【米国株の異動】TTMテクノロジー、10月8日に大幅下落：M&Aによるレバレッジ増加＋高値からの調整

TTMテクノロジー 10月8日 暴落の解説

キーワード：M&Aによるレバレッジ増加、高値からの調整

1．9月24日、同社は5億ドル、表面金利6.75%の2034年満期シニアノートを発行し、さらに11億ドルの新たなシニア担保付きタームローンを計画しており、買収および関連用途のための資金調達を行っています。これにより、債務規模および利息負担が増加しました。

2．9月30日、同社は11億ドルの現金でEpiq Solutionsを買収完了しました。この取引は直ちに調整後EBITDAの増加が見込まれる一方で、2027年には非GAAPベースの一株当たり利益が中程度希薄化する見通しです。

3．10月9日時点で、同社は年初来72.77%の上昇となっていますが、高値での累積上昇幅を受けて利益確定売りやバリュエーション調整の圧力が依然存在します。

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