バーンスタイン：ソフトウェア株がアウトパフォームした後、日本のAIハードウェアの評価が低下しており、投資機会の窓口が開かれている

ジートンファイナンスAPPによると、Bernsteinは日本のITハードウェアおよびエレクトロニクスセクターに対してポジティブな見解を示しています。基礎的な状況は依然として強く、市場のAIに対する感情は過度に悲観的だと指摘しています。過去1四半期でソフトウェアとITサービス株は約30％上昇し、AI関連株は過度な期待のためにバリュエーションに圧力がかかりましたが、同期間のFY26収益予想は全体で2％から11％上方修正され、バリュエーションの調整が参入の機会となっています。