「新しい株の神様」と呼ばれるSerenityは電力トランスの需要爆発を期待し、HPS.Aに投資してすでに83%超の上昇を記録

BlockBeatsの報道によると、5月29日、「新しい株の神」Serenityは投稿で、ある取引所が「200万タイムフレーム」という重要な節目に近づいており、以前に言及して以来株価が83.3%上昇したと述べました。

Serenityはその会社を「空のトランスフォーマー（Transformers in the Sky）」と冗談めかして呼び、現在、世界的に変圧器の需要の見通しが非常に高く、会社の受注残も堅調で、ドライ型変圧器市場で高いシェアを占めていると述べました。Serenityは、取引所の値動きは典型的な放物線状の急騰ではないが、「非常に魅力的な長期的な複利型企業」に見えると考えています。

以前、Serenityは分析で、現在の世界的なAIデータセンター拡張の真のボトルネックはGPUではなく、変圧器と高圧スイッチギアであると指摘し、自身がすでにその取引所でロングポジションを取っていることを明かしました。Serenityは、この取引所がドライ型変圧器市場で約23%のシェアを持ち、液冷変圧器やスイッチギアのサプライチェーンもカバーしているとし、これらの重要な電力インフラには現在一般的に2～5年の供給ボトルネックがあると述べました。

Serenityは、Amazon、Microsoft、Meta Platforms、Alphabet、Oracle Corporationなどのテック大手がAIデータセンター建設資源の争奪を進める中で、今後変圧器部品の価格がNANDフラッシュメモリのように継続的に上昇する可能性があると考えています。業界データを引用し、米国の約半数のデータセンター建設プロジェクトが電力インフラ不足で遅延または中止されており、カナダとメキシコがAIデータセンター向け大容量変圧器の重要な供給源となっていることを述べました。また、その取引所はカナダ、メキシコ、米国の3か国で生産能力を展開しています。

さらに、その取引所の顧客にはPowell、Eatonなどの大手電気機器メーカーも含まれており、これらの企業は取引所の変圧器を購入し自社のスイッチギアに統合しています。