Procoreは、2031年満期の転換社債0%アップサイズで8億2,500万米ドルを価格設定

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Reuters2026/08/04 04:26

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Procoreは、Rule 144Aの私募による0.00%転換社債（償還期限2031年）の大幅増額となる8億2,500万米ドルの発行価格を設定しました。
ディールは7億5,000万米ドルから増額されており、初期購入者には最大1億2,500万米ドルの追加取得オプション（13日間）が付与されています。
ネットでの調達資金は約8億440万米ドル、オプションが全て行使された場合は約9億2,660万米ドルと見込まれています。
資金はDroneDeployの買収資金融資、キャップドコールコスト、1億7,500万米ドルの同時株式買戻し、一般的な企業用途に充てられる予定です。
債券は2026年8月6日に決済予定、初回転換価格は1株あたり約82.89米ドルで、2026年8月3日終値に対して50%のプレミアムとなっています。

免責事項: 本ニュースはPublic Technologies（PUBT）が生成AIを活用して作成したものです。PUBTは正確かつタイムリーな情報提供に努めていますが、本AI生成コンテンツはあくまで情報提供のみを目的としており、金融、投資、または法的助言として解釈されるべきではありません。Procore Technologies Inc.がBusiness Wire（Ref. ID: 20260803849936）を通じて2026年8月4日に公開した元記事に基づき、このニュースブリーフが作成されており、当該情報の内容についてはProcore Technologies Inc.に責任があります。

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