Punti salienti del mercato statunitense di oggi: dati PPI e delle vendite al dettaglio in primo piano

⑴ L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e i dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti per settembre saranno pubblicati alle 20:30 ora di Pechino. Il mercato prevede che l'indice generale dei prezzi alla produzione aumenti di circa lo 0,5% su base mensile, mentre l'indicatore core salga di circa lo 0,3%.⑵ Allo stesso orario verranno pubblicati anche i dati sulle richieste iniziali e continuative di sussidi di disoccupazione; il mercato si aspetta circa 200.000 nuove richieste.⑶ Le vendite al dettaglio sono attese in crescita di circa lo 0,3% su base mensile: dati solidi potrebbero indicare che la domanda dei consumatori rimane resiliente, mentre dati inferiori alle aspettative potrebbero innescare preoccupazioni sulla crescita.⑷ Se l'inflazione dei produttori risultasse superiore alle attese, potrebbe rafforzare le aspettative di un ulteriore irrigidimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.⑸ Prima dell'apertura di Wall Street, diverse società di semiconduttori e istituti bancari pubblicheranno i loro risultati finanziari, con il mercato che si concentrerà sulla domanda di chip per l'intelligenza artificiale, sulla qualità del credito bancario e sulla performance dei ricavi da trading.⑹ Alle 24:00 ora di Pechino verranno diffusi i dati sulle scorte di greggio, benzina e distillati della U.S. Energy Information Administration; le variazioni delle scorte sono degne di nota sullo sfondo delle preoccupazioni per l'offerta in Medio Oriente.⑺ I membri della Federal Reserve Goolsbee, Harker e il presidente Waller terranno rispettivamente discorsi o parteciperanno ad eventi alle 22:00, alle 4:30 e alle 11:30 (ora di Pechino, giorno successivo).⑻ Il mercato cercherà segnali su ulteriori possibili rialzi dei tassi da questi interventi, con la riunione del Federal Open Market Committee del 27-28 ottobre che rimane un punto chiave.⑼ In sintesi, i dati su inflazione, spesa dei consumatori e prospettive di politica monetaria della Federal Reserve costituiscono il filo conduttore della giornata; il sentiment di mercato potrebbe variare a seconda della forza o debolezza dei dati, mentre occorre monitorare l’andamento dei rendimenti dei Treasury statunitensi e il possibile impatto della situazione in Medio Oriente sui prezzi del petrolio.