma negli Emirati persiste una zona di disponibilità i cui dati risultano non accessibili; sono in corso lavori sui restanti due centri. La società prevede di fornire ulteriori aggiornamenti sul ripristino delle strutture del Bahrein all’inizio del prossimo anno.

META pianifica la distribuzione della nuova chip proprietaria ARKE il prossimo semestre, evidenziando la riduzione dei costi. Secondo quanto riportato, Meta Platforms (META.US) prevede di iniziare nella prima metà del prossimo anno la distribuzione nei propri data center del nuovo chip AI proprietario ARKE, dichiarando che permetterà di abbattere i costi e il consumo energetico nell’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale. L'azienda aveva annunciato per la prima volta nel 2023 l’intenzione di sviluppare chip AI in proprio e al momento sta testando la terza generazione della serie, nome in codice MTIA 450 o “Arke”. La prossima generazione — codice 500 o “Astrid” — completerà la fase di progettazione entro un mese circa, con implementazione prevista nei data center entro la fine del 2027. Meta prevede di adottare in modo sempre più ampio questi processori. Il vicepresidente ingegneria Jiun Song ha dichiarato in un’intervista: “Ogni nuova generazione pone più rischi tecnologici ma anche significativi incrementi di performance”. Si segnala che il Meta Super Intelligence Lab supporta l’ottimizzazione dei chip fornendo insight sui futuri modelli AI e i loro requisiti di utilizzo, nella cosiddetta “fase di inferenza”. Secondo Song, il risultato finale sarà che le performance di questi chip nell’eseguire modelli AI saranno superiori a “qualsiasi prodotto attuale di Nvidia”, grazie alla progettazione interna dedicata svolta da Meta.