米国とイランの覚書発効で化学 工業再構築が連動、インドネシア市場がタイを上回る上昇---W25海外マクロレポート
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著者:华尔街见闻
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- 米国とイラン双方が「イスラマーバード覚書」の正式発効を確認。ホルムズ海峡は再び航行可能となり、3,000億ドルに上る復興需要が喚起され、原油コストの中心水準が低下、化学工業の収益性回復が期待されるほか、海運業と選択型消費が間接的に恩恵を受ける。
- インドネシア中央銀行は直近2週間で2度連続利上げを行い、金利は5.75%に。年初来計100bpの引き上げで、為替安定と海外資本維持を目指す。株式市場は10.4%上昇し、 通信・エネルギー・原材料が大きく下落。タイは高水準での調整局面にあり、エネルギー株は原油価格の下落に伴い下落したが、マクロ経済は改善し、GDPおよび輸出見通しが上方修正、公益事業と産業が上昇を牽引、エネルギーが下落を主導。
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