IREN（IREN.US）の謎の顧客が明らかに？Anthropicが長期クラウド契約を締結との報道

智通财经APPによると、以前報道された通り、AnthropicはIREN Ltd.(IREN.US)が数か月前の決算電話会議で言及した謎のAIクラウド顧客であり、日曜夜のニューヨーク市場でIRENの株価は9.29%急騰した。『The Information』は、Anthropicのデータセンターリースの経済性について分析したレポートを発表し、このAIラボがクラウドパートナーによる新たなデータセンター建設をどのように促進しているかについて詳細に明らかにした。AI Weeklyがこの報告を引用し、「事情に詳しい人物によると、AnthropicはIRENとの間で未公表の複数年にわたるクラウド契約も結んでいる」と伝えている。

レポートでは、Anthropicが計算能力の急速な拡大に努める中で、「Hut 8、TeraWulf、IRENおよびNscaleなど、現役・元ビットコインマイニング企業への依存が高まっている」と指摘している。AnthropicとIRENはいずれもこの提携の噂についてコメントしていない。

今年8月、IRENはある大手AI研究所との契約締結を公表したが、顧客名は明かしていなかった。CEOのDaniel Robertsは同社の第4四半期決算電話会議で次のように述べた。「まず顧客に関してですが、新たな複数年クラウド契約にはCohere、Prometheus、Perplexity、Figure AI、Fal AI、Higgsfield AI、また名前はまだ公開できませんが大手の先端AI研究所が含まれています。」

もしAnthropicが顧客リストに加われば、IRENの地位が大きく押し上げられ、計算能力需要が急増する局面で同社のAIクラウドインフラプロバイダーとしての立場が強化される見込みだ。

IREN：従来型データセンターへの懸念

過去1週間、IRENの株価は圧力を受けており、これはビットコインマイニング企業からAIインフラプロバイダーへと転身した同社が不列颠哥伦比亚省に所有する従来型データセンターの運営品質に対し、SemiAnalysisが疑問を呈したことが背景にある。SemiAnalysisは水曜日、Xプラットフォームで一連の投稿を行い、複数の顧客やエンドユーザーからIRENがPrince GeorgeおよびMackenzie拠点で運営するデータセンターに関する報告を受けており、これら拠点は「業界最悪」と形容されていると明かした。

本稿執筆時点で、IRENはStocktwits上で最も注目されているティッカーとなっており、個人投資家のセンチメントは「強気」寄りで、多くのトレーダーが月曜日も株価上昇が続くと予想している。あるトレーダーは「IRENは何らかの企業が取引の承認を必要としているか、さもなければこれは単なる株価の押し上げだ」と書き、別のトレーダーも「Anthropicに関するこの大きなニュースを受け、IRENは20％の急騰日を迎える可能性がある。私は夜間取引の36.75ドルからロングを始め、現在のストップロスは35.95ドルに設定している」と述べている。

IRENは新しいクラウドサービスセクターのなかで最もパフォーマンスが低い銘柄であり、このセクターにはCoreWeave(CRWV.US)やNebius(NBIS.US)も含まれている。IRENの株価は年初来で約7％下落している。