Meta at Microsoft gumagawa ng paraan upang mabawasan ang pag-asa ng mga empleyado sa Claude: Kalahati na lamang ang internal na gumagamit sa Meta, habang pinutol ng Microsoft ang budget ng isang ikatlong bahagi.
Ang internal na Claude budget ng Microsoft ay nabawasan ng mahigit isang-katlo mula sa pinakamataas na antas. Sa Meta, bumaba mula 60,000 hanggang 30,000 ang internal Claude Code users. Bagamat parehong binibigyang-diin ng dalawang kompanya na patuloy ang paglago ng pangangailangan mula sa external na mga kliyente, ang pagbaba ng internal na paggamit ay nagbibigay ng presyon sa Anthropic. Ayon sa IPO prospectus ng Anthropic, may dalawang pangunahing kliyente na magkakasamang nag-aambag ng humigit-kumulang 25% ng kita. Bagaman hindi binanggit ang pangalan ng mga kliyente, malaki ang posibilidad na sina Meta at Microsoft ang dalawang ito o isa sa kanila.
Nagsusumikap ang Meta at Microsoft na bawasan ang paggamit ng kanilang mga empleyado sa Claude, kung kaya’t nahaharap sa presyur ang outlook ng kita ng Anthropic.
Noong Oktubre 5, ayon sa ulat ng The Information, malaki ang ibinawas ng Meta at Microsoft sa panloob na paggamit ng Claude AI ng Anthropic, at hinihikayat ang kanilang mga empleyado na gamitin na lamang ang sarili nilang mga tools.
Direktang apektado rito ang pangunahing estruktura ng kita ng Anthropic, kung saan ibinunyag ng kumpanya sa pinakahuling IPO prospectus na ang dalawang pangunahing kliyente ay pinagsama-samang nag-aambag ng humigit-kumulang 25% ng kita nito.
Naunang tinatayang ang taunang panloob na gastos ng Microsoft sa Claude ay aabot ng hindi bababa sa $1 bilyon, ngunit nabawasan na ito ng higit sa isang-katlo. Samantala, ang bilang ng mga empleyadong gumagamit ng Claude Code sa loob ng Meta ay bumagsak mula humigit-kumulang 60,000 nang mas maaga ngayong taon patungong mga 30,000, halos 50% ang ibinaba.
Napakahalaga ng mga pagbabagong ito para sa Anthropic. Bagaman parehong binigyang-diin ng dalawang tech giant na patuloy na tumataas ang panlabas na demand ng mga Enterprise customer para sa Claude, ipinapakita ng pagbagsak ng panloob na paggamit na mas pinapabilis ng malalaking tech company ang integrasyon ng AI capabilities sa loob ng kanilang sariling mga kumpanya.
Microsoft: Pagbawas sa Panloob na Budget para sa Claude, Lumilipat sa Sariling Model
Ang pangunahing lohika ng hakbang ng Microsoft ay ang kontrolin ang operational costs.
Ayon sa ulat ng mga sources, nagsimula na ang Microsoft noong Mayo pa lang ngayong taon na bawasan ang pag-asa sa Claude Code, layuning bawasan ang token consumption ng mga empleyado at palaganapin ang paggamit ng internal models.
Dati ay tinatayang aabot sa $1 bilyon ang panloob na gastos ng Microsoft sa paggamit ng Claude AI, ngunit matapos hikayatin ang mga empleyado na bawasan ang paggamit ng Claude para makatipid, at maglaan ng mas maraming oras para sa Microsoft in-house AI tools, nabawasan na ang budget na ito ng mahigit isang-katlo.
Kapansin-pansin na ang adjustment na ito ay limitado lamang sa internal operations; ang serbisyo ng Anthropic model na inaalok sa mga external client sa pamamagitan ng Microsoft enterprise platform ay patuloy na lumalago.
Meta: Pinapabilis ang Pag-develop ng Sariling Tools, Nakikita ang Epekto ng Pamalit
Bumaba ang paggamit ng Claude sa loob ng Meta, dulot ng mga kaganapan sa manpower at estratehikong layunin.
Noong tagsibol, nagpatupad ang Meta ng layoff sa humigit-kumulang 10% ng 78,000 empleyado, na nagbunsod ng pagbaba ng baseline ng paggamit ng Claude. Ngunit ayon sa mga ulat, ang mas mahalagang dahilan ay ang mabilis na pag-unlad ng sariling AI ecosystem ng Meta.
Sunud-sunod nang inilunsad ng Meta ang dalawang internal programming assistant tools: Ang MetaCode ay eksklusibo lang sa internal na gamit at ngayon ay may higit 30,000 users; ang Muse Code naman ay sinimulan nang i-test para sa mga external clients noong Agosto at may 6,000 na ring panloob na gumagamit.
Ang Muse Code ay itinuturing na direktang kakumpitensya ng Claude Code, binuo sa sariling model ng Meta, at bahagi ng Muse Spark series na produkto.
Kahit malaking nabawasan ang bilang ng users ng Claude Code, umabot pa rin sa mahigit $105 milyon ang naging gastos ng Meta dito sa nakalipas na 28 araw.
Anthropic: Panganib ng Konsentrasyon ng Kliyente, Binibigyang-Pansin
Ibinunyag ng Anthropic sa isinumiteng IPO prospectus kamakailan na may dalawang kliyente na magkasamang nag-ambag ng humigit-kumulang 25% ng kita, ngunit hindi pinangalanan ang mga ito. Karaniwan nang inaalam ng merkado na malaki ang posibilidad na ang Meta at Microsoft ang dalawang pangunahing kliyente na ito o kabilang dito.
Noong sabay na binawasan ng dalawang core clients ang panloob na paggamit at mabilis ang pag-usbong ng mga in-house replacement tools, nahaharap ang Anthropic sa structural risk ng sobrang konsentrasyon ng kliyente sa panahon ng mahalagang IPO window.
Kahit patuloy na tumataas ang external demand mula sa mga negosyo, ang tanong kung sapat ito para matumbasan ang pagkalugi mula sa panloob na paggamit ay nananatiling isang bagay na tutok na sinusubaybayan ng mga mamumuhunan.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
CME Federal Reserve Watch: 77.3% na posibilidad na hindi magbago ang interest rate sa Oktubre
Ayon sa CME "Federal Reserve Watch": May 77.3% na posibilidad na ang Federal Reserve ay hindi babaguhin ang interest rate hanggang Oktubre, at may 22.7% na posibilidad ng kabuuang pagtaas ng interest rate ng 25 basis points. Hanggang Disyembre, may 13.4% na posibilidad na hindi mababago ang interest rate, 67.8% na posibilidad ng kabuuang pagtaas ng 25 basis points, at 18.8% na posibilidad ng kabuuang pagtaas ng 50 basis points.
Ang presyo ng stock ng Nvidia ay tumama sa bagong mataas sa loob ng apat na buwan, positibo ang pananaw ng mga analyst para sa hinaharap.
Habang ang presyo ng stock ng Nvidia (NVDA.US) ay umabot ng bagong mataas na antas sa loob ng apat na buwan, positibo ang pananaw ng mga analyst para sa hinaharap. Ang stock ng kumpanya ay nagsara noong Lunes sa $237.58, na isang rekord, at ang market value ng kumpanya ay halos $5.76 trillions. Si Matt Bryson, isang analyst ng Wedbush, ay nagsabi na habang ang Nvidia ay lalong lumalapit sa pagtupad ng mga inaasahang resulta sa hinaharap, “nagiging mas mahirap para sa merkado na balewalain” ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng paglago at pagpapahalaga nito. Itinuro niya na inaasahang lalago ang kumpanya nang 70%, ngunit ang presyo ng stock ay mas mababa sa 20 beses ng inaasahang kita bawat share para sa susunod na fiscal year, kaya’t ito ay mukhang mura. Sa kabila ng kompetisyon mula sa mga kapwa industriya at maging sa sarili nitong mga kliyente, ang Nvidia ay nananatiling “pundasyon ng AI infrastructure,” ayon kay Karl Ackerman, analyst mula sa BNP Paribas, sa isang ulat noong nakaraang linggo. Itinaas niya ang target price ng stock sa $345 bawat share, na ayon sa presyong close noong Lunes, ay nagbibigay ng 45% na potensyal na pagtaas.
Ang Bank of America at iba pa ay naglunsad ng $60 billions na pondo para suportahan ang Anthropic sa pag-upa ng Google AI chips.
Ayon sa ulat ng Financial Times, sinimulan na ng Bank of America, Citi, at Morgan Stanley ang distribusyon ng utang na may kabuuang halaga na $60 billions sa ibang mga bangko upang suportahan ang Anthropic sa pagrenta ng Google (GOOG.US) AI chips. Ito ang pinakamalaking financing transaction para sa chips sa kasaysayan. Sa kabuuang halaga, humigit-kumulang $42 billions ay advanced secured loans na suportado ng Broadcom (AVGO.US), na nagsimula nang i-distribute nitong Lunes; samantalang may $18 billions pa ng subordinated debt na hindi garantisado ng Broadcom na ilalabas sa hinaharap, kung saan nag-commit ang Blackstone na pondohan ang halos $9 billions dito. Gagamitin ang mga nalikom na pondo para sa chip orders ng Anthropic sa 2027, at magsisimula ang pagbabayad ng renta pagkatapos maihatid ang chips. Maaaring makatanggap din ang Broadcom ng hanggang $42 billions na convertible notes mula sa Anthropic para sa pagbabayad ng nauugnay na renta. Itinuturing ang $60 billions na financing na ito bilang mahalagang pagsubok ng merkado para sa demand ng AI-related debt.
Ang mga bangko sa Wall Street ay naglunsad ng $60 billions na chip deal para sa Broadcom at Anthropic
Ayon sa Financial Times, inilunsad ng mga bangko sa Wall Street ang isang record-breaking na chip deal na nagkakahalaga ng $60 billions, na kinabibilangan ng Broadcom at Anthropic.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
