Ang arkitektura ng Nvidia 800VDC ay nagpapalakas ng bagong landas para sa mga de-koryenteng kagamitan! Legrand, Siemens itinampok ng Goldman Sachs
Sa isang kamakailang ulat mula sa Goldman Sachs, binigyang-diin na ang mga diskusyon ng mamumuhunan ay lalong nakatuon sa 800VDC architecture ng Nvidia, pati na rin sa progreso ng mga pangunahing electrical equipment OEMs sa pagbuo ng kanilang mga kaugnay na portfolio ng produkto.
Ayon sa Filipino Stock Market APP, napag-alaman na kamakailan ay naglabas ng research report ang Goldman Sachs kung saan binigyang-diin nila na ang diskusyon ng mga mamumuhunan ay lalong nakatuon sa 800VDC na arkitektura ng Nvidia (NVDA.US), pati na rin ang progreso ng mga pangunahing electrical equipment Original Equipment Manufacturers (OEM) sa pagpapaunlad ng kanilang mga produkto. Ang mga pagbabagong teknolohikal na ito ay maaaring muling hubugin ang kompetisyon sa industriya. Sa ilalim ng nasasakupan ng Goldman Sachs sa Europa, para sa investment theme na data center demand, naniniwala ang bangko na ang may pinakamagandang valuation opportunity ay ang Legrand (ngayong tinaas sa “Buy” rating), kasunod ang Siemens (pananatili ang “Buy” rating).
Ang transisyon patungo sa 800VDC power distribution architecture ay pangunahing layunin upang tugunan ang mga pisikal at elektrikal na hadlang dala ng mabilis na paglawak ng mga susunod na henerasyong AI workloads. Sa prosesong ito, ang rack power density ay umaakyat mula sa ilang dosenang kilowatt patungo sa higit isang megawatt kada rack. Ang arkitektura na ito ay magbibigay-daan sa mas mataas na electrical efficiency, hanggang 45% na pagbawas sa paggamit ng copper, at mas mahusay na pamamahala sa mabilis na pagbabago ng demand ng load. Ang mga pangunahing produktong kasalukuyang binubuo ay kinabibilangan ng: upstream medium-voltage (MV) Uninterruptible Power Supplies (UPS) at mga sidecar power modules na ginagamit sa hybrid na configuration at malapit sa rack deployment; Solid State Transformers (SST) o MV rectifiers para sa pangunahing power conversion; high efficiency DC-DC converters; solid-state circuit breakers; gayundin mga advanced na energy storage system (CESS/BESS).
Ang kompetibong kalakaran sa 800VDC products ay sumasaklaw sa mga tradisyonal na lider sa electrical equipment, mga solar inverter manufacturer, at mga startup na nakatuon sa Solid State Transformer (SST). Napansin ng Goldman Sachs na may pagkakaiba ang mga kumpanya sa pagpili ng teknikal na ruta ng produkto, at nagkakaiba rin ang inaasahang timeline para sa hybrid AC/DC retrofit solutions at ganap na native na 800VDC architectures. Sa mga tradisyonal na lider sa industriya, tila may pinaka-kumpletong product portfolio ang Legrand, Schneider Electric, Eaton (EYN.US), Vertiv (VRT.US) at Delta, na sumasaklaw parehong mga tradisyonal na produkto (kabilang ang power transmission chain, cooling infrastructure, at network infrastructure), at mga produktong inaangkop para sa 800VDC architectures. Ang naturang mga kumpanya ay nagbabalak maglunsad ng side-mounted power modules, at kasalukuyang bumubuo o nagpo-promote ng commercialization ng Solid State Transformers (SST).
Partikular na dapat bigyang pansin na sa Capital Markets Day (CMD), inilahad ng Legrand ang hanay ng kanilang mga produkto na lumampas pa sa inaasahan ng Goldman Sachs. Ilan sa mga tampok nito ang pagpapakilala ng bagong side-mounted power modules, organic liquid cooling solutions, at AI load stabilizers, gayundin ang pagsisiwalat na sila ay kasalukuyang bumubuo ng Solid State Transformer (SST). Ang mga bagong produktong ito ay halos bumuo na ng kumpletong portfolio para sa Legrand, at tumutulong sa kumpanyang lumayo mula sa dating depensa sa tradisyonal na data center white space infrastructure business. Ito rin ang pangunahing investment logic kung bakit tinaas ng bangko ang rating nito sa “Buy”.
Kasabay ng transisyon tungo sa 800VDC architecture, kabilang sa mga pinagtutuunan pa ng pansin ang mga teknolohiyang tulad ng specialized cables at liquid cooling technology. Dahil sa mas mababang current demand, mas manipis at mas maliit ang maaaring gamitin na kable. Bagaman ang pagbawas sa copper consumption ay posibleng magdulot ng negatibong epekto sa volume ng benta, para sa mga nangunguna sa Europa tulad ng Prysmian (“Buy” rating) at Nexans (“Buy” rating), ang average selling price (ASP) ng mga produkto ay inaasahang tataas bunsod ng mas mataas na engineering at technical content—kaya maaaring tumaas ang kanilang margin. Ang mataas na konsentrasyon ng power sa susunod na henerasyon ng AI data center (AIDC) ay maaari ring mapabilis ang paggamit ng High-Temperature Superconducting (HTS) cables, kung saan ang Nexans ay market pioneer.
Ang liquid cooling technology ay naging mahalagang teknolohiya upang mapanatili ang MW-class rack load operation sa mga 800VDC data centers, kahit anong configuration—hybrid man o buong 800VDC ang arkitektura. Ang Invidia at Vertiv ay may malawak na hanay ng liquid cooling products na sumasaklaw mula cold plates, pipework, hanggang sa coolant distribution units (CDU); habang ang Alfa Laval naman ang market leader sa mga copper brazed heat exchangers na ginagamit sa CDU.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Pagsilip sa bagong stock sa US | 3D na teknolohiya ng visual na nagsimula sa embodied intelligence, gaano kalaki ang potensyal ng paglago ng Sensing4D AI?
Ang pangunahing kompetitibong lakas ng Sensing4D AI ay nakatuon sa teknolohiya ng tatlong-dimensional na biswal at ang aplikasyon nito. Ang kumpanya ay gumagamit ng Sen-3D platform bilang core, na nagbibigay ng 3D reconstruction, digital twins, at mga AI-driven na komprehensibong 3D solusyon, sinusubukang pag-connect ang pag-develop ng malalim na teknolohiya at partikular na aplikasyon sa industriya.
Ang mga kasabay na IPO ay sabay-sabay umatras, nag-iisa ang Anthropic sa mid-November na window: $1.5 trilyong dolyar na valuation, direktang haharap sa malaking pagsubok sa liquidity
Dahil sa epekto ng macro interest rates at ang pag-antala o pag-urong ng IPO ng mga kakompetitibong kumpanya, halos walang natitirang mga high-tech na kumpanya na maglalista sa US stock market ngayong taglagas. Anthropic ang tanging AI giant na nagpapatuloy sa plano nito na maglista, balak itong ilathala ang prospectus ng IPO sa pagtatapos ng Oktubre, at haharap sa mahigpit na pagsusuri ng institutional na subscription at market liquidity sa potensyal na valuation na umaabot hanggang 1.5 trilyong dolyar.
Gaano kalaki ang kakulangan sa pondo ng CoreWeave? Sabi ng Goldman Sachs: 23 bilyon lang, bili na! Sabi ng Bernstein: 76 bilyon, delikado!
Sinabi ng Bernstein na mayroong optimistikong palagay sa modelo ng Goldman Sachs, samantalang ang sariling cash flow statement ng Goldman Sachs ay nagpapakita na ang karagdagang utang sa susunod na dalawang taon ay aabot sa $46.6 bilyon—dalawang beses ng numerong $23 bilyon na nasa kanilang headline. Mas mahalaga, hawak rin ng Goldman Sachs ang mahigit 1% na shares ng CoreWeave at siya rin ang tagapamahala ng kanilang underwriting. Sa kasalukuyan, ang yield ng unsecured bonds ng CoreWeave ay umaabot na sa 15%, at ang unang pagbabayad ng DDTL ay eksaktong ngayon ang due date, tinatayang magpapatuloy ang pagkalugi hanggang 2029.
Pag-aalala sa AI bubble umapekto sa mga stock market ng Asia-Pacific, bumagsak ng 4% ang Korean stocks, SK Hynix bumaliktad, bumagsak ang presyo ng ginto sa ibaba ng 4000 sa kalagitnaan ng trading
Ang Samsung Electronics at SK Hynix ay parehong bumagsak ng mahigit 4% sa isang punto. Pagkatapos nito, bumalik sa pagtaas ang SK Hynix, habang ang Samsung Electronics ay patuloy na bumaba ng mahigit 2%. Ang Nikkei 225 index ay bumaba ng halos 2%. Ang 10-taong bono ng gobyerno ng Japan ay nagbaba ng yield ng 10 basis points hanggang 2.78%. Lumakas ang mga safe-haven currency na Yen at Swiss Franc. Tumaas ng 0.2% ang Yen at 0.1% ang Swiss Franc. Ang ginto ay minsang bumaba ng 0.7% ngayong araw, habang ang spot silver ay umabot ng hanggang 2% pagbaba sa kalakalan. Tumaas ang Brent crude oil sa pinakamataas nitong antas sa loob ng limang buwan sa $114 kada bariles.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
