フィデリティ・インベストメンツは機関投資家向けのSMA製品ラインを拡大し、ウェルスマネジメント機関向けに8つのカスタマイズおよびモデル戦略サービスを新たに追加しました。

Odailyによると、資産運用機関Fidelity Investmentsは、機関投資家向け独立管理口座（Separately Managed Account、SMA）製品ラインを拡充し、登録投資アドバイザー（RIA）や証券会社の顧客向けに6つのカスタム戦略と2つのモデル戦略を追加しました。これにより、高額資産保有者向けの個別化投資サービスの能力が向上します。

今回追加された戦略には、Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity（富達機関税務管理強化型株式戦略）とFidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity（富达機関税務管理基本型株式戦略）が含まれます。両方の戦略は大規模中心、成長型、価値投資の方向性をカバーし、Fidelityの長期的なアクティブ運用能力とカスタムSMAサービスモデルを組み合わせています。

強化型株式戦略はベンチマークトラッキングフレームワークを採用し、多様なAlphaファクターを活用して超過収益の機会を探ります。一方、基本型株式戦略はシステマティックなポートフォリオ構築プロセスに基づき、高い確信を持つ個別株の選択も組み合わせています。

Fidelityは、これらの戦略はすでにカスタムSMAプラットフォームを通じてRIA機関に開放されていると述べています。このプラットフォームはFidelity Wealthscapeブローカープラットフォームと統合されており、資産運用機関が顧客アカウント開設、戦略カスタマイズ、実行、およびポートフォリオ監視を行うのに役立ちます。

Fidelity Wealth Advisor Management Solutionsの販売責任者Amanda Robinsonは、投資家の個別化された投資体験へのニーズが継続的に増加しており、特に超高額資産保有者層の規模が拡大しているため、ウェルスアドバイザーにはより柔軟かつカスタム化された資産運用ツールが必要だと述べました。Fidelityは、アクティブ運用、Direct Indexing、ファクター戦略を組み合わせることで、アドバイザーにより深いポートフォリオカスタマイズと税務管理能力を提供しています。

2022年に機関向けカスタムSMA製品ラインを発表して以来、Fidelityが提供する標準SMA戦略の数は50種類に増加し、アドバイザーは顧客のニーズに合わせて複数の指数や戦略を組み合わせてカスタム構成案を作成できるようになりました。

さらに、Fidelityは株式モデルSMA戦略も2つ新たに発表しました。Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused Model SMA（ブルーチップ成長特化モデルSMA）とFidelity Institutional Small Growth Focused Model SMA（小型成長特化モデルSMA）であり、RIAと証券会社向けに提供され、統合管理口座（UMA）システムに組み込むことで、より包括的かつ税務最適化された投資運用を実現できます。

現在、Fidelityはアクティブ株式モデルSMA戦略を8つ提供しており、米国株式、業種、国際株式市場をカバーしています。また、ファクターモデル戦略5種と指数モデル戦略2種はFidelity Managed Account Xchange（FMAX）およびサードパーティプラットフォームを通じて提供されています。

Fidelityは、これらのSMA戦略はFidelity Asset Management傘下のQuantitative Research and Investmentsチームによって開発されたと述べています。このチームは250名以上のクオンティティブアナリスト、データサイエンティスト、技術者で構成されており、長年蓄積された独自データ、システマティックな投資手法、人工知能技術を駆使して投資機会を掘り起こしています。