BUZZ-Rapport Therapeutics crolla in borsa a causa dell'emissione di azioni e obbligazioni convertibili

28 ottobre - ** La società biotecnologica Rapport Therapeutics (RAPP.O) ha visto il proprio titolo crollare del 24,4% prima dell'apertura dei mercati, raggiungendo i 20,81 dollari, nuovo minimo da oltre un anno, dopo aver completato un finanziamento

** L'azienda, specializzata nelle malattie del sistema nervoso, ha annunciato la determinazione del prezzo (link) di circa 9,5 milioni di azioni (inclusi warrant prefinanziati), a 21 dollari ciascuna, raccogliendo circa 200 milioni di dollari; inoltre ha emesso obbligazioni convertibili per 150 milioni di dollari, con tasso d'interesse del 2,25%, in scadenza il 1° dicembre 2032

** Il prezzo di emissione delle azioni rappresenta uno sconto del 23,7% rispetto al prezzo di chiusura della seduta precedente; il prezzo di conversione delle obbligazioni è fissato a 26,775 dollari, superiore del 27,5% rispetto al prezzo di emissione delle azioni

** RAPP ha inoltre venduto privatamente circa 1,4 milioni di azioni a un investitore, per un valore di circa 30 milioni di dollari

** L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti dell'operazione per finanziare le sperimentazioni cliniche, la ricerca e lo sviluppo e altri scopi relativi al farmaco RAP-219 per il trattamento degli episodi maniacali del disturbo bipolare

** Morgan Stanley, Leerink ed Evercore sono i principali bookrunner dell'offerta pubblica e della vendita privata

** Il 20 ottobre, le azioni RAPP hanno chiuso con un rialzo di quasi il 3% a 29,37 dollari, dopo che la società aveva annunciato che RAP-219 aveva raggiunto (link) gli endpoint primari e secondari nella sperimentazione intermedia

** Con sede a Boston, RAPP ha circa 47,98 milioni di azioni in circolazione

** Alla giornata di martedì, le azioni RAPP sono scese del 34% negli ultimi tre mesi e del 9% da inizio anno

** La società è sostenuta da Johnson & Johnson JNJ.N e si è quotata in borsa (IPO) nel 2024 a un prezzo di 17 dollari per azione (link)

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