Morgan Stanleyによると、宇宙空間はコンピューティングパワーの「究極のバックヤード」だとし、SpaceX(SPCX.US)の「オーバーウェイト」評価を維持しています。
Morgan StanleyはSpaceXに対する増持評価と目標株価300ドルを維持しました。宇宙空間はAIコンピューティングの究極のシナリオであり、SpaceXSIへの名称変更はスーパーインテリジェンスへの野心を反映しています。
「智通財経APP」によると、Morgan Stanley（大摩）は最新リサーチレポートで、SpaceX（SPCX.US）に対する「オーバーウェイト」格付けおよび目標株価300ドルを維持すると発表した。これは10月2日の終値158.96ドルから約90%の上昇余地があることになる。アナリストのアダム・ジョナス率いるチームは、「宇宙はAI時代においてエネルギーを知能へ変換する究極の場になりつつある」というさらに大きな見解を示した。
Morgan Stanleyによれば、宇宙は大規模にエネルギーを知能に変換する理想的な場所であり、まるで「広大で、冷たく、十分な日光を備えた裏庭」のようだという。地上のデータセンターが電力供給の制約や立地に関する論争に直面する中で、この論理の重要性が高まっている。
レポートは特に新たな現象「スペース・ウォッシング（Space Washing）」に注意を促している。データセンター反対運動が勢いを増す中で、今後ますます多くの企業が宇宙の利点を強調し、コンピューティングリソースの物語を宇宙にまで広げるようになるだろうと指摘した。Morgan Stanleyは、すでに複数のテックジャイアントが宇宙AIインフラ領域に明確に注力し始めており、SpaceXだけがこの分野に大きく賭けているわけではないと指摘した。
改名 SpaceXSI：一文字に込められた「スーパーインテリジェンス」への野望
イーロン・マスク氏は傘下のAI部門SpaceXAIをSpaceXSIに改名すると発表した——これは「人工知能（AI）」から「スーパーインテリジェンス（SI）」へのアップグレードを意味する。Morgan Stanleyは投資家に対しその意義をよく考えるよう促している。この動きは、トランプ元大統領の行政命令——法的効力のない行政文書で「人工知能」を「スーパーインテリジェンス」と呼称変更したこと——と呼応するものだとしている。以前、マスク氏は最近の中国での国賓訪問時に大きく注目され、さらに国防長官のヘグセスにより「Project Meridian（子午線計画）」の共同責任者に任命された。この称号はAndurilのCEOパルマー・ラッキー氏や、前下院議長ニュート・ギングリッチ氏と共有している。
Morgan Stanleyは、これら一見些細で無関係に見える出来事も、実は明確な流れを形成していると指摘。「Muskonomy（マスク経済圏）」を代表とする勢力が、アメリカの国内製造業と国防力再建という国家戦略において、重要なピースとして位置付けられているという。
バリュエーションの分解：300ドルはどう算出されたか
Morgan StanleyはSOTP（サム・オブ・ザ・パーツ）方式でSpaceXを4部門に分割：宇宙事業8ドル、通信事業（Starlink）118ドル、XおよびGrokが8ドル、そして企業向けAIが165ドル。このうち企業向けAIが半分以上を占めるが、実行リスクを考慮し50%ディスカウントされている。
「AIのラストマイル」から「スーパーインテリジェンスへの名前変更ゲーム」まで、Morgan Stanleyのこのレポートが本当に伝えたいのは、演算能力の物理的ボトルネックが地上で顕在化する中、宇宙はもはや理想論だけではなくAIインフラの次なる主戦場となりつつある——そしてSpaceXはそのスタートラインに立っている、ということだ。
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