Fortitudeによると、AIエージェントの普及により、2兆ドル規模のSaaS株の売却が起き、シートベースの料金モデルに圧力がかかっている。

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Reuters2026/08/04 04:41

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Fortitude Investment Partnersの分析によると、AIエージェントが1ユーザーあたりのSaaS経済を揺るがす中、上場ソフトウェアの構造的な再評価が行われていると指摘されています。
2026年1月下旬から3月中旬にかけての売りによって約2兆米ドルが消失し、IGVは20%以上下落、S&P/ASXテクノロジー指数は6か月でほぼ半減しました。
報告書は、最も急激な下落が2026年1月29日のエージェントリリースに起因するとし、ある推計では48時間で約2,850億米ドルの損失が発生したとしています。
ソフトウェアの将来PERは2020～2022年のピーク時の84.1倍から2026年3月には22.7倍まで下落し、その後の部分的な反発があったものの水準はリセットされたままです。
Fortitudeは、資本がデータインフラ、DevOps、垂直型AI、規制された垂直ワークフローへとシフトし、従業員数に連動する水平型ツールから離れていくと見ています。

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