米国株式市場の異動｜DELL Technologies (DELL.US)が10％以上急騰。40億ドルの債券発行による資金調達で既存債務を返済するとの報道

智通财经APPによると、金曜日にDell Technologies (DELL.US) の株価は取引開始時に10%超上昇し、年初来で340%の上昇となり、現在560.83ドルで取引されている。報道によれば、Dell Technologiesは、投資適格債券を発行して約40億ドルを調達し、まもなく満期を迎える債務の返済および一般的な企業用途に充てる計画である。事情に詳しい関係者によると、Dellは3年から10年までの4つの期間の債券発行を計画しており、現時点で最終的な発行規模は未定で、市場需要に応じて調整される可能性がある。最も期間が長い債券については、初期価格設定の協議において、同期間の米国債より最大約1.4ポイント高い利回りとなる可能性が示されている。今回債券発行による資金は主に2026年満期の未償還債券の返済に充てられ、残りは一般的な企業用途に使われる予定だ。

Bloomberg Industry Researchのアナリスト、Robert Schiffmanは、今回の債券発行は、元々安定していたDellの信用状況をさらに強化することが期待され、AI事業が同社の業績を過去最高レベルに押し上げていると述べた。Schiffmanは、Dellは現在、BBB中位格付けを維持しつつ、まもなく満期となる債務のリファイナンスを行い、さらに株主還元を高めるだけの十分な財務余力があると指摘している。