RBCは冷静な見方を示し、AstraZeneca（AZN.US）によるBristol Myers Squibb（BMY.US）の買収は「可能性が非常に低い」とし、評価の相違と独占禁止法が最大の障害になると指摘しました。
投資銀行のRBCは、AstraZeneca(AZN.US)によるBristol Myers Squibb(BMY.US)の潜在的な買収は、現時点では発生する可能性が低いと述べています。
智通财经APPによると、投資銀行のRBCは、アストラゼネカ(AZN.US)によるブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY.US)の買収の可能性は現時点では低いと述べています。
RBCのアナリスト、Trung Huynhは月曜日のリサーチノートで「両社が価値認識で合意に至るのは非常に困難だと見ています」と記し、「アストラゼネカは2030年までに800億ドル達成を目指し、独立した成長路線を明確に示しています。一方、ブリストル・マイヤーズ スクイブの株主は特許切れによる逆風を受けています。両社ともこの合併を支える強力な経済的・戦略的根拠が必要です。取引成立の可能性があると考える前に、より具体的な進展を確認したい」と述べています。
このリサーチノートの発表前、日曜日の報道でアストラゼネカとブリストル・マイヤーズ スクイブが合併の初期協議を行ったことが明らかになりました。この合併が実現すれば、世界最大級の製薬会社の一つとなります。この取引によりアストラゼネカは米国での市場シェアを拡大し、総合時価総額が約4000億ドルに達する製薬大手が誕生します。
ブリストル・マイヤーズ スクイブの株価は月曜日にほぼ横ばいでしたが、アストラゼネカの株価は9%急落しました。
Huynhの分析によれば、この取引が完了するまでに18ヶ月を要する可能性があり、競争当局によるリスクを含む課題に直面しています。両社は腫瘍学分野で大きく重複しているためです。さらに、アストラゼネカはブリストル・マイヤーズ スクイブの Eliquis (2026-2028年)、Opdivo (2028-2031年)、Orencia (2028年) などの「特許崖」問題も引き継ぐことになります。
Huynhはレポートで「両社は腫瘍学（特に免疫腫瘍学、IO）分野で大きく重複しているため、徹底的な独占禁止法審査が行われる可能性があります。一部事業の売却も想定されます」と指摘しています。同社はブリストル・マイヤーズ スクイブに「市場並み」評価を付与し、目標株価を64ドルとしています。
またHuynhは、アストラゼネカがこれまで大規模買収は必要ないと述べていたにもかかわらず、なぜ今回のような大規模取引を目指すのか注目しているとも述べています。
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