バンク・オブ・アメリカの調査：12月の投資家センチメントはトランプの2期目やその他の要因で超楽観的

Salesforceの四半期業績が予想を上回り、株価は一日で23%急騰し、SaaSセクター全体が反発しました。ServiceNow、CrowdStrike、Oktaなどのソフトウェアやネットセキュリティ株も同時に大幅上昇しました。アナリストは、以前の市場におけるAIが従来のソフトウェアを覆すという懸念は過剰であり、業界のレジリエンスが予想以上であると分析しています。

SK海力士のCEOである郭魯正氏は、半導体業界においてこれまでで最も強気な判断を示しました。メモリチップの供給不足は2030年末まで続く見通しであり、その時に下落があったとしても、影響は過去の水準よりも遥かに小さいと述べています。この論理は、AIによって促進される構造的変化に基づいています。需要は標準化製品からカスタマイズ製品へと加速的に移行しており、需給のアンバランスという周期的な法則がこれから大きく書き換えられる可能性があるとしています。