Obawy przed „AI Ghost Trade” uderzają w akcje CrowdStrike i Palo Alto – ale Dan Ives widzi zwycięzców
Akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadków, co Dan Ives z Wedbush Securities określa jako „AI Ghost Trade” — jednak firma uważa, że inwestorzy błędnie odczytują zagrożenie.
Akcje Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) oraz Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) znalazły się pod presją po wprowadzeniu na rynek nowych narzędzi bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zakłócić działalność tradycyjnych dostawców cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje te spadły odpowiednio o 17%, 13% i 17%.
Ives twierdzi, że te obawy stworzyły „ogromny, oderwany od rzeczywistości ciężar” nad sektorem, argumentując, że wyprzedaż odzwierciedla panikę, a nie fundamenty.
„AI Ghost Trade” napędza wyprzedaż w cyberbezpieczeństwie
Obawy wynikają z szybkiego postępu w narzędziach bezpieczeństwa opartych na AI, w tym nowych rozwiązań oferowanych przez Anthropic i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Inwestorzy obawiają się, że te platformy mogą ominąć dotychczasowych dostawców cyberbezpieczeństwa.
Jednak rozmowy Wedbush z dziesiątkami szefów ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami IT sugerują, że dzieje się odwrotna sytuacja. Firma twierdzi, że pojawienie się narzędzi bezpieczeństwa AI tak naprawdę potwierdza, że cyberbezpieczeństwo jest „kolejną granicą Rewolucji AI”, a nie zagrożeniem dla obecnych liderów.
W rzeczywistości AI dramatycznie przyspiesza zagrożenia cybernetyczne, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych ataków z tygodni do godzin. Zwiększa również liczbę podatnych punktów końcowych w systemach chmurowych, API i modelach AI.
Największa szansa w historii cyberbezpieczeństwa
Wedbush uważa, że AI stanowi „największą w historii szansę rynkową dla sektora cyberbezpieczeństwa”, tworząc ogromny popyt na usługi uznanych liderów rynku.
Ives nadal postrzega CrowdStrike jako „złoty standard cyberbezpieczeństwa”, wskazując na jego platformę Falcon i silną pozycję wobec pojawiających się zagrożeń opartych na AI.
Palo Alto Networks również pozostaje jednym z głównych wyborów, a Ives widzi przejęcie CyberArk jako potencjalny „punkt zwrotny”, ponieważ firma rozwija swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa AI.
Zscaler z kolei jest uznawany za „topową markę do posiadania”, a rosnąca adopcja AI napędza zapotrzebowanie na rozwiązania Zero Trust i bezpieczeństwo w chmurze.
Ives oczekuje, że CrowdStrike, Palo Alto i Zscaler wyłonią się jako wyraźni zwycięzcy, gdy firmy zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo, by bronić się przed szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń związanych z AI. W jego opinii ostatnia wyprzedaż jest błędną reakcją na jedną z największych długoterminowych szans wzrostu w tym sektorze.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Bank Japonii przyspiesza oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych do każdego kwartału! Uwaga na odpływ „carry trade”, który może zwiększyć zmienność akcji i obligacji
Wszyscy z 52 obserwatorów Banku Japonii przewidują, że po dwudniowym posiedzeniu kończącym się 18 września Bank Japonii podniesie koszty kredytu, a 93% oczekuje podjęcia kolejnego kroku do stycznia. Ekonomiści prognozują, że tempo normalizacji polityki przyspieszy, a około 46% z nich uważa, iż Bank Japonii będzie podnosił stopy procentowe mniej więcej raz na kwartał.
Podwyżka stóp procentowych przez Fed niekoniecznie zakończy byczy rajd! Dane historyczne ujawniają: rynek naprawdę obawia się „rundy zacieśnienia”
Wall Street ma zestaw zasad dotyczących zakończenia hossy na giełdzie, ale obecnie żaden z tych warunków nie jest spełniony, mimo że ryzyko związane ze stopami procentowymi powoli powraca. Według danych historycznych, zagrożenie dla byków stanowi pełny cykl podwyżek stóp, a nie pojedynczy ruch podwyżkowy.
Morgan Stanley odpiera teorię o szczycie wydatków kapitałowych na AI, prognozując, że w 2028 roku wydatki kapitałowe na półprzewodniki AI nadal będą “wyprzedzać”, a zdolność produkcyjna opakowań 2,5D wzrośnie o kolejne 50%.
Morgan Stanley w raporcie analitycznym stwierdził, że wzrost nakładów inwestycyjnych CSP może spaść do 12%, ale ekspansja produkcji CoWoS/CoPoS/EMIB-T, zapotrzebowanie na ASIC oraz HBM wciąż pozostają silne. MediaTek, TSMC oraz Intel będą w centrum uwagi.
Ceny krypto
Więcej
