Ang pangmatagalang supply commitment ng Nvidia ay tumaas sa 279 billion USD, na nakapag-secure ng 37.3% HBM supply.
智通财经2026/10/06 03:26Ayon sa pinakabagong pagtatantya ng Morgan Stanley, nakaseguro na ng Nvidia ang humigit-kumulang 37.3% ng global na suplay ng High Bandwidth Memory (HBM) para sa 2027. Ang pangmatagalang supply commitment ng Nvidia ay tumaas mula $119 billions noong nakaraang quarter hanggang $279 billions (katumbas ng humigit-kumulang RMB 1.87 trilyon). Ang commitment ng Nvidia sa suplay ay hindi pantay ang distribusyon. Ayon sa financial report, humigit-kumulang $92 billions ay magtatapos sa natitirang panahon ng fiscal year 2027, $87 billions sa fiscal year 2028, at $88 billions sa fiscal year 2029. Ang cost per GB ng HBM4 ay tumaas mula $17-$18 noong HBM3e era hanggang $31-$32, halos doble. Inaasahan ng Bernstein na ang presyo ng HBM4 sa 2027 ay maaaring umabot pa sa $53 bawat GB, at tinataya ng UBS na ang average price ng HBM para sa 2027 ay tataas ng humigit-kumulang 79% kumpara sa 2026. Mahalagang tandaan na nakaseguro na nang maaga ang kapasidad ng tatlong pangunahing orihinal na manufacturer ng storage. Nilinaw ni Sanjay Mehrotra, CEO ng Micron, sa financial report noong Oktubre 1 na ang karamihan ng HBM supply para sa 2027 ay na-secure na ng mga kasunduan, at sa kasalukuyan ay wala pang nakikita na balanse ng suplay at demand. Ipinahayag rin ng Samsung na ang mga customer ay napaaga na ang booking ng demand sa 2027, at ang gap sa pagitan ng suplay at demand ay lalo pang lalawak kumpara sa 2026.
Pinakabagong Tantiya ng Morgan Stanley: Halos 37.3% ng Pandaigdigang High Bandwidth Memory (HBM) Supply sa 2027, Nakasecure Na ni NVIDIA
Ayon sa pinakabagong pagtataya ng Morgan Stanley, nakasecure na ni NVIDIA ang humigit-kumulang 37.3% ng pandaigdigang high bandwidth memory (HBM) supply sa 2027. Ang kabuuang halaga ng pangmatagalang supply commitment ng kumpanya ay tumaas mula $119 bilyon noong nakaraang quarter hanggang $279 bilyon (katumbas ng humigit-kumulang RMB 1.87 trilyon). Hindi pantay ang distribusyon ng mga supply commitment ni NVIDIA. Ayon sa financial report, may kabuuang $92 bilyon na magtatapos sa natitirang panahon ng fiscal year 2027, habang $87 bilyon at $88 bilyon naman ang magtatapos sa 2028 at 2029 fiscal years ayon sa pagkakabanggit.
Tumaas mula $17-$18 hanggang $31-$32 bawat GB ang gastos ng HBM4 kumpara sa panahon ng HBM3e, halos doble ang pag-akyat. Inaasahan ng Bernstein na ang presyo ng HBM4 ay maaari pang umabot sa $53 bawat GB pagsapit ng 2027, habang tinatayang ni UBS na ang average price ng HBM sa 2027 ay tataas ng humigit-kumulang 79% kumpara sa 2026.
Mahalagang tandaan na ang kapasidad ng tatlong pangunahing orihinal na storage manufacturer ay na-secure na nang mas maaga. Sa financial report noong Oktubre 1, malinaw na sinabi ni Sanjay Mehrotra, CEO ng Micron, na ang malaking bahagi ng HBM supply sa 2027 ay na-advance contract na at sa kasalukuyan ay walang nakikitang turning point sa pagbabalik ng balanse ng supply at demand. Sinabi rin ng Samsung na na-advance booking na ng mga kliyente ang kanilang pangangailangan para sa 2027, kaya’t mas lalaki pa ang agwat ng supply at demand sa 2027 kumpara sa 2026.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Paggalaw ng US stock | Netlist (NLST.US) lumago ng 18% sa isang punto, Micron (MU.US) naglaan ng $600 milyon para makakuha ng limang taong patent license at tinapos ang kaso
Ayon sa Jinse Finance, tumaas ang presyo ng Netlist (NLST.US) noong Martes, na umabot ng 18% sa isang punto. Sa oras ng pag-uulat, lumiit ang pagtaas sa 13%, na may presyo na $6.37. Nauna rito, sumang-ayon ang Micron Technology (MU.US) na magbayad ng $600 millions upang makuha ang limang taong lisensiya ng patent portfolio ng Netlist, at magtatapos din ang lahat ng hindi pa naresolbang legal na demanda ng magkabilang panig.
Dell Technologies nagpapalawak ng AI data platform, tumaas ng 5.46% sa kalakalan
Tumaas ng 5.46% ang stock ng Dell Technologies sa kalakalan ng US stock market. Ayon sa balita, pinalawak ng kumpanya ang AI data platform nito, nagdagdag ng kakayahan sa data orchestration at storage upang matulungan ang mga negosyo na magbigay ng mapagkakatiwalaan at real-time na data environment para sa AI applications.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
