Ang pangangailangan para sa AI data center ay lumalaki; Ang mga order ng optical components ng Lumentum (LITE.US) ay naka-schedule hanggang 2029.

Ayon sa ulat ng Zhihu Finance APP, dahil sa pagdagsa ng mga kumpanyang teknolohiya sa pagtatayo ng high-speed na AI data centers, halos "ubos" na ang mga optical component ng Lumentum (LITE.US), at naka-book na ang mga order hanggang unang bahagi ng 2029. Ayon kay Lumentum CEO Michael Hurlston na nakapanayam sa Tokyo nitong Biyernes, hindi matutugunan ng kumpanya ang humigit-kumulang 70% ng demand para sa ilang produkto sa susunod na taon, at hindi rin matutugunan ang 30% ng demand para sa ibang produkto hanggang 2028. Samantalang anim na buwan lang ang nakalipas, sinabi pa ni Hurlston na malaki ang posibilidad na maubos ang kapasidad ng Lumentum bago sumapit ang 2028.

Noong mas maaga ngayong taon, kapwa nakatanggap ang Lumentum at kakompetensiyang Coherent (COHR.US) ng $2 bilyong investment mula sa NVIDIA (NVDA.US). Nagbibigay ang kumpanya ng mga advanced na Indium Phosphide (InP) device na tumutulong sa high-speed cloud computing at data transmission. Inaasahan ng mga analyst na higit doble ang itataas ng kita ng Lumentum ngayong taon.

"Talagang sinisikap naming makahabol at dagdagan ang kapasidad nang mabilis hangga’t kaya, pero malayo kami sa pangangailangan ng aming mga kliyente," ani Hurlston. "Ganap nang ubos ang kapasidad namin at wala pang nangyayaring pagpapagaan."

Matinding Kakulangan sa Supply at Labanan sa Pagpapalawak ng Kapasidad, Tumaas ang Halaga ng Japanese Supply Chain

Sa pag-usbong ng pandaigdigang demand sa pagtatayo ng data centers at iba pang AI infrastructure, lalo pang nagiging maingat ang ilang investor sa pataas nang pataas na gastusin at utang. Upang maibsan ang pangamba ng mga pangunahing supplier, naglalabas ang mga malalaking kumpanya ng teknolohiya ng mga garantiya para sa pangmahabang kontrata.

Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan ng Amerika na ipagbawal ang pag-angkat ng mga bagong optical transceiver mula sa China, na maaaring lalo pang magpalala sa kakulangan sa suplay sa industriya. Ayon sa Counterpoint Research, hindi mapupunan ng Lumentum at Coherent ang kakulangan.

Upang matugunan ang matinding demand, pinalaki ng Lumentum, na nakabase sa San Jose, California, nang 12 beses ang kapasidad ng kanilang pangunahing pagawaan sa Greater Tokyo Metropolitan Area sa nagdaang dalawang taon. Plano ng kumpanya na mag-invest ng hindi bababa sa $350 milyon sa nasabing planta at sa katabing mga pasilidad. Pinalawak din ng kumpanya ang kapasidad ng kanilang pabrika sa Caswell, UK.

Sinabi ni Hurlston na kailangan nilang mag-isip ng acquisition para mapalawak pa ang kanilang linya ng produkto. "Sa tingin ko, sa susunod na taon, gusto naming madagdagan ng mga bagong kakayahan bukod pa sa mayroon na kami ngayon," sabi niya.

Para sa mga kumpanyang katulad ng Lumentum, inaabot ng tatlo hanggang limang taon ang pagtatayo ng bagong kapasidad. Ngunit ani Hurlston, handa na ang malalaking cloud provider na akuin ang ilang bahagi ng capital expenditure risk. "Handa ang mga hyperscale cloud firm na mag-invest para dito."

Ina-asahang papalit sa copper interconnect technology sa mga data center cluster ang silicon photonics technology na gumagamit ng liwanag sa pagpapadala ng data, upang mapunan ang lumalaking pangangailangan ng AI hardware sa mas mabilis na transmission speeds. Bukod pa rito, nakakatulong ang optical network na mabawasan ang init at kuryenteng kinakailangan ng mga system.

Maraming kumpanya sa Japan na eksperto sa larangan ng indium phosphide semiconductor, optical fiber, at silicon photonics, kabilang ang Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, at Hitachi High-Tech.

Nakuha ng Lumentum ang ilang teknolohiyang nagmula sa Japan matapos bilhin ang Oclaro Inc. noong 2018; namana ng Oclaro ang optical research mula sa Hitachi. Sa ngayon, ang planta nito sa Sagamihara ay isa sa pinaka-advanced na base ng produksyon para sa indium phosphide devices sa daigdig, na may kakayahang magbigay ng matatag at mataas na kalidad na produkto.

Noong mas maaga ngayong taon, ganap nang kinuha ng Tower Semiconductor Ltd., isang Israeli silicon photonics device foundry operator, ang isang 300mm planta sa Uozu, Toyama Prefecture, Japan at planong palakihin ang shipment ng photonic devices.