Bihirang pumirma ang Apple ng 3-5 taong kontrata sa NAND, maaaring walang price cap, habang ang kapasidad ng AI ay nagdudulot ng pagbabago sa storage negotiation power.

Ang Apple ay pumirma ng isang 3 hanggang 5 taong pangmatagalang kasunduan sa suplay ng NAND flash memory kasama ang Kioxia ng Japan. Binago ng kumpanya ang procurement strategy nito mula sa tradisyonal na "presyong pinipiga + multi-source" tungo sa "fixed volume + long-term contract", na posibleng walang price ceiling.

May Akda ng Artikulo, Pinagmulan: South Korea Economic Forum & ulat ng TrendForce

Kapag ang pinakamalaking may bargaining power na mamimili ng consumer electronics sa buong mundo ay nagsimulang talikuran ang price squeezing at pumirma ng pangmatagalang kasunduan na “posibleng walang price ceiling”, mayroong pundamental na pagbabago sa kapangyarihan ng pagpepresyo sa merkado ng memory chip.

Noong Setyembre 8, iniulat ng South Korea Economic Forum na ang Apple ay nakipagkasundo na sa Kioxia ng Japan para sa pangmatagalang kasunduan sa suplay ng NAND flash memory,at ang procurement logic nito ay nag-shift mula sa tradisyunal na "presyong pinipiga + multi-source" patungo sa "fixed volume + long-term contract".

Ang haba ng kontrata ay 3 hanggang 5 taon, at posibleng walang itinakdang price ceiling. Nakadepende noon ang Apple sa malaking sukat ng procurement nito para umangat ang bargaining power sa negosasyon ng mga komponent, kaya't itinuturing itong isang bihirang 180-degree na pagbabago sa procurement strategy nila.

Ang Apple ay nahaharap ngayon sa matinding kompetisyon sa kapasidad mula sa mga data center na handang pumirma ng long-term contract at magbayad ng mataas na premium. Para sa Apple, ang pagkakaroon ng tiyak na suplay ng NAND nang ilang taon nang maaga ay nagiging kasing halaga ng pagpapababa ng presyo.

Tinalikuran ang price squeezing mentality, nagbago ang procurement logic

Dati, ang Apple ay gumagamit ng short-term procurement model na may price squeezing at multi-source competition pagdating sa mga supplier ng NAND.

Ngayon, sa paglagda ng 3 hanggang 5 taong kontrata sa Kioxia na posibleng walang price ceiling, nabalewala ang nakasanayang modelo. Ang mga multi-year long-term supply agreements ay mas karaniwan sa AI high-bandwidth memory sector, at ang pagsunod ng Apple dito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa balanse ng bargaining power sa sector ng memory.

Sa ngayon, hindi pa isiniwalat ang impormasyon tungkol sa counterparty, procurement volume at presyo ng kasunduan ng Apple at Kioxia, at hindi pa nagkukumpirma ang Apple. Gayunpaman, naniniwala ang mga market observers na ang Kioxia ang pinaka-malamang na supplier. Iniulat na ang Kioxia at SK Hynix ay kabilang sa ilang pangunahing suppliers na gumagamit ng ganitong uri ng kasunduan.

Ang AI ay nagdudulot ng matinding pangangailangan sa production capacity, na nagdadala ng tuwirang pressure sa final product pricing.

Ayon sa ulat ng TrendForce, tinatantiyang sa ikatlong quarter ng 2026, ang memory cost ng iPhone 18 Pro 256GB ay maaaring halos apat na beses na mas mahal kumpara noong isang taon; inaasahang ang bahagi ng memory cost sa BOM (bill of materials) ay tumaas mula sa mga unang Pro models na 256GB na halos 10% tungo sa 34%, at posibleng umabot ng higit sa 40% sa unang kalahati ng 2027.

Ayon pa sa ibang supply chain reports, ang unang foldable iPhone ng Apple ay inaasahang magkakaroon ng malaking kapasidad ng high-end memory, na may panimulang presyo na humigit-kumulang $2,099 hanggang $2,299, at ang high-capacity configuration ay maaaring lumampas sa $3,000. Ito ang lalo pang nagpapaliwanag kung bakit nais ng Apple na masigurado ang supply ng NAND nang mas maaga ng ilang taon, kahit na nangangahulugan ito ng pagtanggap ng mas mataas na component costs.

Paglipat ng bargaining power, long-term contract bilang industry price anchor

Ang pagbabago ng direksyon ng Apple ay hindi isang hiwalay na insidente.

Ayon sa TrendForce, ang Samsung Electronics, SK Hynix, at Micron ay posibleng maging mga susunod na candidates para sa long-term contracts, saklaw ang LPDDR5X at LPDDR6 memory na gagamitin sa mga paparating na iPhone. Iniulat na nakatakdang gamitin ng Samsung ang 60% hanggang 70% ng kabuuang kapasidad nito para sa pangmatagalang kontrata.

Mas dispersed ang suplay ng NAND, kung saan inaasahan na makakakuha ng mga 30% ng suplay para sa foldable devices ang SK Hynix, 15% naman ang Samsung; magkasama, 45% ang dalawang Koreanong kumpanya, at ang natitirang bahagi ay para sa iba pang suppliers — dito lumalawak ang oportunidad para sa partnership ng Kioxia at Apple.

Para sa mga investors, may umiiral na expectation gap: patuloy na ginagamit ng market ang tradisyonal na "silicon cycle" framework para presyuhan ang NAND, sa pag-aakalang ang pagtaas ng presyo ay laging susundan ng overcapacity at correction. Ngunitang AI-driven na capacity demands ay mayroon nang mga pangmatagalang at structural na katangian, na maaaring magresulta na ang kasalukuyang storage cycle ay mas mataas at mas matagal sa inaasahan ng market.