原油価格と米国債利回りがともに上昇し、米ドルは強含み、非米通貨は圧力を受けています。

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智通财经2026/09/15 07:31

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火曜日、米ドル指数は2週間ぶりの高値付近まで上昇し、現在は99.65付近で取引されており、上昇率は約0.18％です。原油価格の急騰が米国債利回りを2007年以来の最高水準まで押し上げ、今週の米連邦準備制度の利上げ期待をさらに強化しています。10年物米国債利回りはアジア時間帯で朝方の下落を反転し、最高で5.0266％に達し、2007年以来の最高水準となりました。
イエメンのフーシ派武装勢力がサウジアラビアや湾岸諸国を攻撃し、イランとの交渉が延期されたことで、ブレント原油は1バレルあたり107.5ドル付近まで上昇し、約4か月ぶりの高値に近づきました。CME FedWatchツールによると、市場は水曜日の米連邦準備制度による利上げの確率を約93％と見込んでいます。OCBC Bankのアナリストは、原油価格上昇、米国債利回りの上昇、そしてリスク志向の低下が米ドルの全面的な強さを後押ししているが、利上げ期待はすでに十分織り込まれており、米ドルがさらに上昇するためには米連邦準備制度がさらなる引き締めシグナルを発する必要があるかもしれないと指摘しています。
主要通貨に関しては、ユーロは対米ドルで1.1532付近まで下落し、約1か月ぶりの安値に接近しました。英ポンドは0.25％下落して1.3463となり、1か月以上ぶりの安値を更新しました。イギリスの雇用統計の不振も英ポンドの低迷を招きました。円は7か月ぶりの高値から反落し、米ドル/円は一時0.4％上昇して154.95となり、1週間ぶりの高値を更新しましたが、市場は日本銀行が金曜日に利上げすると見込んでいます。NZドル/米ドルは0.35％下落、豪ドル/米ドルは0.3％下落しました。
米国の8月雇用統計は予想を大きく上回り、消費者物価指数の上昇率も回復し、水曜日の米連邦準備制度の利上げ期待がさらに強まりました。エコノミストは、3月末までにさらに少なくとも1回利上げが行われると予想しています。BCAのアナリストは、インフレ見通しは原油価格に左右されるが、全体的なマクロ経済環境は現在の利回り曲線が示す利上げ幅を上回ることは支持しておらず、今後のタカ派的な余地は限られているため、これが利回り曲線のスティープ化（傾き拡大）および米ドルの上昇余地が限定されることを支持していると述べています。

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