ソフトバンクが支援するOPay、最大44億ドルの米国IPO評価額を目指す

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ロイター 10月23日 - このデジタル決済会社は金曜日、OPayがアメリカでの新規株式公開（IPO）で最大44億2,000万ドルの評価額を目指していると発表しました。新興市場におけるデジタル金融サービスの需要拡大を捉えることを目的としています。

ナイジェリアを主な市場とする同社は、約1,600万株のアメリカ預託株式（ADS）を1株あたり19ドルから21ドルで発行し、最大3億6,600万ドルを調達する計画です。

今回の発行は、アメリカIPO市場がインフレの高まりとAI関連株の売却による新たな圧力に直面している時期に行われており、これが投資家の新規株式への関心を抑制し、多くの企業が上場計画を延期する要因となっています。

OPayは2018年に設立され、決済や送金、貯蓄、融資を含むデジタル金融サービスを提供しており、インドネシア、エジプト、パキスタンにも事業を展開しています。

Tracxnのデータによると、ナイジェリアは世界第6位の人口を持ち、Moniepoint、Flutterwave、Interswitchなど複数のフィンテック企業が生まれるなど、アフリカで有数のフィンテック市場へと成長しています。

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OPayは中国の億万長者である周亚辉（Zhou Yahui）氏によって創設されました。彼は中国のゲーム会社北京昆仑科技の創業者でもあり、同社はかつてマッチングアプリGrindrを所有していました。

同社は2021年、20億ドルの評価額で4億ドルを調達しました。IPO目論見書によれば、7月31日時点で月間アクティブユーザーは約5,000万人に上ります。

申告書類によると、SoftBank傘下のエンティティはOPay上場前に6.6%の株式を保有しています。

Redwheel Group、Coronation Africa Frontiers Fundおよび他の既存投資家を含む複数の関係者が、最大2億7,000万ドル相当のアメリカ預託株式（ADS）の購入に意欲を示していますが、これは法的拘束力を持ちません。Stanbic Africa Holdingsは別途、同時進行するプライベートプレイスメントで最大2億ドルの投資に合意しています。

OPayは、新規株式公開および同時プライベートファイナンスで得た資金を、技術投資、流通ネットワークや市場の拡大、新製品の開発、さらには潜在的な買収や戦略的投資の推進に充てる計画です。

Citigroup、Deutsche Bank、Standard Bank、および China International Capital Corporation（CICC）が本件の共同主幹事を務めます。

OPayはニューヨーク証券取引所に「OPAY」のティッカーで上場されます。

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